오늘 낮 사이 업데이트
선물 반등, AI 급락 후 ‘저가 매수’ 시도. 금요일(10/30) 나스닥(NDAQ)이 2.86% 급락하며 10월을 1년여 만에 가장 부진한 달로 마감했지만, 월요일 프리마켓에서는 선물이 상승 전환했다. 파이낸셜타임스(FT)는 글로벌 AI 매도세가 진정 국면에 접어들었다고 전했고, WSJ은 투자자들이 위험 선호를 회복하며 매수세가 재개되고 있다고 보도했다. 다만 블룸버그는 이번 반등이 시기상조일 수 있다며, 중간선거 불확실성과 여전히 높은 금리 수준이 지속적인 반등을 제약할 것이라고 경고했다.
WTI 배럴당 99달러대, 이란 외교 움직임에 유가 안정. CNBC에 따르면 미국과 이란 사이의 외교 접촉 보도가 이어지면서 WTI가 4.39% 급락해 99.55달러까지 내려앉았다. 카타르 중재 협상 소식(관련 기사)이 이어지는 가운데, 호르무즈 해협 긴장이 소폭 완화된 것이 유가 하락의 배경이다. 에너지주는 이에 따라 하락 압력을 받을 가능성이 있으며, 반대로 항공·물류주에는 단기적으로 긍정적인 신호다.
국채금리 소폭 하락, 중간선거 앞 채권 시장 관망 지속. 10년물 국채금리는 6bp(1bp는 0.01%포인트) 내린 4.93%로 하락했다. 대형 채권 운용사들은 의회 구성 변화에 따른 세제·채권 공급 변수를 관망하며 포지션 조정을 멈춘 상태다(관련 기사). 베센트 재무장관의 국채 발행 개편 예고(관련 기사)까지 겹쳐 TLT·TMF 보유자는 이번 주 채권 시장 흐름을 예의 주시해야 한다.
코스피 2.24% 급반등, 한국장은 위험 선호 복귀. 코스피는 5,859.08로 2.24% 오르며 미국장 급락에도 불구하고 뚜렷한 반등을 기록했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO 방한과 삼성전자(SSNLF)·SK그룹 협력 논의 소식(관련 기사)이 반도체 관련주 심리를 끌어올린 것으로 풀이된다. 원/달러 환율은 1,341.9원으로 0.63% 올랐다.
오늘 밤(KST) 미국장 체크포인트
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11/3(화) 00:00 KST, 10월 ISM 제조업(ISM) PMI: 제조업 경기 확장·수축의 기준선(50)과의 거리가 이번 주 고용지표(11/6) 및 중간선거 이후 시장 방향성을 가늠할 첫 지표다. 9월 PMI는 49.5로 수축 국면이었으며, 컨센서스는 50.0 내외로 경계선상이다. 예상을 밑돌면 경기 둔화 우려가 강화되며 성장주 매도세가 재점화될 수 있다.
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반도체·AI 주 반등 여부: 금요일 AMD가 10.88%, 인텔(INTC)이 28.58% 폭락하고 엔비디아(NVDA)도 4.22% 하락했다. 오늘 밤 프리마켓 반등 기조가 정규장에서도 유지될지가 핵심이다. 특히 인텔(65.76달러)은 1970년대 이후 최대 하락 이후 기술적 반등 시도 여부, AMD(504.80달러)는 컨센서스 하향 여부가 관전 포인트다.
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WTI 100달러 선 공방: 유가가 99.55달러로 100달러 아래로 내려앉았다. 이란 관련 지정학 소식이 추가로 나올 경우 방향이 급격히 바뀔 수 있다. 에너지 ETF(USO)와 정유주 흐름을 실시간 모니터링할 필요가 있다.
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달러·엔 흐름: 달러 인덱스(DXY)(DXY)는 1개월 만에 최저 수준으로 내려앉았다. 달러/엔은 157.93으로 소폭 올랐지만 달러 약세 기조가 유지되면 원화 강세 압력이 강해지며 수출주에 영향을 줄 수 있다.
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VIX 18.86, 공포 완화: 금요일 급락에도 VIX는 2.88% 하락해 18.86에 머물렀다. 시장이 체계적 충격보다 개별 기업 실망을 반응한 것으로 읽히며, 오늘 밤 20선 이하를 유지하는지가 위험 선호 회복의 지표가 된다.
금요일 미국장은 아마존(AMZN)과 인텔의 실망스러운 실적이 AI 설비투자(Capex) 수익화 불안과 맞물려 나스닥을 두 달여 만에 최저로 끌어내렸다(관련 기사). S&P 500은 7,580.07로 1.82% 내렸고, 금은 3,907달러로 소폭 강세, 비트코인은 77,909달러로 거의 보합이다. 이번 주는 내일(현지 11/3) 중간선거, 11월 4일(한국시간 11/5 00:00) ISM 서비스업 PMI, 11월 6일(한국시간 11/6 22:30) 10월 고용지표(비농업 고용(NFP), NFP)까지 굵직한 지표가 연달아 대기 중이다. 의회 구성 변화에 따른 재정·세제·규제 경로가 달라질 수 있어 기술주·방산주·청정에너지주 모두 중간선거 이후 조정 폭이 결정될 전망이다.
출처
- CNBC Qatari mediators held talks in Tehran aimed at restarting direct U.S.-Iran negotiations, source says
- CNBC The midterm election could reshape the muni bond market. Here's what investors need to know
- Financial Times Bond investors sit out 'most consequential' US midterm elections in years
- Bloomberg Wall Street Braces for Biggest Treasury Sales Overhaul in Years
- CNBC Sam Altman makes surprise South Korea visit as OpenAI builds on chip partnerships
- The Wall Street Journal South Korea's Chip-Led Exports Accelerate, Bringing $1 Trln Annual Target Closer
- Financial Times US tech stocks tumble as earnings stoke AI spending fears
- The New York Times Tech Stocks Tumble, but Broader Market Is Holding On
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