오늘 낮 사이 업데이트
애플(AAPL)이 어제(현지 11월 2일) 장 마감 후 발표한 3분기 실적이 시장 기대에 못 미치면서 프리마켓에서 1.83% 하락했다. 월스트리트저널(WSJ)과 CNBC는 팔란티어(PLTR)도 함께 실적 발표 이후 3% 이상 밀리며 기술주 전반에 하향 압력을 더했다고 전했다. 나스닥(NDAQ) 선물은 이날 낮 혼조 흐름을 이어갔으나, 두 종목의 시간외 약세가 이미 지수 방향을 무겁게 누르고 있다.
반도체·빅테크 전반의 낙폭이 두드러졌다. 전날 미국 정규장에서 인텔(INTC) 8.8%, 오라클(ORCL) 8.76%, 슈퍼마이크로(SMCI) 7.62%, AMD 7.52%, 마이크론(MU) 5.78% 순으로 집중 매도됐다. 모건스탠리(MS)는 “AI 우선순위 전환이 시장 재편을 이끌고 있다”는 분석을 내놓으며 AI 인프라 투자 기대의 단기 과잉 반응 가능성을 경고했다. 오라클은 전날 AI 데이터센터 확충을 위한 200억 달러 규모 주식·채권 동시 발행을 공시한 직후 8%대 급락했다(관련 기사).
중동 상황은 여전히 유가의 핵심 변수다. WSJ가 미국의 이란 케슘섬 타격을 보도하면서 WTI가 배럴당 97.61달러로 반등했다. 전날 외교 협상 기대에 7% 급락했다가 군사 행동 소식에 다시 오른 흐름으로, 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 완전히 가라앉지 않은 상태다(관련 기사). 미 국채 10년물 금리는 4.89%로 전일 대비 4bp(1bp는 0.01%포인트) 하락해, 위험 회피 심리가 채권 수요를 부분 지지하고 있다.
KOSPI는 오늘 낮 3.59% 급락해 5,648.79에 마감했다. 전날 미국 반도체주 전반의 급락이 삼성전자(SSNLF)·SK하이닉스를 중심으로 한국 반도체 관련주를 직격한 결과다. 원/달러 환율은 1,344.3원으로 비교적 안정적인 흐름을 보였다.
오늘 밤(KST) 미국장 체크포인트
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중간선거 개표 (현지 11월 3일 밤부터): 투표소가 문을 닫는 시각은 주마다 다르며 결과는 자정을 넘겨 나올 수 있다. 시장이 주목하는 시나리오는 분점 의회 구성 여부다. 역사적으로 분점 의회는 급격한 정책 변화를 막는 구도로 증시가 우호적으로 반응해온 경향이 있다. VIX는 현재 21.26으로 지난주보다 소폭 상승했으나, 선거 불확실성을 충분히 선반영하지 않은 이례적 수준으로 평가된다(관련 기사).
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9월 JOLTS 구인 건수 (한국시간 11월 4일 00:00): 컨센서스는 약 780만 건 수준으로 시장이 추산하고 있다. 수치가 예상을 크게 웃돌면 노동 시장 과열 해석이 재점화되며 국채 금리 상승 압력으로 연결돼 기술주·성장주에 부담이 될 수 있다. 중간선거 개표와 거의 같은 시각에 발표되는 만큼, 두 재료가 한꺼번에 시장 방향을 결정할 수 있다.
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애플(AAPL) 시간외 흐름 주시: 전날 정규장 1.83% 하락에 이어 프리마켓에서도 추가 약세가 확인됐다. 나스닥-100 내 비중이 가장 큰 종목인 만큼, 오늘 밤 AAPL의 시가 결정이 QQQ·TQQQ 방향을 사실상 선행한다. BBC는 폴더블 아이폰이 매진됐지만 추가 출시 시점이 불분명하다고 전해 하드웨어 모멘텀에 의구심이 남는 상황이다.
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유가·에너지주: WTI 97.61달러에서 호르무즈 긴장 수위에 따라 방향이 엇갈릴 수 있다. 블룸버그는 “유가가 이번 사이클의 가장 큰 이진(二進) 변수”라고 평가하고 있다. 장 중 미·이란 관련 헤드라인이 추가로 나오면 에너지 섹터(XLE)와 항공·운송 관련주의 등락 폭이 커질 수 있다.
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국채 금리 방향: 10년물 4.89%는 최근 고점에서 소폭 물러선 수준이다. 선거 결과가 재정 확장을 예고하는 방향으로 나오면 다시 5%대를 향한 압력이 생길 수 있다. PIMCO는 중동 위기가 고금리를 지속시키는 구조적 요인이라고 진단했다. TLT 보유 서학개미는 JOLTS 수치와 금리 방향을 함께 지켜봐야 한다.
전날 미국 정규장은 반도체·빅테크가 집중 매도되며 나스닥이 1.07% 하락하고 S&P 500도 0.51% 밀렸다. 다우(DOW)는 방어주 강세에 힘입어 0.41% 올라 지수 간 온도 차가 뚜렷했다. 아마존(AMZN)이 2.2%, 테슬라(TSLA)가 1% 오르는 등 선별적 강세도 있었지만 반도체·AI 인프라 관련 하락 압력이 훨씬 무거웠다. 이번 주 남은 일정으로는 11월 4일(현지시간) 10월 미 공급관리협회(ISM) 서비스업 PMI(한국시간 11월 5일 00:00), 11월 6일(한국시간 11월 6일 22:30) 10월 고용지표(비농업 고용(NFP)·NFP)가 예정돼 있다. 오늘 밤 개표 결과와 JOLTS의 조합이 이번 주 나머지 지표를 앞둔 시장의 기준점을 만들어낼 공산이 크다.
FAQ
- 애플(AAPL) 실적이 왜 오늘 밤 나스닥(NDAQ) 전체에 영향을 주나요?
- 애플(AAPL)은 나스닥(NDAQ)-100 지수 내 비중이 약 12%로 가장 높아, 애플 주가가 2% 이상 밀리면 QQQ·TQQQ 같은 지수 ETF가 연동해 하락합니다. 이번에는 팔란티어(PLTR)도 동시에 3%대 약세를 보여 기술주 전반에 하향 압력이 겹쳤습니다.
- 중간선거 결과가 증시에 미치는 영향을 어떻게 봐야 하나요?
- 역사적으로 중간선거 다음 해 S&P 500은 평균 15% 안팎 상승했습니다. 다만 단기적으로는 개표 지연·분점 의회 구성 여부에 따라 채권 시장 변동이 먼저 반응하고, 주식은 그 방향을 따르는 경향이 있습니다.
- JOLTS 구인 건수가 왜 오늘 밤 주목받나요?
- 연준(Fed)이 노동 시장 과열을 금리 경로의 핵심 변수로 보기 때문입니다. 구인 건수가 컨센서스(약 780만 건)를 크게 웃돌면 고금리 장기화 우려가 재부상해 기술주와 채권 모두 압박받을 수 있습니다.
- WTI가 다시 오른 이유는 무엇인가요?
- 전날 협상 기대로 7% 급락한 데 이어, WSJ 보도로 미국이 이란 케슘섬을 타격한 사실이 알려지며 호르무즈 해협 긴장이 재점화됐습니다. 외교와 군사 행동이 동시에 진행되는 이중 구도가 유가 변동성을 높이고 있습니다.
출처
- The Wall Street Journal Oracle Looks to Raise $20 Billion to Fund AI Ambitions
- Bloomberg Oracle Kicks Off $20 Billion Capital Raise for AI Spending Plan
- CNBC Oracle files to sell $20 billion in new stock, bonds to finance AI buildout
- MarketWatch Oracle's stock falls as the company details plan to raise $20 billion
- The Guardian Oil price falls amid hope of a breakthrough to end Iran war
- Bloomberg US Natural Gas Falls With Oil as Hope for Iran Talks Reemerges
- OilPrice.com Oil Prices Plunge as Draft Proposal to End U.S.-Iran War is Circulated
- CNBC Rubio says Trump wants to end Iran war 'peacefully' even as both sides prepare for strikes
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