$TSM TSMC

에이직랜드는 국내 유일의 TSMC 공식 디자인하우스 파트너(VCA)로, TSMC 첨단 공정을 이용해 고객 맞춤형 칩을 설계부터 양산까지 턴키로 잇는다. TSMC향 AI ASIC 설계 수요가 늘수록 매출이 직접 늘어나는 강한 연결이며, 회사 매출의 약 54%가 AI향이라 TSMC 파운드리 업황에 정면으로 노출돼 있다.

파운드리 경쟁자, 첨단공정 캐파

HPSP는 고압수소어닐링(고압, 고온의 수소로 웨이퍼 결함을 치유하는 전공정 장비)을 사실상 독점 공급하며, TSMC가 3나노 이하 첨단 노드 캐파를 늘릴 때 신규 장비 발주가 두꺼워진다. 장비 특성상 증설 사이클과 직접 맞물려 발주에서 매출로 가는 경로가 명확하지만, 수주가 분기마다 들쭉날쭉해 주가 변동성은 큰 편이다.

원익큐엔씨는 반도체 공정용 석영(쿼츠) 소모품 세계 1위로 고객사에 TSMC가 포함돼 있고, 2026년 TSMC향 판매 증가가 실적 턴어라운드의 핵심 변수로 꼽힌다. TSMC가 첨단 노드 캐파를 늘릴수록 주기적으로 교체되는 쿼츠 소모품 발주가 매출로 직접 연결되는 실제 경로가 뚜렷해 링크 강도가 높다.

티씨케이는 식각 공정용 SiC(탄화규소) 링과 고순도 흑연 부품을 만드는 업체로, TSMC와 삼성전자, SK하이닉스를 고객사로 두고 있다. TSMC의 웨이퍼 투입량이 늘면 소모성 부품 수요가 매출로 이어지는 구조적 경로가 있어 연결이 견고한 편이다.