오늘 낮 사이 업데이트
캐나다 50% 관세 충격파, 트럼프 행정부가 캐나다 수입품 대부분에 50% 관세를 부과한다고 전격 발표하며 북미 무역 구도가 뒤흔들렸다. USMCA 적용 품목도 예외 없이 포함시켜 자동차·알루미늄·목재·농산물 공급망 전반에 직격탄이 될 전망이다. 오늘 밤 미국장에서는 포드(F)·GM 등 북미 공급망 의존도가 높은 자동차주와 소재주 관련 반응이 관건이다.
유가 추가 상승, 홍해·흑해 동시 차단, 브렌트유가 92달러를 돌파하며 5주 최고치를 경신했고, 그 여파로 WTI도 88.35달러(전일 대비 +4.75%)를 기록 중이다. 후티 반군 위협으로 홍해를 통과하던 유조선 3척이 회항했고, 카자흐스탄의 흑해 수출 터미널도 전면 중단됐다. 에너지 공급 차질이 두 해역에서 동시에 심화되며 인플레이션 재점화 우려가 오늘 밤 채권 시장과 FOMC 관망 심리에 추가 부담이 될 공산이 크다.
엔비디아(NVDA) 네비우스 20억 달러 투자 공시, 엔비디아가 유럽계 AI 클라우드 업체 네비우스(NBIS)에 20억 달러 지분 투자를 공식 공시하며 네오클라우드 생태계 확장을 선언했다. 공시 직후 네비우스 주가는 13% 급등했다. AI 인프라 투자 확대 기대가 재점화되는 한편, 장 중 엔비디아(NVDA)는 전일 +1.97% 마감 이후 프리마켓에서도 소폭 강세 흐름을 이어갔다.
아시아장 동조 흐름, 코스피는 +0.74%를 기록하며 반도체 반등 흐름을 이어받았다. 다만 유가 급등과 캐나다 관세 발표가 장 후반 추가 상승을 억제했다. 달러·엔 환율은 163.02엔으로 소폭 원화 강세(달러·원 1,479.2원, -0.05%)가 유지됐지만, 유가발 인플레이션 우려가 커지면 달러 강세 전환 압력이 재차 강해질 수 있다.
오늘 밤(KST) 미국장 체크포인트
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테슬라(TSLA) 2분기 실적 발표, 7월 23일 05:05(KST): 전일 종가 378.93달러(+2.53%)에서 출발, 옵션 시장은 1년 만에 최대 폭의 주가 변동을 가격에 반영 중이다(관련 기사). 로보택시 상용화 시점과 2분기 마진 방향이 핵심 관전 포인트다. 어닝 쇼크 시 주가 양방향 급변동 가능성이 높다.
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캐나다 50% 관세, 자동차·소재주 반응: 오늘 밤 정규장이 개장하면 자동차 공급망 노출이 큰 포드(F)·GM·스텔란티스(STLA)와 캐나다산 알루미늄·목재 관련 소재주에 즉각 반응이 나타날 것이다. 캐나다는 미국 최대 철강·알루미늄 공급국으로, 50% 관세가 현실화되면 제조 원가 상승이 소비재 전반으로 번질 수 있다(관련 기사).
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유가·에너지 섹터 흐름: WTI 88.35달러, 브렌트 92달러 이상 수준이 유지되면 엑슨모빌(XOM)·셰브런(CVX) 등 에너지주의 추가 강세가 예상된다. 반면 항공주(DAL·UAL)와 물류주는 연료비 부담으로 약세 압력을 받을 공산이 크다. 홍해·흑해 동시 차단 상황이 악화될 경우 에너지 관련 변동성이 확대된다(관련 기사).
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10년물 국채 금리 4.63%: 전일 대비 3bp(1bp는 0.01%포인트) 상승으로 금리 민감 섹터(부동산·유틸리티)에 압력이 이어지고 있다. 유가 급등발 인플레이션 우려가 금리를 추가로 밀어올릴 경우 성장주 밸류에이션 부담이 커진다. TLT 흐름이 오늘 밤 기술주 전반의 방향키 역할을 할 것이다.
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구글(GOOGL) 제미나이 신모델 3종 공개 여파: 전일 -1.38% 약세로 마감한 GOOGL은 제미나이 3.6 Flash 등 3종을 출시했지만 시장이 기다리던 3.5 Pro가 빠져 실망 매물이 나왔다(관련 기사). 오늘 밤 AI 경쟁 관련 추가 코멘트나 발표 여부가 주가 방향을 가를 수 있다.
마감 흐름과 이후 일정
전일(현지 7월 21일 ET) 미국장은 반도체 반등이 지수를 이끌었다. 나스닥 25,837.2(+1.29%), S&P 500 7,509.2(+0.89%), 다우 52,224.6(+0.74%)으로 마감했다. 종목별로는 마이크론(MU) +12.17%, AMD +8.11%, 인텔(INTC) +8.64%가 낙폭을 단번에 회복했고, 코인베이스(COIN)도 +9.61%로 동반 강세를 보였다. 반면 알파벳(-1.38%), 마이크로소프트(MSFT)(-1.13%), 아마존(AMZN)(-0.98%)은 실적 경계감 속에 뒤처졌다.
금 가격은 4,121달러(+1.10%)로 안전자산 수요가 여전히 살아있고, VIX는 17.48로 전일 대비 소폭 올라 시장이 완전히 안정을 되찾지 못했음을 보여준다.
내일 밤(한국시간 7월 24일)에는 ECB 통화정책회의 금리 결정이 예정돼 있다. 유로존 역시 유가 급등에 따른 인플레이션 압력을 의식해야 하는 상황이라, 라가르드 총재의 기자회견 발언이 글로벌 금리 기대에 영향을 줄 수 있다. 이어 7월 29일에는 알파벳·마이크로소프트·메타(META) 실적이 한꺼번에 쏟아지고, 같은 날 한국시간 7월 30일 새벽 03:00에는 7월 FOMC 금리 결정(점도표 없음)이 대기 중이다. 테슬라 실적과 캐나다 관세 충격이 어떻게 소화되느냐가 이 흐름의 첫 관문이 된다.
출처
- CNBC Tesla shares poised for biggest earnings move in a year
- CNBC Trump imposing 50% tariffs on certain Canadian goods over alleged trade discrimination
- The Guardian Donald Trump to impose 50% tariff on most Canadian goods, White House says
- The New York Times Trump to Impose 50% Tariff on Many Canadian Goods
- Bloomberg Oil Tankers Turn Back in Red Sea After Houthi Attack Threat
- Bloomberg Kazakh Oil Flows to Black Sea Forced to Stop as Tankers Hit
- OilPrice.com Houthis Force Saudi Oil Tankers To U-Turn in Red Sea
- TechCrunch Google releases three new Gemini models, but no 3.5 Pro
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