오늘 낮 사이 업데이트
금리 소폭 진정, 그러나 5%대 유지. 어제 2002년 이후 최고치까지 치솟았던 미 국채 10년물 금리는 오늘 낮 5.27%로 4bp(1bp는 0.01%포인트) 내려왔다. 스콧 베센트 재무장관이 부채 감축 의지를 재천명한 것이 단기 안도 재료가 됐지만, 5%대 안착이 이어지는 상황은 변하지 않았다. 내일 밤(현지 8일) 공개될 FOMC 의사록이 다음 관문이다.
예멘·호르무즈 지정학 압박 심화. 예멘 국제승인 정부가 후티 통제 구역 전면 탈환을 목표로 대규모 반격을 개시했고, 후티는 사우디 아람코 시설을 겨냥한 탄도미사일·드론 공격을 가했다고 주장했다. 이란은 호르무즈 해협에서 지난 한 달 사이 상업 선박 약 20척을 공격해 원유 통과량 회복세를 시험하고 있다. 아민 나세르 사우디 아람코 CEO는 세계 원유 재고가 ‘공포 수준으로 얇다’고 표현하며 완전 정상화까지 최대 2년이 걸릴 수 있다고 경고했다. WTI가 89.98달러로 90달러 문턱에 머물고, 브렌트유도 100달러 선 경계감이 유지되는 배경이다 (관련 기사).
미국 8월 무역적자, 1,056억 달러로 17개월 만에 최대. 오늘 발표된 8월 무역적자가 전월 대비 13.7% 급증하며 사상 최악 수준에 근접했다. 관세로 무역적자를 줄이겠다는 트럼프 행정부 공언과 정반대 방향으로 수입이 팽창한 것으로, 달러 강세와 맞물려 미국 기업 수익성 전망에 복잡한 신호를 보내고 있다 (관련 기사).
KOSPI 6,803.90으로 1.98% 하락. 한국 낮 장은 미국 금리 급등과 유가·지정학 불안이 겹치며 큰 폭으로 밀렸다. 원/달러 환율은 1,337.9원으로 소폭 강세(달러 강세 방향)를 유지했다. 금은 4,145달러로 1% 넘게 후퇴해 위험회피가 단순 안전자산 매수보다 복잡한 양상임을 보여줬다.
오늘 밤(KST) 미국장 체크포인트
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S&P 500 신고가 이후 추세 지속 여부. 어젯밤 S&P 500은 7,818.93(+0.58%)으로 신고가를 경신했다. AI 랠리가 금리 급등을 정면으로 상쇄한 구도로, 오늘 밤 이 흐름이 이어지는지가 핵심이다. NASDAQ(+0.45%)·다우(DOW)(+0.49%)도 동반 상승했지만 VIX가 15.39로 2.53% 올라 잠재적 변동성을 경고하고 있다.
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반도체·AI 종목 흐름. 어젯밤 브로드컴(AVGO) +3.67%, AMD +2.80%, 아마존(AMZN) +1.95%가 AI 수요 기대를 끌고 올랐다. 반면 인텔(INTC) -3.18%, 마이크론(MU) -1.73%은 동종 섹터에서 뚜렷이 소외됐다. 엔비디아(NVDA)는 +0.14%로 신고가 흐름에서 사실상 제자리를 지켰다. 오늘 밤 섹터 내부 분화가 계속될지, TSMC(TSM) -0.72% 등 파운드리 쪽 흐름이 주목된다.
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구글(GOOGL)·아마존 원전 계약 후속 반응. 알파벳(GOOGL)과 아마존(AMZN)이 컨스텔레이션에너지(CEG)와 총 1.1GW 규모, 43억 달러 이상의 장기 전력구매계약을 체결한 사실이 오늘 확인됐다 (관련 기사). 데이터센터 전력 인프라 투자가 빅테크 설비투자(Capex) 전망을 어떻게 바꾸는지, 에너지 섹터 연관주까지 이어지는 반응이 오늘 밤 주목된다.
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WTI 90달러 선 돌파 여부. WTI는 현재 89.98달러로 90달러 직전에 위치해 있다. 후티 반격 개시와 아람코 CEO 경고가 겹친 가운데 오늘 밤 장 중 90달러를 뚫으면 에너지주 전반에 추가 상승 모멘텀, 반대로 안정되면 인플레이션 우려를 다소 누그러뜨릴 수 있다.
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비트코인·코인베이스(COIN) 약세 지속 여부. 비트코인은 83,766달러로 2.08% 내렸고 코인베이스(COIN)도 -1.32% 마감했다. CFTC의 레버리지 암호화폐 거래소 등록 의무화 규칙 초안 공개가 단기 심리를 압박하고 있다. 오늘 밤 매도세가 이어지는지, 아니면 기업 트레저리 매수(스트래티지·메타플래닛)가 하방을 지지하는지 지켜볼 필요가 있다 (관련 기사).
오늘 밤 미국장을 앞두며
어젯밤 미국장은 AI 낙관론이 금리 공포와 유가 불안을 눌러 신고가를 만들었지만, 구조적 취약성은 그대로다. 상승을 이끈 종목이 브로드컴·AMD·아마존 등 소수 AI 수혜주에 집중된 반면, 배당주는 국채 금리 급등에 직격탄을 맞았고(관련 기사) 인텔·마이크론 등은 뚜렷이 소외됐다. 금 가격이 1% 넘게 밀린 것도 단순 위험회피 장세가 아님을 시사한다.
내일 밤(현지 8일) 공개될 FOMC 의사록이 이번 주 최대 관문이다. 케빈 워시 연준 의장 체제 하에서 금리 경로를 둘러싼 위원들의 시각 차이가 어느 정도인지 확인할 수 있는 첫 공식 자료다. 의사록이 매파 논조로 읽히면 10년물 5.27%에서 추가 상승 압박을 받을 수 있고, 그 경우 신고가를 받쳐온 AI 밸류에이션 논리도 흔들릴 여지가 있다. 다음 주 10월 14일(한국시간 21:30) 발표될 9월 소비자물가지수(CPI)도 금리 경로를 가늠할 핵심 지표다.
원/달러가 1,337.9원으로 소폭 달러 강세를 보이는 상황은 수출주에 우호적이지만, 금리 급등이 겹치면 외국인 자금의 신흥국 이탈 압력이 커질 수 있다. KOSPI가 오늘 낮 1.98% 하락한 것은 이 복합 압박이 이미 반영되기 시작했다는 신호로 읽힌다.
출처
- CNBC Rebounding oil exports through Strait of Hormuz are vulnerable to stepped-up Iranian tanker attacks
- Bloomberg Iran Ramps Up Ship Attacks in Hormuz as Oil and Gas Flows Climb
- Rigzone Tankers Sought as Iraq Pushes On with Hormuz Oil Exports
- CNBC Trade deficit hits $105.6 billion, widest since just before Trump tariffs enacted last year
- The New York Times U.S. Trade Deficit Hits 17-Month High Despite Trump's Tariffs
- Bloomberg Google, Constellation Energy Deal; SpaceX Rises on Talks with NASA | Stock Movers
- Bloomberg Google, Constellation Energy Strike Nuclear Power Deal
- Utility Dive Constellation-Google deal will bring $4.3B investment, 890 MW new nuclear to PJM
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