엔비디아, 한국 테크 기업과 AI 인프라 대규모 계약, 젠슨 황 '지금이 매수 기회'
엔비디아가 한국 주요 테크 기업들과 대규모 AI 인프라 구축 계약을 체결했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 최근 기술주 매도세를 오히려 매수 기회로 평가하며 'AI 확산은 이제 시작'이라고 강조했다. 같은 날 WSJ 미래 기업 순위에서도 엔비디아가 1위를 차지했다.
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$MSFT 마이크로소프트
OpenAI 투자·Azure 클라우드. Copilot 통합으로 기업용 AI 선두.
사업 개요
마이크로소프트(MSFT)는 클라우드(Azure)·생산성(Microsoft 365)·게임(Xbox·Activision)·하드웨어(Surface)의 다각화된 빅테크입니다. AI 시대의 1차 수혜자 — OpenAI 130억 달러 투자 + Azure 독점 인프라 제공 권리로 ChatGPT·Copilot의 백엔드를 장악. Azure는 AWS에 이어 세계 2위 클라우드(2026년 점유율 25%)이며 분기 매출 성장률 30%+가 종목 모멘텀의 핵심. Copilot이 Microsoft 365에 침투해 직접적인 AI 매출원으로 전환 중입니다.
서학개미가 챙겨야 할 포인트
- Azure 분기 매출 성장률 (30%+ 유지 여부)
- Copilot 유료 사용자 + Microsoft 365 단가 인상
- OpenAI 관계 변화 (배타성 약화 보도 모니터링)
- Activision 통합 진척 + 게임 매출 확장
- AI 데이터센터 capex 가이드 (전력·SMR PPA)