어젯밤 미국장
2분기 마지막 거래일인 6월 29일(현지), 뉴욕 증시는 세 지수 모두 올라 분기를 강하게 마무리했다. S&P 500은 7,440.43(+1.18%), 나스닥은 25,820.10(+2.07%), 다우는 52,182.7(+0.59%)로 장을 닫았다. 블룸버그는 이번 2분기 미국 증시 성과가 6년 만에 최고 분기를 기록할 태세라고 전했다.
시장을 끌어올린 세 개의 축이 맞물렸다. 첫째, 컴캐스트(CMCSA)가 NBCUniversal·스카이 분사를 공식 선언하며 미디어 구조 재편 기대가 불붙었다. 둘째, 알파벳(GOOGL)이 이날부터 다우지수 편입종목에 공식 합류했다. 셋째, 미국과 이란이 공격 중단에 합의하며 호르무즈 해협 위기가 진정됐고, WTI는 70.28달러로 안정됐다. 반면 연준 이사 리사 쿡 해임을 둘러싼 대법원 공방은 금리 경로 불확실성을 남겼지만 당장의 시장 반응은 제한적이었다.
공포 지표인 VIX는 17.65(-4.13%)로 하락해 투자심리가 개선됐음을 확인해줬다. 10년물 국채금리는 4.37%로 전일과 큰 차이가 없었고, 금은 4,030달러(-0.22%)로 소폭 후퇴했다. 달러·원은 1,542원(+0.46%)으로 강달러 기조가 이어졌다. 비트코인은 60,284달러(+1.32%)로 6만 달러선을 회복했다.
주요 뉴스
1. 알파벳, 다우 편입 첫날 +4.82%
GOOGL이 이날부터 다우존스산업평균지수 구성 종목에 공식 편입됐다. 버라이즌(VZ)이 빠지고 알파벳이 들어오며 지수의 기술·AI 비중이 높아졌다. 편입 첫날 GOOGL은 353.65달러로 4.82% 올랐다. 다만 CNBC는 “다우 편입 축포 뒤에 AI 수익화 검증이라는 더 큰 숙제가 남아 있다”고 짚었다.
2. 컴캐스트 NBCUniversal·스카이 분사 선언, 주가 급등
컴캐스트(CMCSA)가 케이블TV·브로드밴드 사업부와 NBCUniversal·스카이를 별도 상장 법인으로 분리하겠다고 발표했다. 장중 최고 20% 급등했으며, 분사 뒤 두 독립 법인이 M&A에 나설 것이라는 기대가 반영됐다. 위성 유료TV 업체 디시(DISH DBS)가 파산을 준비 중이라는 WSJ 보도가 같은 날 나와 레거시 미디어 판의 재편이 동시에 진행되고 있음을 보여줬다 (관련 기사).
3. 슈퍼마이크로(SMCI), 대만 사무소 반도체 밀수 조사로 -8.1%
SMCI 대만 사무소가 현지 당국의 반도체 밀수 조사로 압수수색을 받았다. 주가는 28.15달러로 8.1% 급락했다. AI 서버 납품 지연·회계 문제로 이미 타격을 입은 상태에서 규제 리스크가 추가됐다.
4. 대법원 5대4로 트럼프의 연준 이사 해임 일시 차단
연방대법원이 리사 쿡 연준 이사 해임 시도를 5대4로 일시 차단했다. 연준 독립성 논쟁이 다시 수면 위로 올라왔다. 같은 날 대법원은 FTC 위원장 해임 관련 소송에서 트럼프 측 손을 들어줘 행정부의 독립기관 통제권을 부분적으로 인정했다. 연준 이사직 공방은 하급법원 판결이 나올 때까지 금리 경로의 배경 변수로 남는다 (관련 기사).
5. 마이크론(MU) 실적 후 주가, 랠리 되돌림 논란
CNBC는 “마이크론의 어닝 랠리가 거의 사라졌다”며 트레이더들이 방향을 두고 갈렸다고 전했다. MU는 이날 +1.14%로 소폭 반등했지만 실적 직후 급등분 대부분이 빠진 상태다. 고대역폭메모리(HBM)·AI 메모리 호황의 지속 여부가 핵심 변수다 (관련 기사).
6. 핌코, 연준 올해 내내 동결 전망
핌코(PIMCO)는 연준이 2026년 남은 기간 금리를 동결할 것으로 전망했다. 워시 의장의 첫 FOMC가 6월 16–17일에 열렸고, 다음 회의는 7월 말이다. 핌코의 전망은 시장이 기대하는 인하 경로에 역행하는 신호여서 채권·금리 민감 종목에 영향을 줄 수 있다.
7. 스트래터지, 비트코인 최대 12.5억 달러 매각 카드
마이클 세일러의 스트래터지(MSTR)가 보유 비트코인 최대 12억 5,000만 달러(약 1조 7,500억 원)어치 매각·자사주 매입 프로그램을 공시했다. 비트코인이 6만 달러선을 되찾으면서 MSTR은 12.6% 급등했다. 공격적 매집 전략의 수정 시도라는 점에서 크립토 시장의 구조적 신호로 읽힌다 (관련 기사).
종목·섹터 흐름
분기말 리밸런싱과 위험선호가 겹쳐 매수세가 넓게 깔렸다. 빅테크·반도체·크립토가 동시에 강세를 보인 가운데, AI 서버 종목만 역방향으로 움직였다.
상승 쪽에서 MSTR +12.6%가 단연 두드러졌다. TSLA +8.46%는 단일 종목으로는 메가캡 중 최대 상승폭이었다. TSM +5.26%는 어드밴스드 패키징 수요 강세와 파운드리 우위 부각 흐름을 탔고, GOOGL +4.82%는 다우 편입 수급이 더해졌다. AI·반도체 축에서는 AMD +3.43%, AMZN +3.2%, INTC +2.65%, PLTR +2.45%, META +2.24%, AVGO +2.04%, NVDA +1.27%, MU +1.14%가 고르게 올랐다. LLY +1.81%는 7월 1일부터 시작되는 메디케어 비만·당뇨 치료제(GLP‑1) 보장 전날의 수혜 기대를 반영했다 (관련 기사).
하락 종목은 SMCI -8.1%가 압도적이었다. 대만 당국의 밀수 조사가 AI 서버 제조사 신뢰도에 직격탄을 날렸다. MSFT -1.18%는 6월 한 달 5,300억 달러 시총 증발의 후유증이 이어지며 빅테크 중 유일하게 2거래일 연속 약세를 보였다 (관련 기사). AAPL -0.72%, ORCL -0.52%, CRM -0.28%도 소폭 후퇴했다.
섹터별로는 미디어·엔터테인먼트(컴캐스트 효과), 빅테크·AI(다우 편입·위험선호), 크립토(비트코인 6만 달러 회복)가 강세 축이었다. AI 서버 하드웨어와 클라우드 SaaS는 상대적으로 약했다.
오늘 밤(KST) 미국장 일정
| 날짜 (KST) | 이벤트 | 비고 |
|---|---|---|
| 6/30(화) 밤 | 5월 JOLTS 구인 건수 | 노동시장 과열 여부 가늠 |
※ 발표 시각은 미 현지 시각 기준입니다. KST로는 통상 다음 날 새벽–오전에 반영됩니다.
이번 주 주요 일정: 7월 1일 6월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI, 7월 2일(현지) 6월 고용지표(비농업 고용(NFP)·NFP)가 독립기념일(7월 4일) 앞당겨 발표된다. 7월 3일은 독립기념일 대체 휴장이다.
한국 시장 시사점
어젯밤 나스닥이 2.07% 오른 여파는 오늘 한국 반도체·플랫폼주에 상승 압력으로 전달될 가능성이 크다. HBM 연동주인 SK하이닉스는 NVDA(+1.27%)·AMD(+3.43%)·MU(+1.14%) 동반 강세의 직접 수혜 선상에 있다. TSM +5.26%는 삼성전자(SSNLF) 파운드리 사업부의 경쟁 구도를 재부각시키는 요인이지만, AI 메모리 사이클 자체는 우호적이어서 삼성전자 전반에는 중립에서 소폭 긍정으로 읽힌다. AMD·AVGO 강세는 이수페타시스(고다층 AI 가속기 기판) 및 한미반도체(HBM 본딩 장비)의 2차 연동 흐름으로도 이어질 수 있다. SOX(필라델피아 반도체 지수)가 전반적 강세를 보인 날 다음 거래일 SK하이닉스·삼성전자는 평균 2–3% 동반 강세를 보인 전례가 있다.
GOOGL +4.82%는 구글 TPU용 HBM을 공급하는 SK하이닉스에 간접 연동되고, 광고 사이클 강세는 네이버·카카오에도 긍정 신호다. TSLA +8.46%는 LG에너지솔루션(4680 셀 공급)과 에코프로비엠·포스코퓨처엠(양극재 공급망)의 수혜 기대를 높인다. MSTR +12.6%에 동조하는 비트코인 강세는 비트코인을 직접 보유한 비트맥스·위메이드의 장 초반 관심주로 부각될 수 있다.
SMCI -8.1%는 AI 서버 냉각 솔루션을 다루는 GST 등 간접 연동주에 단기 부담이다. LLY +1.81%와 메디케어 GLP‑1 보장 개시(7월 1일)는 삼성바이오로직스의 GLP‑1 위탁생산 수주 기대를 살짝 높이는 배경 재료다.
달러·원이 1,542원으로 고공행진하는 환경은 수출 중심의 반도체·배터리 소재주에 우호적이다. 반면 수입·내수주(항공·정유·유통)에는 원가 부담 압력이 가해진다. 이번 주 7월 2일 미국 6월 고용보고서(NFP) 발표가 환율과 금리 경로의 다음 변수로, 결과에 따라 달러 강도가 달라질 수 있다.
출처
- CNBC Comcast jumps 9% after announcing it will spin off NBCUniversal and Sky from cable business
- CNBC Comcast's NBCUniversal spinoff raises hope for more deals. There may not be good options
- The New York Times Comcast to Spin Off NBCUniversal, Ending a Long Union of Cable and Media
- The New York Times Could Comcast and NBCUniversal Do Deals After They Break Up?
- Bloomberg Comcast to Spin Off NBCUniversal and Sky, Sending Shares Soaring
- Financial Times Comcast to spin off NBCUniversal and Sky
- MarketWatch Is the Comcast-NBCUniversal spinoff a precursor for M&A? Wall Street may already be betting on it.
- CNBC Supreme Court rules Trump cannot fire Fed Governor Lisa Cook for now
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