어젯밤 미국장
6월 25일(ET) 뉴욕 정규장은 마이크론(MU)의 폭발적 실적과 애플(AAPL)의 이례적 급락이 정반대 방향으로 당기며 지수를 사실상 제자리에 묶었다. S&P 500은 7,357.49로 0.01% 하락에 그쳤고, 나스닥은 25,358.6으로 0.46% 밀렸다. 다우존스는 51,920.6으로 0.14% 소폭 올랐다.
거시 지표는 안정권이었다. 10년물 국채 금리는 4.39%로 1bp(1bp는 0.01%포인트) 내렸고, VIX는 18.89로 3.08% 하락해 단기 불안 심리가 완화됐다. 달러/엔은 161.78로 거의 움직이지 않았고, WTI 원유는 배럴당 71.47달러로 0.63% 밀렸다. 금은 온스당 4,042달러로 거의 보합이었다. 비트코인은 6만 달러 초반으로 1.56% 하락하며 매도 압력이 이어졌다.
시장을 움직인 핵심 재료는 두 가지였다. 마이크론이 예상을 훨씬 웃도는 분기 실적을 내놓으며 메모리 반도체 업황 회복 신호를 쐈고, 애플은 아직 공개되지 않은 재료로 인해 기술주 중에서 가장 큰 낙폭을 기록했다. 이 두 사건이 같은 날 나오면서 반도체 강세와 빅테크 약세가 동시에 펼쳐지는 이례적인 장세가 연출됐다.
주요 뉴스
마이크론, 시장 예상 크게 뛰어넘는 분기 실적으로 15.8% 폭등 마이크론(MU)이 어젯밤 실적을 발표하며 주가가 15.81% 폭등했다. 구체적인 수치는 별도 발행 기사로 다뤄질 예정이지만, AI 데이터센터 수요가 이끄는 HBM(고대역폭메모리) 판매 호조가 어닝 서프라이즈의 핵심 동력으로 거론된다. 마이크론 강세는 AMD +2.6%, 인텔(INTC) +0.73% 동반 상승으로 이어졌고, 메모리 사이클 회복 기대가 반도체 업종 전반으로 번졌다.
애플, -6.15% 급락으로 빅테크 섹터 전체에 충격파 애플(AAPL)이 6.15% 급락하며 기술주 중 가장 큰 낙폭을 기록했다. 275.15달러로 마감한 주가는 제공된 데이터 기준 단일 세션 최대 낙폭 수준이다. 마이크로소프트(MSFT)(-3.45%), 아마존(AMZN)(-3.14%), 메타(META)(-2.68%), 오라클(ORCL)(-3.22%), 세일즈포스(CRM)(-1.68%)도 동반 약세를 보였다. 빅테크 전반에서 차익 실현 또는 새로운 부정적 재료가 작동한 것으로 추정되나, 구체 재료는 추가 확인이 필요하다.
알파벳(GOOGL), 6월 29일 다우존스 편입 확정 - 버라이즌(VZ) 대체 S&P 다우존스 인디시스가 알파벳(GOOGL)을 다우존스 산업평균지수에 편입한다고 공식 발표했다. 버라이즌을 밀어내고 6월 29일 장 개시 전 발효된다. 알파벳 주가는 -0.45%로 소폭 하락했는데, 편입 결정은 이미 지수 추종 자금의 사전 매수로 상당 부분 선반영된 것으로 해석된다. (관련 기사)
팔란티어(PLTR)·코인베이스(COIN) 동반 급락, 성장주 매도세 지속 팔란티어(PLTR)가 5.5% 내린 107.27달러, 코인베이스(COIN)가 5.06% 내린 142.52달러로 마감했다. 팔란티어는 밸류에이션 부담이, 코인베이스는 비트코인 6만 달러 붕괴 우려가 각각 매도 재료로 작용했다. 마이크로스트래티지(MSTR)는 9.44% 폭락했다.
미 상원, CBDC 발행 2030년까지 전면 금지 조항 포함 법안 85대 5 통과 미 상원이 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 발행을 2030년 말까지 막는 조항이 담긴 주택공급법을 압도적으로 통과시켰다. 연준의 디지털달러 법제화 가능성이 최소 4년 이상 차단된 셈으로, 비트코인·스테이블코인 진영에는 경쟁자 제거 효과가 있다는 해석도 나오지만 단기 시장 반응은 엇갈렸다. (관련 기사)
러시아 디젤 수출 금지 검토, 에너지 지정학 리스크 재부각 우크라이나의 드론 공습으로 러시아 정유 시설이 잇따라 피격되자, 러시아 당국이 디젤 수출 전면 금지를 포함한 긴급 대책을 검토 중이라고 밝혔다. 러시아 3분의 2 이상 지역에서 이미 연료 공급 차질이 발생하고 있어, 글로벌 디젤 시장의 단기 공급 불안 요인으로 부각되고 있다. WTI 유가는 어젯밤 소폭 하락했지만 지정학 긴장이 유가 하단을 지지하는 구도가 이어진다. (관련 기사)
종목·섹터 흐름
어젯밤 장에서 가장 눈에 띄는 단일 종목 움직임은 MU +15.81%였다. AMD +2.6%, INTC +0.73%로 반도체 일부가 동반 상승했지만, NVDA -1.59%, AVGO -0.83%, TSM -1.32%, SMCI -2.4%는 오히려 내렸다. 마이크론 실적 수혜가 메모리 영역에 집중됐고, AI 인프라 수요 테마로 오른 종목들은 차익 실현 압박을 받은 셈이다.
빅테크·플랫폼 섹터는 전방위 약세였다. AAPL -6.15%가 가장 크게 밀렸고, MSFT -3.45%, AMZN -3.14%, ORCL -3.22%, CRM -1.68%, META -2.68%, GOOGL -0.45%가 뒤를 이었다. 알파벳만 상대적으로 낙폭이 작았는데, 다우 편입 결정이 일정 부분 방어막 역할을 한 것으로 보인다.
성장·투기 섹터도 강한 매도세를 받았다. PLTR -5.5%, COIN -5.06%, MSTR -9.44%가 한꺼번에 내렸다. 헬스케어에서는 LLY +0.93%로 방어적 움직임을 보였고, TSLA는 -0.09%로 사실상 보합이었다.
종합하면 어젯밤 장은 ‘메모리 반도체 강세 vs. 빅테크·성장주 약세’로 뚜렷하게 갈렸다. 지수가 거의 움직이지 않은 것은 이 두 힘이 서로를 상쇄한 결과다.
오늘 밤(KST) 미국장 일정
| 날짜 (KST) | 이벤트 | 비고 |
|---|---|---|
| 6/27(토) 새벽 | 미 정규장 마감 | 금요일 세션 |
※ 오늘(6/26, 금요일 ET)은 미국 정규 거래일이다. 제공된 일정 블록 기준으로 오늘 밤 미국장 내 별도 지표 발표 일정은 없다. 다음 주요 지표는 6월 30일(KST) 5월 JOLTS 구인, 7월 2일(KST) 6월 비농업 고용(NFP)(고용), 7월 3일(KST) 독립기념일 대체 휴장 순이다.
한국 시장 시사점
어젯밤 미국장의 가장 강한 신호는 MU +15.81%다. 메모리 사이클 회복 기대가 확인되면서 삼성전자(SSNLF)와 SK하이닉스 모두 상승 압력을 받는다. 특히 SK하이닉스는 HBM 매출의 상당 부분이 마이크론과 같은 AI 데이터센터 고객군에 집중돼 있어 메모리 업황 회복의 직접 수혜가 기대된다. 2차 연동주인 한미반도체(HBM 본딩 장비)와 테크윙(HBM 테스트 핸들러)도 마이크론 실적 서프라이즈를 계기로 HBM 설비투자(Capex) 사이클 재가속 기대가 반영될 수 있다. 과거 마이크론이 10% 이상 폭등한 다음 날 SK하이닉스가 평균 3–5% 동반 강세를 보인 사례가 반복된다면, 오늘 한국 반도체 섹터에 유의미한 매수세가 유입될 가능성이 크다.
반면 AAPL -6.15%는 LG이노텍과 LG디스플레이, 삼성전기에 직접적인 하락 압력으로 작용한다. LG이노텍은 매출의 약 75%가 애플 카메라모듈 납품에서 나와 아이폰 수요 사이클과 가장 민감하게 연동된다. LG디스플레이의 아이폰 OLED 패널 물량과 삼성전기의 MLCC·기판 공급도 영향권에 놓인다. MSFT·AMZN·ORCL 등 클라우드 빅테크 동반 약세는 두산에너빌리티(AI 데이터센터 전력·SMR 테마)에 간접 부담이 될 수 있다. COIN -5.06%와 MSTR -9.44%의 급락은 두나무 지분을 보유한 우리기술투자·한화투자증권, 그리고 BTC를 직접 보유한 비트맥스에 하락 압력을 전달한다.
달러/원은 1,545원대로 강달러 기조가 유지 중이다. 이 수준은 삼성전자·SK하이닉스·현대차 등 수출 중심 대형주에 환차익 측면에서 우호적이지만, 원자재 수입 비용이 높은 내수·소재 업종에는 부담으로 작용한다. 이번 주 남은 미국 변수로는 6월 30일(KST) JOLTS 구인과 7월 2일(KST) 6월 NFP가 있으며, 고용 지표의 강약에 따라 연준 금리 경로 전망이 다시 흔들릴 수 있다.
출처
- CNBC Alphabet added to Dow Jones Industrial Average, replacing Verizon
- The Wall Street Journal Google-Parent Alphabet to Replace Verizon in Dow Jones Industrial Average
- The Block US Senate passes housing supply bill featuring CBDC ban in 85-5 vote
- CoinDesk U.S. Senate passes housing bill that carries four-year ban on a Fed CBDC
- Bloomberg Russia Considers Diesel-Export Ban on Ukraine Refinery Attacks
- Bloomberg Russia's Gasoline Crunch Spreads After Refinery Attacks
- OilPrice.com Novak: Russia Considers Complete Ban on Diesel Exports
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