오늘 낮 사이 업데이트
브라질 대선 결과 확정, 신흥시장 하락 압력 유입. 브라질 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 전 대통령이 결선투표에서 플라비우 보우소나루 후보를 꺾고 재집권에 성공했다. 시장이 선호하던 우파 후보의 패배로 헤알화가 급락 조짐을 보이고 있으며, 브라질 증시 선물도 하락 출발이 예상된다. 신흥시장 ETF 전반에 단기 매도 압력이 가해질 가능성이 크다. (관련 기사)
WTI 유가 100.97달러, 2% 넘게 하락하며 100달러 지지선 시험. 지난주 배럴당 117달러까지 치솟았던 브렌트유와 달리, 오늘 서부텍사스산 원유(WTI)는 2.23% 내려앉으며 100달러 선에 바짝 붙었다. 이란 관련 평화 협상 기대와 단기 과열 부담이 겹친 결과로 풀이된다. 유가 반락이 인플레이션 우려를 일부 누그러뜨리는 요인이 될 수 있지만, 100달러 선이 무너지지 않는 한 FOMC가 금리 경로를 바꿀 재료로 보기는 어렵다.
10년물 국채 금리 4.99%, 5% 선 진입 여부 주목. 미 국채 10년물이 4bp(1bp는 0.01%포인트) 추가 상승하며 4.99%에 도달했다. 5%는 2023년 10월 이후 처음으로 돌파하는 심리적 저항선으로, 장 중 이 선이 깨질 경우 기술주 밸류에이션 압박이 즉각 강해질 수 있다. 달러·엔은 157.35엔으로 소폭 강세를 이어가며 엔화 약세에 따른 일본은행(BOJ) 경계감이 이번 주 내내 배경 변수로 작용한다.
금 선물 4,032달러로 소폭 반등, FOMC 앞 지지 흐름 지속. 지난주 6월 이후 최대 주간 낙폭을 기록한 금 선물이 오늘 0.61% 반등했다. 10월 28일(한국시간 10월 29일 새벽) FOMC 금리 결정을 앞두고 인상 가능성이 낮다는 시각이 금 가격 하방을 지지하고 있다. (관련 기사)
오늘 밤(KST) 미국장 체크포인트
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10년물 국채 금리 5% 돌파 여부: 현재 4.99%로 심리적 분기점을 눈앞에 두고 있다. 장 중 5%를 넘어서면 나스닥(NDAQ) 기술주에 즉각적인 밸류에이션 압박이 가해질 수 있고, TLT(장기 국채 ETF)에는 추가 하락 압력이 된다. 이번 주 FOMC를 이틀 앞두고 있어 채권 시장 동향이 전체 세션의 방향타 역할을 한다.
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브라질 선거 여파, 신흥시장·원자재 관련주 반응 확인: 룰라 당선 확정 이후 EWZ(브라질 ETF) 등 신흥시장 상품의 개장 초 움직임이 주목된다. 브라질 익스포저가 있는 원자재·금융주도 점검이 필요하다.
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유가 100달러 선 지지 여부: WTI가 100.97달러로 지지선에 걸려 있다. 이 선이 무너지면 에너지주(XLE)에 단기 차익 실현 압력이 생기지만, 이란 관련 지정학 긴장이 여전하다는 점에서 낙폭은 제한적일 가능성이 있다.
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반도체·AI주 프리마켓 흐름: 금요일 장에서 엔비디아(NVDA) -0.59%, 슈퍼마이크로(SMCI) -2.31%로 마감했으나, 마이크론(MU) +2.46%, AMD +1.74%, 인텔(INTC) +1.72%가 반등하며 업종 내 차별화가 나타났다. 이번 주 빅테크 실적 발표를 앞두고 반도체 선물 흐름에서 투자 심리를 선행 확인할 수 있다.
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VIX 19.18 수준 유지 여부: 금요일 VIX가 1.39% 하락하며 19선을 지켰다. 20을 넘으면 본격 공포 국면으로 해석되는 만큼, 브라질·금리·유가 등 복합 재료가 겹치는 오늘 밤 세션에서 VIX 방향이 증시 전체 기조를 가늠하는 지표가 된다.
금요일 뉴욕 증시는 S&P 500 -0.52%, 나스닥 -0.21%, 다우(DOW) -1.23%로 혼조 마감했다. 기술주보다 전통 산업주 낙폭이 컸고, 코스피도 -1.46%로 동조 약세를 보였다. 원·달러 환율은 1,323.6원으로 거의 변동이 없었다.
이번 주 최대 변수는 10월 28일(한국시간 10월 29일 03:00) FOMC 금리 결정과 같은 날 장 마감 후 예정된 알파벳(GOOGL)·마이크로소프트(MSFT) 3분기 실적이다. 다음 날인 10월 29일에는 3분기 GDP 속보치와 9월 개인소비지출(PCE) 물가가 한국시간 21:30에 나오고, 장 마감 후엔 애플(AAPL)·아마존(AMZN)·메타(META) 실적까지 대기 중이다. 사실상 이번 주 수·목 이틀에 시장 방향이 결판난다. 오늘 밤 세션은 그 앞의 포지션 조정 구간으로, 금리와 유가 두 변수가 투자 심리를 주도할 공산이 크다.
출처
- CNBC Brazil's Lula wins historic presidential election; Bolsonaro reportedly refuses to concede
- Bloomberg EM Stocks Fall Before Key Earnings, Brazil in Focus as Lula Wins
- Bloomberg Brazil Markets Brace for Rout on Lula's Improbable Election Win
- The Wall Street Journal Gold Futures Rise on Softer Oil, With Focus on Fed
- Bloomberg Gold Edges Higher After Weekly Decline as Focus Shifts to Fed Meeting
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