어젯밤 미국장
현지 11월 2일(월) 마감한 뉴욕 증시는 AI 설비투자(Capex) 과잉 우려와 애플(AAPL) 실적 혼조, 유가 급락이 동시에 전개되는 복잡한 장세를 연출했다. S&P 500이 0.51% 내린 7,541.40에 마감했고, 나스닥(NDAQ)은 1.07% 하락해 25,164선으로 내려앉았다. 반면 에너지·전통 경기주 비중이 큰 다우(DOW)는 유가 하락에 따른 비용 절감 기대로 홀로 0.41% 올라 51,984에 마쳤다. 러셀 2000은 이날 별도 수치가 집계되지 않았으나, 나스닥이 블룸버그가 집계한 기준으로 수정 영역에 진입하는 등 기술주 중심의 시장 폭이 뚜렷이 좁아졌다.
공포지수(VIX)는 전일 대비 8.91% 오른 21.15를 기록했다. 중간선거 당일임에도 급격히 치솟지 않은 것은 선거 불확실성 자체가 이미 상당 부분 투자 심리에 반영됐기 때문이라는 해석이 월가에서 지배적이다. 10년물 국채 금리는 4bp(1bp는 0.01%포인트) 내린 4.89%로, 안전자산 선호가 소폭 강해졌다. 달러 인덱스(DXY)(DXY)는 원화 대비 달러가 0.94% 오른 1,346원을 기록하며 강달러 기조를 유지했다. 금은 1.48% 오른 온스당 3,957달러로 사상 최고 수준에 근접했다.
가장 극적인 변수는 유가였다. WTI가 7.55% 급락해 배럴당 96.26달러에 마감했다. 카타르 중재로 미국과 이란 간 종전 협상 초안이 회람됐다는 보도가 나오면서 호르무즈 해협 리스크 프리미엄이 빠르게 빠졌다. 다만 이란 측의 공식 확인이 없고, 중간선거 이후 미국의 추가 공습 준비도 병행 중이라 시장은 지정학 불확실성을 완전히 걷어내지는 못하고 있다. (관련 기사)
주요 뉴스
애플, 컨센서스 상회했지만 중국이 발목 애플(AAPL)이 4분기 순이익 12% 성장과 매출 컨센서스 부합이라는 준수한 성적표를 냈다. 가격 인상 효과가 전체 매출을 방어한 덕분이다. 그러나 중국 매출이 추정치를 밑돌며 핵심 성장 시장에 대한 우려를 자아냈다. 팀 쿡 애플 CEO는 실적 발표에서 AI 기능 탑재 신제품에 대한 수요를 강조했지만 시장은 중국 부진에 더 무게를 뒀다. 주가는 1.83% 하락했다.
오라클(ORCL), AI 설비투자 명목 200억 달러 자본 조달 발표 오라클(ORCL)이 AI 클라우드 인프라 확충을 위해 보통주 100억 달러와 채권 100억 달러를 동시에 발행하겠다고 공시했다. 희석 부담과 함께 빅테크 설비투자 과잉 논쟁이 재점화되며 주가가 8.76% 급락했다. (관련 기사)
인텔(INTC), 파운드리 전략 재검증의 시험대 인텔(INTC)은 8.8% 급락하며 개별 종목 중 가장 큰 낙폭을 기록했다. 10월 한 달 동안 이미 45% 이상 하락한 상태에서, 파운드리 사업 경쟁력에 대한 구조적 의문이 가시지 않고 있다. AMD 역시 7.52% 내리며 AI 가속기 사업 전망에 대한 우려를 고스란히 반영했다.
팔란티어(PLTR), 미국 상업 매출이 정부 매출 처음으로 추월 팔란티어(PLTR)는 미국 상업 매출이 역대 처음으로 정부 매출을 앞질렀다고 발표하며 연간 매출 가이던스를 상향했다. AI 기반 기업용 플랫폼(AIP) 수요가 가파르게 성장한 덕분이다. 그러나 높은 밸류에이션 부담에 차익 실현 매물이 쏟아지며 주가는 3.13% 하락 마감했다.
앤트로픽, IPO 앞두고 밸류에이션 1.5조 달러로 조율 중 앤트로픽 주요 투자자들이 IPO 밸류에이션을 기존 계획보다 보수적인 1.5조 달러 수준으로 맞추도록 압박하고 있다고 WSJ이 보도했다. AI 관련주 급락 국면에서 투자자들이 눈높이를 낮추기 시작한 신호다. 로빈후드(HOOD)가 앤트로픽 IPO 소매 배정 경쟁을 선점하겠다고 밝힌 것과 맞물려 상장 시나리오에 관심이 쏠린다. (관련 기사)
중간선거 당일, VIX는 이례적으로 낮은 수준 유지 현지 11월 3일 중간선거가 시작된 가운데, VIX는 21선에 그쳐 역사적으로 선거 당일 나타나던 변동성 급등이 이번엔 관찰되지 않았다. 역사적으로 중간선거 다음 해 S&P 500의 평균 수익률은 강한 상승을 기록해왔다는 점도 시장의 침착한 대응에 배경이 됐다. (관련 기사)
도어대시(DASH), 인스타카트(CART) 170억 달러 인수 발표 도어대시가 인스타카트를 약 170억 달러(약 23조 원)에 인수하는 계획을 밝혔다. 합병 시 미국 배달 플랫폼 소비자 지출의 77%를 점유하게 돼, 우버(UBER)이츠와 아마존(AMZN)에 정면 압박이 가해질 전망이다. (관련 기사)
종목·섹터 흐름
반도체·AI 인프라주가 장 전반을 짓눌렀다. INTC -8.8%, ORCL -8.76%, SMCI -7.62%, AMD -7.52%, MU -5.78% 순으로 낙폭이 컸고, NVDA -1.26%, TSM -1.85%, AVGO -1.18%도 동반 하락했다. 마이크로소프트(MSFT)는 2.83% 내렸고, 메타(META) -1.34%, 팔란티어(PLTR) -3.13%도 약세를 벗어나지 못했다. 애플(AAPL)은 실적 발표 후 1.83% 밀렸고, 코인베이스(COIN)는 비트코인 약세(-1.85%)와 맞물려 3.98% 하락했다.
반면 유가 급락의 수혜를 받은 종목들은 선방했다. AMZN이 2.2% 올랐고, TSLA도 1% 상승했다. 넷플릭스(NFLX)는 0.42% 오르며 방어에 성공했다. 섹터별로는 에너지주가 유가 하락 여파로 혼조를 보인 반면, 항공·소매 등 유가 비용이 직접 영향받는 업종은 상대적으로 견고했다. 금 현물이 온스당 3,957달러로 1.48% 오르며 안전자산으로 자금이 이동하는 흐름도 포착됐다.
오늘 밤(KST) 미국장 일정
| 날짜·시각 (ET) | 한국시간 (KST) | 이벤트 |
|---|---|---|
| 11/3(화) 10:00 ET | 11/4(수) 00:00 KST | 9월 JOLTS 구인건수 발표 |
| 11/3(화) 종일 | 11/3(화)~11/4(수) 새벽 | 미국 중간선거 개표 진행 |
※ 발표 시각은 미 현지 시각 기준입니다. KST로는 통상 다음 날 새벽–오전에 반영됩니다.
JOLTS 구인건수는 노동시장 과열 여부를 가늠하는 지표로, 예상을 웃돌면 금리 인하 기대가 후퇴할 수 있다. 이번 주 남은 일정은 11월 6일(금) 10월 비농업 고용(NFP) 발표가 핵심이며, 의회 구성 윤곽이 드러나는 중간선거 개표 결과와 함께 이번 주 시장 방향을 좌우할 양대 변수다.
한국 시장 시사점
어젯밤 반도체·AI 인프라주의 집중 급락은 오늘 코스피 개장에 즉각적인 하락 압력으로 전달될 가능성이 크다. SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM) 매출의 상당 부분이 엔비디아(NVDA)와 AMD에 연동돼 있어, AMD -7.52%·MU -5.78%·NVDA -1.26% 동반 약세가 개장 초 투자 심리를 누를 것으로 보인다. 삼성전자(SSNLF) 역시 메모리 사이클 동행주로 같은 방향의 압력을 받는다. 한미반도체는 HBM 본딩 장비 매출의 80% 이상이 SK하이닉스 향이라 AMD·마이크론(MU) 약세가 HBM 가이던스 불안으로 연결될 때 2차 반응이 나타날 수 있다. 과거 SOX 지수가 3% 넘게 밀린 다음 날 SK하이닉스와 삼성전자가 평균 2% 내외 동조 약세를 보인 선례를 감안하면, 오늘 개장 초 낙폭은 한 자릿수 중반 안팎으로 추정된다. 다만 이는 심리적 동조 성격이 강하며, 실제 HBM 발주와 가이던스 변화가 실적에 반영되기까지는 수 주에서 한 분기가 필요하다.
애플 공급망주도 주목해야 한다. LG이노텍은 매출의 약 75%가 아이폰 카메라모듈에서 나오며, 비에이치는 아이폰 OLED 연성회로기판을 사실상 독점 공급한다. 애플이 컨센서스를 상회했음에도 중국 매출 부진에 주가가 1.83% 하락한 만큼, 두 종목에 단기 동조 약세가 나타날 수 있다. 그러나 실제 아이폰 판매 물량이 하반기 부품 발주로 전환되기까지 시차가 있어, 오늘 주가 반응이 중장기 실적 방향을 곧바로 반영한다고 보기는 어렵다. 중국 시장 부진이 구조적이냐 일시적이냐에 따라 단기 심리와 장기 펀더멘털의 방향이 갈릴 수 있는 지점이다.
반면 유가 급락은 국내 항공주와 해운주에 비용 절감 기대를 불어넣는 긍정 재료다. 달러·원 환율이 1,346원으로 전일보다 강달러를 유지하는 것은 삼성전자·SK하이닉스·현대차 등 수출 비중이 높은 종목에 단기 우호 요인이지만, 수입 원자재 의존도가 높은 내수주에는 소재 비용 상승 부담으로 작용한다. HD현대일렉트릭·LS일렉트릭·두산에너빌리티 같은 데이터센터 전력 수혜주는 오라클·마이크로소프트 주가 하락에 단기 심리가 동조하겠지만, 실제 변압기·전력 설비 수주는 이미 확정된 발주 기반이라 하루 주가 변동과 중장기 실적 방향이 반드시 같지는 않다는 점을 함께 봐야 한다. 이번 주 최대 변수는 오늘 밤 중간선거 개표 결과다. AI 규제, 반도체 보조금(반도체법), 청정에너지 세제 등 한국 수출주에 직결되는 정책 환경이 의회 구성에 따라 달라질 수 있어, 개표 속보가 나오는 내일 새벽(KST)까지 방향성 판단을 서두르지 않는 것이 현명하다.
FAQ
- 어젯밤 나스닥(NDAQ)이 왜 이렇게 빠졌나요?
- AI 설비투자 과열에 대한 우려가 재점화됐습니다. 오라클(ORCL)이 AI 인프라 확충 명목으로 200억 달러 규모 자본 조달에 나선다고 밝히자 희석 부담과 과잉투자 우려가 겹쳐 주가가 8%대 급락했고, 인텔(INTC)(-8.8%)과 AMD(-7.5%)까지 동반 약세를 보이며 기술주 전반을 끌어내렸습니다.
- 애플(AAPL) 실적은 좋았는데 왜 주가가 떨어졌나요?
- 4분기 순이익이 12% 성장하며 컨센서스를 상회했지만, 중국 매출이 추정치를 밑돌았습니다. 가격 인상 효과로 전체 수치는 방어했어도 성장 엔진인 중국 시장의 부진이 투자 심리를 눌렀습니다.
- 중간선거가 오늘 밤 시장에 미치는 영향은요?
- 현지 11월 3일 개표가 진행되므로, 의회 구성이 결정되는 이번 주 안에 AI 규제, 반도체 보조금, 청정에너지 세제 방향이 윤곽을 드러낼 수 있습니다. VIX가 21선으로 이미 소폭 상승했지만, 역사적으로 중간선거 이후 S&P 500은 강세를 보여왔습니다.
- 유가가 급락했는데 한국 기업에는 어떤 영향인가요?
- WTI가 7.5% 내려 배럴당 96달러대에 진입했습니다. 항공사·해운사 등 연료비 부담이 큰 업종에는 우호적이지만, 정유·에너지 업종은 마진 압박을 받을 수 있습니다. 라이언에어가 이미 2027년 항공료 최대 20% 인상을 예고한 가운데, 유가 하락이 이어질지가 관건입니다.
출처
- The Guardian Oil price falls amid hope of a breakthrough to end Iran war
- Bloomberg US Natural Gas Falls With Oil as Hope for Iran Talks Reemerges
- OilPrice.com Oil Prices Plunge as Draft Proposal to End U.S.-Iran War is Circulated
- CNBC Rubio says Trump wants to end Iran war 'peacefully' even as both sides prepare for strikes
- The Wall Street Journal Oracle Looks to Raise $20 Billion to Fund AI Ambitions
- Bloomberg Oracle Kicks Off $20 Billion Capital Raise for AI Spending Plan
- CNBC Oracle files to sell $20 billion in new stock, bonds to finance AI buildout
- MarketWatch Oracle's stock falls as the company details plan to raise $20 billion
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