어제(금요일) 미국장
이란과 관련한 긴장 고조 우려가 한풀 꺾이면서 어제(현지 10월 9일 마감) 미국장은 일제히 상승 마감했다. S&P 500은 7,811.54(+0.59%), 나스닥(NDAQ)은 27,366.2(+0.64%), 다우(DOW)는 51,655.0(+0.83%)을 기록했다. 변동성 지수(VIX)는 14.84로 3.70% 내렸다. 다만 이 상승이 주간 기준으로는 충분하지 않았다. 월스트리트저널(WSJ)은 소형주가 금리 급등 충격에 특히 크게 흔들렸다고 집중 조명했고, 블룸버그는 국채 금리 상승이 AI 주도 랠리 아래 표면을 갉아먹고 있다며 시장 내부의 균열을 경고했다.
하루의 흐름을 나누자면 AI 소프트웨어와 일부 빅테크는 살아남았고, 반도체와 통신은 무너졌다.
팔란티어(PLTR)·오라클(ORCL)·코인베이스(COIN), 상승을 이끈 세 축
팔란티어(PLTR)가 5.17% 급등해 209.05달러를 기록했다. 방산 AI 플랫폼 수요가 금리 환경과 무관하게 견조하다는 인식이 저가 매수를 불렀다. 오라클(ORCL)도 4.59% 올라 141.40달러. 클라우드 인프라 설비투자(Capex) 확대 기대가 지속됐다. 코인베이스(COIN)는 비트코인 상승과 함께 4.3% 오르며 179.39달러를 기록했고, 아마존(AMZN)은 3.29% 강세(262.43달러), 마이크로소프트(MSFT)는 2.38% 올랐다(535.07달러).
테슬라(TSLA)도 2.05% 상승해 382.70달러로 마감했다. 유럽에서 FSD 명칭을 ‘Tesla Assisted Driving(TAD)‘으로 교체하며 EU 규제 문턱을 넘을 가능성이 커졌다는 소식이 긍정적으로 해석됐다(관련 기사).
반면 반도체는 약세였다. 엔비디아(NVDA)는 0.52% 내렸고(229.28달러), 마이크론(MU)은 0.66%, TSMC(TSM)는 1.02%, AMD는 2.03%(608.10달러), 인텔(INTC)은 2.22% 각각 하락했다. 슈퍼마이크로(SMCI)도 2.14% 밀렸다. 10년물 국채 금리가 5.24%로 올라서며 밸류에이션 부담이 큰 반도체 업종을 압박했다(관련 기사).
메타(META)는 0.31% 소폭 내렸고, 애플(AAPL)은 1.11% 하락해 336.64달러. 넷플릭스(NFLX)는 1.77% 내린 70.30달러로 마감했다.
오늘의 최대 사건, SpaceX가 통신 판을 흔들다
장중 가장 큰 충격은 SpaceX에서 왔다. 스타링크가 위성 직접 통신(Direct-to-Device) 확장을 위한 핵심 주파수를 매입했다는 소식이 전해지자 미국 통신주가 일제히 무너졌다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 통신주 시총이 하루에만 약 600억 달러(약 80조 원) 증발했다. CNBC는 버라이즌(VZ)이 2002년 이후 최대 일간 낙폭을 기록했다고 전했다. FCC가 25MHz 핵심 주파수 대역 경매를 의결 추진하는 상황에서, 스타링크가 기존 이통사의 가입자 기반을 직접 잠식할 수 있는 발판을 갖추게 됐다는 해석이 퍼졌다(관련 기사).
매크로, 금리·달러·원자재
10년물 국채 금리는 5.24%로 1bp(1bp는 0.01%포인트) 올랐다. 전날 5bp 내렸던 금리가 하루 만에 소폭 반등한 셈이다. 달러는 4주 연속 주간 강세를 기록했고, 달러/엔은 158.25(+0.29%)로 엔화 약세가 이어졌다.
WTI 원유는 91.66달러(+0.19%)로 소폭 올랐다. 이란의 호르무즈 해협 밖 유조선 공격 확대와 허리케인 이사이어스의 멕시코만 설비 위협이 동시에 작용하며 에너지 시장의 불안이 가시지 않고 있다(관련 기사, 관련 기사). 금은 4,220달러(+1.52%)로 2주 연속 하락을 끊고 반등했다. 비트코인은 82,518달러(+1.01%)로 코인베이스 강세와 나란히 올랐다.
달러/원 환율은 1,340.0원으로 0.19% 내려 원화가 소폭 강세를 보였다. 이 수준은 국내 반도체·자동차 등 수출주에 중립적이지만, 기술적으로는 지난주 달러 강세 기조가 유지되는 구간이다.
트럼프 행정부발 재료들
트럼프 행정부는 러시아산 디젤 수입 협상 타결을 발표했다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이를 ‘푸틴에 대한 선물’이라고 즉각 비판했다. 별도로 트럼프 미디어 어드바이저 케이티 자카리아가 백악관 대변인으로 거론되고 있다는 보도가 나왔다. 연준 이사 리사 쿡에 대한 백악관 조사는 계속 진행 중이다(관련 기사).
정크본드 시장에서도 경고등이 켜졌다. CNBC는 하이일드 스프레드가 확대되며 신용 시장이 ‘황색 신호’를 보내고 있다고 보도했다. 국채 선물 시장에서도 대형 자산운용사의 디레버리징이 진행 중이라는 블룸버그 분석이 나와 채권 시장 경고음이 높아지고 있다.
이번 주 마지막 거래일(8일) 코스피 동향
코스피는 한글날(9일) 휴장 전 마지막 거래일인 8일(목) 6,625.93으로 2.62% 급락하며 한 주를 마쳤다. 미국 30년 국채 금리 24년 만의 최고치, AI 기술주와 금리 민감주의 극단적 양극화, 그리고 이란발 에너지 가격 불안이 겹쳐 국내 시장도 크게 흔들렸다(관련 기사). 국내 증시는 다음 거래일인 12일(월), 금요일(9일 ET) 미국 반도체 약세를 소화하며 출발한다.
한국 시장 시사점
어제 미국장의 결과를 KOSPI 종목에 대입해 보면 방향이 갈린다. 팔란티어 강세는 LIG넥스원·KT·HD현대그룹 계열의 단기 심리를 지지하는 재료다. 오라클 4.59% 상승과 지속되는 AI 설비투자 기대는 HD현대일렉트릭·LS일렉트릭·산일전기 등 데이터센터 전력 인프라주에 우호적이고, 이수페타시스는 빅테크 설비투자 전반 강세로 단기 동조 가능성이 있다.
반면 인텔(-2.22%)·AMD(-2.03%)·TSMC(-1.02%) 약세는 ISC·원익큐엔씨·HPSP·에이직랜드에 부담이다. 애플 1.11% 하락은 LG이노텍·비에이치·LG디스플레이 등 아이폰 공급망 전반에 부정적 심리를 더한다. 넷플릭스 약세는 스튜디오드래곤·스튜디오미르·콘텐트리중앙의 개장 분위기를 다소 누를 수 있다.
달러/원이 1,340원대에서 소폭 강세를 유지하고 있어 반도체·자동차 수출주의 환율 지원 효과는 중립에 가깝다. 비트코인 82,518달러 유지는 비트맥스·우리기술투자·한화투자증권 등 국내 가상자산 연동주에 단기 우호 재료다.
다음 주 월요일 밤 이후 주요 일정
본격적인 3분기 실적 시즌이 열린다. 10월 14일(수) 21:30(KST) 9월 소비자물가지수(CPI) 발표가 가장 큰 고비다. 인플레이션이 예상을 웃돌면 5.24%에 걸쳐 있는 10년물 금리가 추가로 튀고 증시 전반에 다시 압박이 올 수 있다. 13일(화, ET)부터 JP모건·웰스파고(WFC)·골드만삭스(GS)·씨티그룹(C) 등 대형 은행들의 3분기 실적이 쏟아지고, 15일(목)에는 9월 생산자물가지수(PPI)가 나온다. 금리 급등이 은행 순이자마진(NIM)에 어떻게 작용했는지가 이번 실적 시즌의 첫 번째 시험대가 된다.
FAQ
- 어제 미국장이 오른 핵심 이유는 무엇입니까?
- 이란 긴장 고조 우려가 완화되며 위험 선호 심리가 회복됐습니다. 한 주 내내 시장을 짓눌렀던 중동 분쟁 확전 우려가 다소 진정되면서 투자자들이 매수로 복귀했습니다.
- SpaceX의 주파수 매입이 통신주에 왜 이렇게 큰 충격을 줬습니까?
- 스타링크가 위성 직접 통신(Direct-to-Device) 서비스를 위한 핵심 주파수를 확보하면서, 버라이즌(VZ)·AT&T 같은 기존 이동통신사의 가입자 기반을 위협할 수 있다는 우려가 급격히 확산됐습니다. FT에 따르면 미국 통신주 시총이 하루 만에 약 600억 달러(약 80조 원) 증발했습니다.
- 팔란티어(PLTR)가 5% 넘게 오른 배경은 무엇입니까?
- 방산 AI 플랫폼에 대한 정부 수요 확대 기대가 계속 반영되고 있습니다. 국채 금리 급등 속에서도 AI 국방 수요는 흔들리지 않는다는 시각이 저가 매수를 이끌었습니다.
- 다음 주 한국 투자자가 가장 주목해야 할 일정은 무엇입니까?
- 10월 14일 밤(KST) 9월 소비자물가지수(CPI)와 10월 13일(ET)부터 나오는 대형 은행 3분기 실적이 핵심입니다. CPI가 예상보다 높게 나오면 연준의 추가 인상 기대가 재점화돼 채권 금리가 다시 튈 수 있습니다.
출처
- CNBC Tesla drops 'Full Self-Driving' brand name in Europe after regulator pushback
- TechCrunch Tesla renames 'Full Self-Driving' to 'Tesla Assisted Driving' in Europe
- Electrek Tesla drops 'Full Self-Driving' name in Europe after Germany pushback
- Financial Times Why bank stocks are falling despite surging interest rates
- CNBC Cramer says higher rates are splitting the market in two, and AI stocks have a big advantage
- The Wall Street Journal Rising Rates Are Eroding the Value of Even the Most High-Flying Tech Stocks
- CNBC FCC to vote on auctioning 25MHz of 'prime spectrum' in move that could benefit Amazon, SpaceX
- CNBC Tanker attacks in Strait of Hormuz surge to wartime high as Iran tries to choke off oil exports
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