방산

스페이스X(SPCX)가 7거래일 연속 하락세를 끊고 반등했다. 8월 4일 첫 공식 실적 발표 일정을 공개하는 동시에 내부자 보호예수 해제 시점도 확인되며 투자자들의 관심이 집중됐다.

록히드마틴이 기존 PAC‑3 MSE의 절반 이하 가격대 신형 패트리어트 요격미사일 'PAC‑3 ACE'를 2026 판버러 에어쇼에서 공개했다. 이란 드론 격추 작전으로 소진된 미군 재고 문제를 직접 겨냥한 제품으로, 유럽 현지 생산 승인도 별도 추진 중이다.

스페이스X(SPCX) 주가가 공모가 135달러를 하회하며 역대 최저치를 기록했다. 공매도 잔고는 유동 주식의 29%에 달하고, 보호예수 해제 전 낙폭이 심화되는 가운데 다가오는 스타십 발사가 주가 반등의 핵심 변수로 거론된다.

미 우주개발청(SDA)이 L3해리스와 시에라 스페이스에 총 17억 5천만 달러 규모의 미사일 추적위성 계약을 발주했다. 두 기업은 각각 18기씩 36기의 위성을 2028년 말까지 저궤도에 배치해 트럼프 행정부의 골든돔 미사일 방어망을 직접 지원한다.

우크라이나 전장형 FPV 드론을 대량 생산하는 스타트업 네로스(Neros)가 미 육군과 5억 달러(약 7,000억 원) 계약을 체결했다. 드론 레이싱 출신 창업자들이 세운 이 회사는 중국산 드론과 가격 경쟁력에서 맞붙을 수 있는 제품을 내세운다.

미 중부사령부(CENTCOM)가 7월 13일(현지) 이란 반다르아바스 해군 기지 공습에 사로닉 제 코세어 무인 수상함(USV) 3척을 처음으로 실전 투입했다고 확인했다. 미 역사상 해상 드론이 전투에 사용된 첫 사례로, 미국의 자율 해상 전력이 실전 단계에 진입했음을 공식 확인한 사건이다.

스페이스X(SPCX)가 상장 한 달 만에 시가총액 800조 원 이상 증발하며 공모가 135달러 근처까지 밀렸다. 나스닥100 편입 직후 불거진 차익 실현 매물이 주된 배경으로 꼽히고, 공모가 이탈 시 투자 심리에 미칠 파장이 주목된다.

독일 AI 방산 스타트업 헬싱(Helsing)이 시리즈 E 라운드에서 18억 달러를 조달해 기업 가치를 180억 달러(약 25조 원)로 끌어올렸다. 유럽 방산 스타트업 역대 최대 규모 펀딩으로, 투자 수요가 배정 물량을 크게 초과했다.

나토 8개 동맹국이 군사 통신·정보·미사일 추적을 통합하는 위성 메가 컨스텔레이션 'HALO' 개발 탐색에 착수했다. 덴마크·캐나다·핀란드·독일·노르웨이·네덜란드·스웨덴·터키가 참여하며, 개별 국가 위성의 사이버 공격·재밍 취약성을 집단 네트워크로 극복하겠다는 구상이다.

중국 인민해방군 해군이 잠수함에서 JL‑2 탄도미사일을 발사해 태평양 상공 7,000킬로미터를 비행시켰다. 남태평양 비핵지대 인근에 낙하하며 호주·뉴질랜드 등 역내 국가들의 강한 반발을 샀고, 분석가들은 이번 시험이 미국·호주·일본 중심의 방위 협력을 한층 가속할 것으로 본다.

스페이스X 기업공개(IPO) 이후 침묵 기간이 끝나면서 월가 대형 투자은행들이 일제히 매수 의견을 쏟아냈다. 모건스탠리는 목표주가 300달러를 제시했고, 주관사단 전체 평균 목표주가는 236달러로 공모가(135달러) 대비 47%가량 높다.

캐나다 마크 카니 총리가 차기 잠수함 함대 공급사로 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)을 선정하면서 한화오션 주가가 7월 7일 장중 23%대 폭락했다. 60년 만에 신규 건조하는 캐나다 잠수함 사업에서 한국 조선업계가 고배를 마신 것으로, 한화오션의 글로벌 방산 수주 전략에 타격이 불가피하다.

록히드 마틴(LMT)이 영국계 해군 방산기업 울트라 매리타임 인수 경쟁에서 선두를 달리고 있다고 CNBC가 보도했다. 울트라는 사모펀드 어드벤트 인터내셔널 소유로 대잠전(ASW) 기술에 특화돼 있으며, 거래 규모는 35억 달러(약 4조 9,000억 원)로 추산된다.

일론 머스크의 스페이스X가 나스닥100 지수에 편입된다. WSJ와 코인데스크는 편입 비중이 낮아 직접 충격은 제한적이나, 팔란티어(PLTR) 등 과거 사례에서 편입 직후 주가 변동성이 커진 점을 공통으로 짚는다.

독일 레오파르트·프랑스 세자르 자주포를 만드는 유럽 최대 전차 제조사 KNDS가 파리·프랑크푸르트 동시 상장 계획을 무기한 연기했다. 상장 발표 불과 1주 만의 번복으로, 방산 IPO 시장의 냉각을 보여주는 상징적 사건이다.

독일 자율비행 드론 스타트업 퀀텀 시스템스가 12억 달러(약 1조 7천억 원) 펀딩 라운드를 완료하고 기업가치 약 80억 달러(약 11조 원)를 인정받았다. 자폭 드론 스타트업 스타크와의 합병도 검토 중이어서 유럽 방산 스타트업 생태계 재편에 관심이 쏠린다.

키어 스타머 영국 총리가 150억 파운드(약 28조 원) 규모의 국방 투자 계획을 발표했다. 드론·자율무기에 50억 파운드를 배정하는 등 4년에 걸친 군 현대화 로드맵으로, 영국 방산주가 일제히 강세를 보였다.

미 해병대가 시애틀 스타트업 오버랜드AI(Overland AI)와 2,000만 달러(약 280억 원) 규모의 자율 지상 차량 생산 계약을 체결했다. 미군이 민간 지상 자율주행 업체를 주계약자로 삼은 첫 사례로, 드론 대응 방공 시스템을 전방 배치하는 임무에 투입될 예정이다.

로켓랩이 위성통신 운영사 이리듐을 80억 달러(약 11조 2,000억 원)에 인수한다고 발표했다. 발사 서비스·우주선 제조에 위성 통신망을 수직 통합해 스페이스X·아마존과 맞서겠다는 구상이다.

미 미사일방어국(MDA)이 록히드마틴(LMT)에 최대 350억 달러 규모의 사드(THAAD) 요격탄 7년 계약을 줬다. 연간 생산량을 96발에서 400발로 4배 늘리는 물량으로, 이란 전쟁으로 고갈된 요격탄 재고를 다시 채우려는 조치다. 트럼프 대통령은 방산 CEO들을 불러 생산 증대를 압박했다.

로켓랩(RKLB)이 NASA의 소형 발사 조달 프로그램에서 일렉트론 로켓 3회 발사를 수주했다. 태양·지구 과학 위성 두 임무를 싣는 계약으로, 발표 후 주가는 시간외에서 약 3% 올랐다. 중형 로켓 뉴트론의 연내 첫 발사 목표와 맞물려 발사 사업 기대가 커졌다.

일론 머스크 스페이스X가 상장 직후 랠리를 반납하며 주가가 IPO 공모가 150달러 아래로 밀렸다. 채권 발행 발표 이후 미 국채 금리가 다시 오르면서 3거래일 만에 시총 4,000억 달러(약 560조 원)가 사라졌다.

프랑스와 독일 정부가 유럽 방산 대형주 KNDS NV의 지분을 균등하게 보유하기로 합의했다. 수십억 유로 규모의 기업공개(IPO)를 앞두고 두 나라가 동등 지분 구조를 확정하면서 상장 일정이 가시권에 들어섰다.

프랑스 완성차 르노가 방산 기업 탈레스와 배회탄 '투타티스' 월 1,000대 생산 및 군용차 '4Troop' 공동 개발 협약을 체결했다. 우크라이나 전쟁과 트럼프 행정부의 유럽 방위 축소 압박이 맞물리며 자동차 업계의 방산 설비 전환이 빨라지고 있다.

미 공군이 협력 전투기(CCA) 프로그램 양산 계약사로 앤두릴과 제너럴 아토믹스를 선정했다. 자율 전투기 최대 1,000대 도입을 목표로 하는 이번 계약은 방산 스타트업의 주요 조달 시장 진입을 알리는 신호탄이다.

프랑스 국방부가 MBDA와 사프란 컨소시엄을 장거리 다연장로켓(MLRS) 교체 사업의 독점 협상 파트너로 선정했다. 록히드마틴의 HIMARS, 한화에어로스페이스의 천무, 탈레스·아리안그룹 연합을 모두 탈락시키고 국산화 우선 원칙을 관철한 결정이다.

제너럴 아토믹스 전자기시스템(GA-EMS)이 미 육군의 장거리 포병 탄약 프로그램(ERAP) 계약을 따냈다. 74마일(약 119km) 이상 사거리에 GPS 차단 환경에서도 정밀 유도가 가능한 155mm 기동 포탄으로, 2030 회계연도 초도 운용 능력(IOC) 확보가 목표다.

유럽 최대 차세대 전투기 사업 FCAS가 에어버스와 다쏘의 분담 갈등 끝에 6월 8일 중단됐다. 독일이 대안으로 록히드마틴(LMT)의 F‑35A 추가 도입과 영국·이탈리아·일본의 GCAP 합류를 저울질하면서, 유럽 방산 자립 구상이 시험대에 올랐다.

5월 고용 쇼크로 나스닥이 4.18% 급락한 금요일, 다우는 1.35% 하락에 그쳤다. 그 격차의 한가운데 방산주가 있었다. 지정학 수요·낮은 금리 민감도·낮은 AI 노출이라는 삼중 절연이 LMT·RTX·NOC를 상대 승자로 만들었다. 국내에서는 한화에어로스페이스·LIG넥스원·현대로템이 같은 서사를 공유한다.

브로드컴 가이던스 실망으로 반도체가 흔들린 날, 방산은 상대적으로 버텼다. AI·반도체 노출이 낮고 금리 민감도가 작은 데다 지정학 수요까지 더해진 구도다. LMT는 연초 이후 강세를 이어가고 FY27 예산 심의가 진행 중이다. 한화에어로스페이스·LIG넥스원에 미칠 함의를 짚는다.

미⁠·⁠이란 공습 재개로 호르무즈 해협 긴장이 다시 고조되며 요격 체계를 공급하는 방산 기업이 부각된다. RTX는 패트리엇·NASAMS, 록히드마틴은 THAAD 요격탄 연 96→400발 증산, 노스럽그러먼은 B‑2·B‑21 전략 자산을 쥐고 있다. FY2027 1.5조 달러 예산 심의가 배경이다.

미 행정부의 2027 회계연도 국방예산 요구안이 1조5,000억 달러로 사상 최대 규모를 향한다. 기본예산 1조1,500억 달러에 조정예산 3,500억 달러를 얹은 구조이며, 미사일 방어·조선·드론에 자금이 쏠리면서 LMT·RTX·NOC·GD 수혜 구도가 형성됐다.

이란이 6월 1일 미국과의 협상을 중단하고 호르무즈 해협을 완전 봉쇄하겠다고 위협하면서 록히드마틴·RTX·노스럽그루먼 방산주에 매수세가 몰렸다. FY2027 국방예산 1조5,000억 달러 추진이 구조적 배경으로 거론된다.