엔비디아, 한국 테크 기업과 AI 인프라 대규모 계약, 젠슨 황 '지금이 매수 기회'
엔비디아가 한국 주요 테크 기업들과 대규모 AI 인프라 구축 계약을 체결했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 최근 기술주 매도세를 오히려 매수 기회로 평가하며 'AI 확산은 이제 시작'이라고 강조했다. 같은 날 WSJ 미래 기업 순위에서도 엔비디아가 1위를 차지했다.
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$GOOGL 알파벳
Google 검색·YouTube·Gemini. TPU 자체 칩과 Google Cloud로 AI 인프라 확장.
사업 개요
알파벳(GOOGL)은 Google 검색 광고(매출 56%) + YouTube 광고(10%) + Google Cloud(12%) + 안드로이드·하드웨어로 구성된 빅테크입니다. 검색 광고가 캐시 카우, YouTube가 성장, Cloud가 수익성 전환 중. AI는 양면: ① Gemini로 ChatGPT/Copilot에 대응, ② AI 검색 통합이 광고 모델을 자기잠식할 수 있다는 우려가 종목 디스카운트 요인. 자체 TPU(v5p·v6 Trillium)로 엔비디아 의존도를 부분적으로 회피하는 빅테크 중 유일한 사업자.
서학개미가 챙겨야 할 포인트
- 검색 광고 매출 성장률 (AI 검색 침투에 따른 변화)
- Google Cloud 운영 마진 (수익성 전환 페이스)
- Gemini 사용자 수 + AI 통합 제품 진척
- TPU v6 Trillium / 차세대 칩 자체 생산 확대
- SEC·DOJ 반독점 소송 진척 (구조 분할 가능성)