오늘 낮 사이 업데이트
FOMC 의사록 여진이 채권 시장을 다시 눌렀다. 어젯밤(현지 10월 7일) 공개된 9월 FOMC 의사록은 위원들이 인플레이션 재점화 위험을 심각하게 받아들이고 있음을 확인했다. 추가 인상 여지를 명시적으로 남겼으나 연속 인상에는 합의가 없었다는 내용이 공개되면서, 시장은 “인하 기대를 거두되 인상 속도는 가늠하기 어렵다”는 불편한 상황에 놓였다. 미 국채 10년물 금리는 오늘 낮 기준 5.28%로 전일 대비 1bp(1bp는 0.01%포인트) 추가 상승했다(관련 기사).
유가가 장중 다시 솟구쳤다. 이라크 정부가 호르무즈 봉쇄에 따른 재정 압박을 이유로 디나르를 달러당 1,520디나르로 14.5% 절하하면서, 중동 산유국 재정 리스크가 숫자로 가시화됐다. WTI는 배럴당 91.93달러로 4.13% 뛰었다. 아람코 CEO가 전일 “글로벌 원유 재고가 공포스러울 정도로 얇다”고 경고한 여진이 이라크발 재료와 합쳐진 모양새다(관련 기사).
KOSPI가 장중 내내 힘을 쓰지 못했다. 금리 급등·유가 상승·의사록 충격이 한꺼번에 겹치며 KOSPI는 6,625.93으로 2.62% 급락했다. 원/달러 환율은 1,344.3원으로 0.37% 올랐다. 반도체·2차전지 중심으로 외국인 매도세가 집중됐으며, 미국장 프리마켓도 S&P 500과 나스닥(NDAQ) 모두 소폭 약세 기조다.
AI 빅테크 장 안에서의 엇갈림. 오늘 낮 공개된 마이크로소프트(MSFT)의 엔비디아(NVDA) RTX Spark 탑재 서피스 랩톱 울트라(2,599달러) 소식은 온디바이스 AI PC 시장 개막 기대를 높였지만, 메타(META)(-2.38%)·TSMC(-2.09%) 등 AI 랠리의 핵심 종목들이 전일 하락한 여파가 오후 선물에도 남아 있다(관련 기사).
오늘 밤(KST) 미국장 체크포인트
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금리 5.28% 고공행진 지속 여부: 10년물 금리가 24년 만의 최고치 근방에 머물고 있다. 오늘 밤 추가 입찰 수요나 연준 인사 발언이 없을 경우 금리는 현 수준에서 방향을 탐색한다. 5.30% 돌파 시 성장주 전반에 재매도 압력이 가해질 가능성이 크다.
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WTI 92달러 선 안착 시험: 유가가 90달러 위에서 안착하면 에너지주(XOM·CVX)에 추가 수혜가 기대되는 한편, 인플레이션 재점화 우려가 다시 채권 시장을 두드린다. 후티 반군의 아람코 시설 공격 주장이 검증되면 변동성이 추가로 확대될 수 있다.
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NVDA·META 반등 여부: 엔비디아(NVDA)는 전일 0.74% 하락한 237.47달러에 마감했다. 스페이스X의 400억 달러 칩 구매 차입 협상이 수요 확인 재료로 읽힐 수 있지만, 신용부도스와프(CDS) 스프레드 급등이 신용 리스크로 인식될 경우 재료의 방향성이 엇갈린다. 메타(META)는 721.31달러로 2.38% 하락하며 AI 빅3 중 낙폭이 가장 컸다. 오늘 밤 기술주 전반의 분위기가 프리마켓 반등 여부를 가를 핵심이다.
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마이크론(MU) 강세 지속 여부: 전일 4.06% 급등한 1,088달러로 서학개미 보유 반도체 종목 중 가장 큰 상승을 기록했다. 고금리 환경에서도 고대역폭메모리(HBM) 수요 기대가 지지대 역할을 하고 있어, 오늘 밤 추가 상승 시 SK하이닉스 연동 기대가 살아난다.
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VIX 15.70 관찰: VIX가 전일 대비 4.11% 오른 15.70을 기록했다. 절대 수준은 낮지만 방향성이 위를 향하고 있어, 20 이상으로 이탈 시 위험 회피 강도가 한 단계 높아진다. 오늘 밤 주요 연준 인사 발언 일정은 현재 확인되지 않는다.
전일 미국 정규장에서 S&P 500은 7,801.77(-0.22%), 나스닥은 27,538.7(-0.22%), 다우지수는 51,179.9(-0.66%)로 마감했다. AI 빅3(메타·엔비디아·마이크로소프트)가 사상 최고치를 이끌어 온 구도에서 메타가 이탈하면서 지수 전체가 소폭 밀렸다. 금(Gold)은 4,145달러로 0.11% 올라 안전자산 선호를 반영했고, 비트코인은 83,048달러로 소폭 하락했다.
다가오는 주요 일정로는 10월 14일 오전 8시 30분(ET)(한국시간 10월 14일 21:30) 9월 소비자물가지수(CPI)와 10월 15일 같은 시각의 9월 생산자물가지수(PPI), 그리고 같은 날 대형 은행 3분기 실적 시즌 개막이 예정돼 있다. 금리 경로가 불확실한 국면에서 CPI가 예상을 웃돌 경우 추가 인상 가능성이 다시 전면에 부각될 수 있어, 오늘 밤 미국장은 이 일정을 앞둔 관망 기조 속에서 방향을 탐색할 가능성이 크다.
출처
- The New York Times Fed Minutes Show Officials Saw More Work to Do to Quell Inflation
- CNBC Fed officials see another hike coming, but no sign as to when, minutes show
- MarketWatch Fed's minutes show no appetite for a series of interest-rate hikes
- OilPrice.com Iraq Devalues Dinar 14.5% as Hormuz Disruption Drains Oil Revenue
- Rigzone Iraq Devalues Currency as Hormuz Havoc Hits Oil Exports
- The Wall Street Journal Bond Yields Are Surging Around the World, but Not in China
- CNBC 'Get your house in order': IMF chief's stark warning for France over surging bond yields
- Financial Times Why are bond yields so high?
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