오늘 낮 사이 업데이트
JPMorgan, AI 설비투자(Capex) 효과 반영해 S&P 500 목표주가 상향. JPMorgan 전략팀이 인공지능(AI) 설비투자(capex)의 실적 기여가 가시화되고 있다는 판단 아래 S&P 500 연간 목표를 올렸다. 7월 고용 쇼크 이후 금리 인상 확률이 내려앉은 환경에서 대형 기관이 지수 목표를 높인 것은 오늘 밤 미국장의 상승 동력을 뒷받침한다. 월스트리트저널(WSJ)도 이날 “증시가 상승 흐름을 이어갈 궤도에 있다”고 진단했다.
TSMC 7월 매출 45% 급증, AI 수요 견조 재확인. TSMC가 7월 매출이 전년 대비 45% 늘었다고 공시했다. 블룸버그통신은 이를 AI 하드웨어 수요가 여전히 강하다는 뚜렷한 신호로 평가했다. 금요일 미국장에서 엔비디아(NVDA) +2.27%, 브로드컴(AVGO) +1.71%로 마감한 흐름을 오늘 밤 반도체 섹터가 이어갈 수 있는지 주목된다. TSMC(TSM)는 금요일 +0.44%에 그쳐 오늘 밤 추가 반응이 나올 여지가 있다.
호르무즈 협상 교착 장기화, WTI 79달러 선 지지. 이란 외무장관이 미국과의 직접 협상을 공식 부인한 데 이어 후티 반군이 사우디 아람코 정유시설을 공격하면서 공급 불안이 이어지고 있다(관련 기사). WTI는 배럴당 78.97달러로 1% 가까이 올랐다. 유가 상승이 지속되면 인플레이션 경로 전망에도 영향을 줄 수 있어 수요일 CPI를 앞두고 에너지 가격 동향에 시선이 쏠린다.
일본 중앙은행(BoJ), 추가 긴축 기조 시사. 파이낸셜타임스(FT)가 BoJ 내부 의견 요약본을 인용해 추가 금리 인상 방향이 확인됐다고 보도했다. 달러-엔 환율은 158.82엔으로 0.68% 올랐는데, 엔화 약세가 심화되면 BoJ 긴축 속도가 빨라질 수 있다는 우려가 아시아 시장에서 배경 재료로 자리 잡고 있다.
오늘 밤(KST) 미국장 체크포인트
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S&P 500 선물 · NASDAQ 선물: 금요일 S&P 500 +0.62%(7,757.64), NASDAQ +1.30%(26,690.6) 마감 후 선물이 소폭 플러스권을 유지하고 있다. VIX는 15.43으로 3.56% 올랐지만 절대 수준은 낮아 패닉 신호는 아니다. JPMorgan 목표 상향과 TSMC 매출 호조가 상승 재료로 작용할지 오늘 밤 정규장 개장 초반 흐름이 관건이다.
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팔란티어(PLTR): 금요일 +10.32%로 172.01달러까지 치솟으며 서학개미 보유 종목 중 단연 두드러졌다. 정부·방산 AI 수주 모멘텀이 이어지는지, 오늘 밤 추가 상승 시도 과정에서 차익 실현 매물이 얼마나 나오는지가 관전 포인트다.
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에너지 섹터 · WTI: 호르무즈 교착이 장기화되면서 WTI 80달러 재돌파 여부가 오늘 밤 에너지주(XLE) 방향을 결정한다. 트럼프 행정부가 이란에 경제적 압박으로 전환하는 신호가 나온 점은 단기 외교 해법 기대를 낮춘다.
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반도체 섹터: TSMC 45% 매출 성장에도 AMD(AMD)는 금요일 -1.21%, 알파벳(GOOGL)은 -0.96%로 엇갈렸다. NVDA와 SMCI(+5.96%)가 주도하는 AI 수혜 구도가 지속되는지, 아니면 수요 우려가 있는 종목과의 분기가 더 벌어지는지 살핀다.
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달러-원 환율 · 미 국채: 달러-원이 1,417.5원(+0.71%)으로 올라 환율 부담이 커졌다. 10년물 국채 금리는 4.66%로 1bp(1bp는 0.01%포인트) 내렸지만 여전히 높은 수준이다. 수요일 CPI 발표 전 채권 시장이 추가로 어떻게 움직이는지가 인플레이션 기대 변화의 사전 신호가 된다.
금요일 미국 정규장은 고용 쇼크 여진을 소화하며 기술주 주도로 상승 마감했다. KOSPI는 오늘 6,299.66(+0.65%)으로 동조 강세를 보였고, 금(4,403달러 +0.08%)은 안전자산 수요를 반영하며 사상 최고권을 유지하고 있다. 이번 주 최대 변수는 8월 12일(수) 21:30(KST) 발표되는 7월 CPI로, 컨센서스보다 높게 나오면 9월 FOMC 금리 인상 확률이 다시 치솟을 수 있어 지수 전반에 하방 압력이 커진다. 13일(목) 21:30(KST)에는 7월 생산자물가지수(PPI)도 발표된다(관련 기사). CPI를 앞두고 오늘 밤은 월요일 포지션 조정 성격의 거래가 많아 지수 방향성보다 개별 종목·섹터 모멘텀을 위주로 살피는 것이 합리적이다.
FAQ
- 7월 CPI는 언제 발표되나요?
- 8월 12일(수) 오전 8시 30분 ET, 한국시간으로 같은 날 밤 21시 30분에 발표됩니다. 이번 수치는 9월 FOMC 금리 경로를 결정할 핵심 지표입니다.
- TSMC 매출 호조가 국내 반도체 종목에 어떤 영향을 주나요?
- TSMC의 7월 매출이 전년 대비 45% 늘어난 것은 AI 하드웨어 수요가 꺾이지 않았다는 신호입니다. SK하이닉스 HBM 수요와 직접 연결되며, 한국 반도체 섹터에는 단기 심리적 지지 요인으로 작용합니다.
- 호르무즈 해협 불확실성이 계속되면 유가는 어떻게 될까요?
- 이란이 직접 협상을 거부하는 상황이 장기화되면 WTI 80달러 선 재돌파 압력이 유지됩니다. 다만 후티 공격 이후에도 사우디 아람코 생산이 유지되고 있어 급등보다는 하방 지지 수준에서 횡보할 가능성이 크다는 시각이 지배적입니다.
출처
- CNBC Iran denies any direct talks with U.S. on opening Strait of Hormuz as Houthis claim attack on Saudi refinery
- Bloomberg Iran Talks Offer Little Relief for Hormuz Shipping
- CNBC Here are the 2 big things we're watching in the stock market in the week ahead
- Investor's Business Daily Stock Market Week Ahead: Bullish Signals Amid 'Dirty' Volume
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