오늘 낮 사이 업데이트
민주당 중간선거 압승, 시장 충격은 제한적, 종목 간 차별화가 뚜렷해졌다. 한국 시간으로 오늘 새벽 개표가 마무리되면서 민주당이 상·하원을 동시에 가져가는 ‘블루 웨이브’가 확인됐다. FT는 주요 지수가 초반 충격에서 빠르게 반등했다고 전했고, WSJ과 CNBC는 테슬라(TSLA)와 스페이스X 관련주가 각각 약 4% 하락한 반면 나머지 AI 관련주는 혼조 양상을 보인다고 분석했다. 대형 기술 플랫폼에 대한 규제 강화 우려보다 이란·외교 정책 불확실성 완화 기대가 시장 전반을 지탱한 것으로 풀이된다.
금값 급등과 달러 약세, 선거 결과가 위험 회피보다 헤지 수요를 자극했다. 블룸버그에 따르면 금 현물은 온스당 4,056달러로 2.94% 올라 최근 고점을 경신했고, 은도 함께 강세를 보였다. USD/KRW는 1,337.5원으로 0.40% 하락해 원화가 소폭 강세를 나타냈다. 국채금리는 10년물이 4.95%로 6bp(1bp는 0.01%포인트) 올랐음에도 달러가 함께 약해지는 비전형적 흐름이다. WSJ은 “이란과의 추가 충돌을 피한다면 달러 하락 여지가 더 있다”고 진단했다.
이란 리스크 재부상, 유가는 하락하지만 에너지 불확실성은 유지. 전날 케슘섬 타격 보도(관련 기사)에 이어, 오늘 FT와 WSJ은 의회 권력 교체 이후 대이란 정책 방향에 대한 불확실성이 오히려 커졌다고 보도했다. WTI는 95.33달러로 0.79% 내렸지만, WSJ은 민주당 집권 하에서 이란 추가 타격이 이어질 경우 브렌트유가 배럴당 120달러 위로 치솟을 수 있다는 시나리오를 제시했다. 에너지 섹터의 방향성이 하룻밤 사이에 뒤집힐 수 있는 구도다.
아시아장 혼조, 코스피는 상승, 엔화 약세 지속. 코스피는 5,683.80으로 0.62% 올랐다. 중간선거 결과를 소화하는 과정에서 반도체·AI 관련 한국주가 동반 강세를 나타냈다. USD/JPY는 158.39로 엔화 약세가 지속되며 일본 수출주에는 우호적이지만, 아시아 전반의 위험 선호를 제한하는 요인으로 작용하고 있다.
오늘 밤(KST) 미국장 체크포인트
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11월 5일(목) 00:00 KST, 10월 ISM 서비스업 PMI: 컨센서스 54.0 안팎. 50 이상이면 서비스업 확장을 의미하며, 오늘 밤 가장 중요한 거시 지표다. 예상을 상회할 경우 연준의 추가 긴축 우려를 자극해 국채금리 상승·성장주 압박 흐름이 나타날 수 있다.
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TSLA, 민주당 집권 후 첫 정규장 반응 주목: 전일 종가 398.50달러로 1.32% 하락한 테슬라가 오늘 밤 정규장에서 추가 조정을 받을지 관건이다. 일론 머스크와 공화당의 밀착 관계가 역풍이 된 양상이며, 에너지 정책 변화가 전기차 보조금 환경에 미칠 영향이 함께 거론된다.
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AAPL, 메모리 비용 경고 여진: 전일 1.9% 하락한 애플(AAPL)(331.90달러)에 대해 오늘 밤 애널리스트 반응이 추가로 나올 가능성이 있다. ‘전례 없는’ 메모리 가격 급등 경고(관련 기사)가 마진 압박 우려를 지속시키고 있어 정규장 초반 흐름을 살펴볼 필요가 있다.
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금·채권, 위험 회피 vs. 반등 선택 국면: 금 4,056달러, VIX 18.25로 12% 급락이 동시에 나타났다. VIX 하락은 패닉 완화 신호지만, 금 강세는 불확실성이 여전하다는 역설적 시그널이다. 오늘 밤 10년물 국채금리(현재 4.95%)가 5% 위로 올라서는지 여부가 성장주 전반의 방향을 가를 변수다.
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이란·에너지 뉴스플로, 실시간 모니터링 필수: 민주당 의회 구성 이후 대이란 정책 발언이 나올 경우 WTI 가격이 급변할 수 있다. 에너지 ETF(USO)와 CVR에너지(관련 기사) 등 정유 관련주의 야간 흐름에 주의가 필요하다.
민주당의 의회 장악이 확인된 직전 미국장에서 나스닥(NDAQ)은 0.83% 올랐고 S&P 500은 0.36% 상승한 반면 다우(DOW)는 0.38% 내렸다. 반도체·AI 클라우드주가 강세를 주도했고(AMD +3.65%, 엔비디아(NVDA) +2.29%, 마이크론(MU) +2.58%), 오라클(ORCL)은 AI 데이터센터 수요 기대에 5.85% 뛰었다. 반면 테슬라와 팔란티어(PLTR)(-1.65%), 애플(-1.90%)은 약세를 면치 못했다. 비트코인은 78,484달러로 1.48% 올라 코인베이스(COIN)(+5.53%)와 함께 강세를 보였다.
이번 주 남은 최대 일정은 11월 6일(금) 08:30 ET(한국시간 11월 6일 22:30) 10월 비농업 고용(NFP) 발표다. 그 다음으로는 11월 10일(화) 10월 소비자물가지수(CPI) 발표가 예정돼 있어, 연준 금리 경로에 대한 시장 가격 반영이 주중 내내 조정될 가능성이 크다.
출처
- The Guardian Oil price falls amid hope of a breakthrough to end Iran war
- Bloomberg US Natural Gas Falls With Oil as Hope for Iran Talks Reemerges
- OilPrice.com Oil Prices Plunge as Draft Proposal to End U.S.-Iran War is Circulated
- CNBC Rubio says Trump wants to end Iran war 'peacefully' even as both sides prepare for strikes
- CNBC Oil prices climb after U.S. reportedly strikes Iran's Qeshm Island
- OilPrice.com Oil Prices Bounce Back Following Reports of U.S. Strikes on Iran
- OilPrice.com Oil Prices Plunge 7% as U.S. and Iran Signal Room for Diplomacy
- Rigzone Oil Prices Sink as Iran Signals Talks
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