금요일 마감과 주말 동향
금요일(현지 11월 6일) 미국 정규장은 반도체 전반의 가파른 반등으로 나스닥(NDAQ)이 1.09% 상승했다. S&P 500은 7,376.86으로 0.31% 올랐지만, 다우존스는 51,285.7로 0.46% 약세를 보이며 지수별로 온도 차가 컸다. VIX는 25.64로 9%대 급락해 단기 공포 심리는 가라앉은 모양새였다.
반도체 종목들의 반등 폭이 눈에 띄었다. AMD가 449달러로 11.04% 뛰었고, 인텔(INTC) 7.71%, TSMC 6.33%, 슈퍼마이크로(SMCI) 6.2%, 마이크론(MU) 5.12%가 뒤를 이었다. 엔비디아(NVDA)도 186.64달러로 2.78% 올랐다. 중간선거 이후 AI 투자 심리가 급랭하며 급락했던 반도체 섹터가 하루 만에 과도한 낙폭을 되돌리는 모습이었다. 테슬라(TSLA)는 358달러로 4.23% 상승했고, 팔란티어(PLTR)도 3.48% 올랐다.
반면 소프트웨어·플랫폼 쪽은 엇갈렸다. 세일즈포스(CRM)가 3.94% 하락했고 넷플릭스(NFLX)도 3.28% 약세를 보였다. 애플(AAPL)(-0.52%)·마이크로소프트(MSFT)(-0.99%)·아마존(AMZN)(-0.35%)은 소폭 하락하며 나스닥 상승분을 반도체가 주도한 흐름이 뚜렷했다.
채권 시장에서는 10년물 국채 금리가 4.86%로 2bp(1bp는 0.01%포인트) 올랐다. 10월 비농업 고용(NFP)이 컨센서스의 세 배에 가까운 16만5천 명을 기록한 데 이어 금리 경로 불확실성이 이어지는 양상이다(관련 기사). 달러는 원화 대비 1,363.3원으로 0.49% 강세를 유지했고, 엔화도 달러당 158.53엔으로 약세다.
주말 사이 가장 큰 충격은 젠슨 황 엔비디아 CEO를 둘러싼 스파이 의혹이다. WSJ, FT, CNBC, 뉴욕타임스 등이 일제히 보도한 바에 따르면, 엔비디아 이사회가 젠슨 황과 중국 국가안전부 협조자로 지목된 메가스피드 임원 앨리스 황의 관계를 독립 조사하기로 했다. 젠슨 황은 주말 사이 직원들에게 보낸 이메일에서 혼외 관계를 직접 인정했으며, 미 의회는 여야를 막론하고 청문회 소환을 요구하고 있다. 이 사안은 금요일 정규장 마감 후 본격적으로 보도돼 주가에는 아직 충분히 반영되지 않은 상태다(관련 기사).
주요 뉴스
젠슨 황 CEO 스파이 의혹, 미국 최대 시총 반도체 기업 거버넌스 불확실성 최고조
이번 의혹의 핵심은 단순한 사생활 문제가 아니다. 뉴욕타임스와 WSJ는 미 당국이 메가스피드 측 인물들을 중국 정보기관 협조자로 보고 있으며, 엔비디아 칩이 중국 빈 사무실 법인들을 통해 우회 수출됐다는 별개 보도도 함께 나왔다. 의회 압박과 독립 조사가 겹치면서 가뜩이나 선거 후 AI 투자 심리가 꺾인 상황에서 엔비디아 거버넌스 리스크가 본격적으로 부각됐다. 블룸버그는 “아시아 증시가 이 압력에 취약한 상태”라고 짚었다.
민주당 중간선거 압승 후폭풍: AI 투자 기대 급랭, 국채 반등 재료로
민주당 압승은 AI 인프라 증설 기조에 직접적인 불확실성을 가져왔다. 코어위브(CRWV) 회사채 수익률이 16%를 넘어섰고, 앤트로픽 IPO 기업가치도 최저 1.1조 달러까지 낮아질 수 있다는 관측이 나왔다. 반면 블룸버그는 AI 인프라 대규모 지출 기대가 꺾이면서 급격히 오른 국채 금리가 되돌림 국면에 진입할 수 있다고 보도했다(관련 기사). TLT 보유 투자자에게는 호재 방향의 재료다.
이란 긴장: 협상 진전 시 타격 없다지만 경계 유지
트럼프 대통령은 이란과의 핵 협상이 진전되면 추가 군사 타격 가능성은 낮다고 밝혔으나, 협상이 교착되면 재타격 가능성을 열어뒀다. WTI 유가는 90.83달러로 금요일 종가와 거의 변동이 없어 시장은 협상 타결 기대와 긴장 지속 사이에서 관망세를 유지하고 있다(관련 기사).
애플, Siri를 ChatGPT형 AI 에이전트로 전환 검토
블룸버그가 보도한 바에 따르면 애플이 iOS 28에서 Siri를 멀티모달 AI 에이전트 방식으로 대폭 개편하는 방안을 내부적으로 검토 중이다. 오픈AI·딥시크 등 AI 에이전트 플랫폼의 성장(딥시크 일일 사용자 154만 명)과 맞물려 AI 에이전트 경쟁이 빅테크 전반으로 확산되는 흐름이다.
종목·섹터 흐름
반도체: 급반등 뒤 의혹 변수 충돌
금요일 반도체 섹터는 중간선거 직후 과도한 낙폭 반납이 주효했다. AMD가 11% 뛴 것이 대표적이다. AI 가속기 경쟁자로서 엔비디아 의혹이 오히려 AMD의 반사이익 가능성을 거론하는 시각도 없지 않다. TSMC는 6.33% 반등해 375달러를 회복했고, 마이크론도 5.12% 올라 690달러선에 올라섰다. 슈퍼마이크로는 6.2% 반등했으나 여전히 회계 의혹의 그늘 아래 있다.
엔비디아는 2.78% 오른 채로 정규장을 마쳤지만, 주말 의혹 보도의 타격은 이번 주 개장에서 반영될 가능성이 크다. 의회 청문회 소환 요구와 독립 조사 진행 여부가 단기 주가의 최대 변수다.
소프트웨어·SaaS: 세일즈포스와 넷플릭스 약세
세일즈포스가 3.94% 하락하며 소프트웨어 섹터의 약세를 주도했다. AI 전환 비용 증가와 선거 후 기업 IT 지출 불확실성이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다. 넷플릭스도 3.28% 약세를 보였는데, 최근 광고 요금제 성장세를 감안하면 차익 실현 성격이 짙어 보인다.
테슬라: 사이버트럭 단종 발표 후 반등
테슬라는 4.23% 올라 358달러를 회복했다. 머스크가 2027년 중반 사이버트럭 생산 종료와 사이버캡 라인 전환을 발표한 직후 오히려 주가가 반등한 것은, 시장이 수익성 개선 기대를 더 무게있게 본 결과로 풀이된다(관련 기사).
코인베이스(COIN): 비트코인 하락에 동조 약세
비트코인이 74,728달러로 1.35% 내린 가운데 코인베이스도 1.51% 하락했다. 선거 직후 반등분이 소멸된 7만5천 달러대 흐름이 이어지는 양상으로, 주말 사이 큰 추가 변동은 없었다.
이번 주 미국장 일정 (KST 기준)
| 날짜 (KST) | 이벤트 | 주목 이유 |
|---|---|---|
| 11월 10일(화) 22:30 | 10월 소비자물가지수(CPI) | 12월 금리 경로의 최대 가늠자 |
| 11월 13일(금) 22:30 | 10월 생산자물가지수(PPI) | CPI에 이어 인플레이션 흐름 확인 |
| 이번 주 중 | 엔비디아 의회 청문회 소환 여부 | 거버넌스 의혹 확산 속도 결정 |
※ 발표 시각은 미 현지 시각 기준입니다. KST로는 통상 다음 날 새벽–오전에 반영됩니다.
이번 주 시장의 무게중심은 화요일(한국시간 11월 10일 22:30) 10월 CPI에 쏠려 있다. 10월 NFP가 컨센서스를 세 배 웃돌며 12월 금리 인상 가능성을 재부상시킨 만큼, CPI 결과가 예상을 웃돌면 국채 금리는 4.86%에서 추가로 오르며 성장주에 다시 압력을 가할 수 있다. 반대로 인플레이션이 둔화 흐름을 이어가면 AI 과매도 복원과 국채 반등이 맞물리는 그림이 나온다. 목요일 PPI도 뒤를 받치는 지표다.
젠슨 황 의혹을 둘러싼 의회 움직임과 엔비디아 이사회 독립 조사 진행 속도도 이번 주 반도체 섹터의 숨겨진 변수다. 청문회 일정이 잡히거나 추가 폭로가 나올 경우 단기 변동성이 급격히 커질 수 있다.
한국 시장 시사점
전일 코스피는 6.02% 급락해 5,059.69로 마감했다. 중간선거 충격과 AI 투자 급랭이 한국 반도체·성장주를 한꺼번에 끌어내린 결과다. 오늘 개장은 금요일 미국 반도체 급반등 소식과 주말 사이 터진 젠슨 황 의혹이 정면으로 충돌하는 국면이다.
긍정적 재료는 반도체 종목들의 미국장 반등이다. SK하이닉스와 한미반도체는 AMD·마이크론·엔비디아 동반 상승에 반응할 여지가 있다. AMD의 경우 MI 시리즈 AI 가속기 발주가 늘수록 SK하이닉스 고대역폭메모리(HBM) 수요로 이어지는 직접 경로가 있고, 한미반도체는 HBM 본딩 장비 매출의 80% 이상이 SK하이닉스향이라 2차로 연동된다. TSMC 반등은 에이직랜드, 원익큐엔씨, 티씨케이, HPSP 등 소부장 종목 전반에 긍정 심리로 연결된다.
반면 엔비디아 의혹은 단기 충격을 가져올 수 있다. SK하이닉스 HBM 매출의 70%가 엔비디아향으로 집중돼 있어, 미국에서 엔비디아 거버넌스 논란이 의회 조사나 추가 폭로로 확대될 경우 HBM 발주 경로에 대한 불확실성이 생긴다. 과거 2025년 4월 H20 수출 통제 발표 당시 SK하이닉스가 6% 안팎 동조 약세를 보인 선례처럼, 엔비디아 관련 대형 악재는 HBM 공급주에 단기 충격이 먼저 온다. 다만 그 충격이 장기 HBM 수요 자체를 바꾸지는 않는 경우가 대부분이었다는 점도 감안할 부분이다.
원/달러 환율은 1,363원대로, 국내 수출 대형주에는 소폭 우호적이다. 그러나 CPI 결과에 따라 달러 방향이 크게 바뀔 수 있어 환율 수혜를 선반영하기에는 이른 국면이다. 이번 주 가장 중요한 관전 포인트는 화요일 밤 10월 CPI다.
출처
- CNBC U.S. economy added 165,000 jobs in October, way more than expected; unemployment rate slips to 4.1%
- Financial Times US economy outstrips forecasts to add 165,000 jobs in October
- CoinDesk U.S. added 165,000 jobs in October, blowing past 65,000 estimate
- The Verge Nvidia is investigating Jensen Huang's relationship with a Chinese spy
- The New York Times Rubio Warned Officials About Nvidia Chief's Entanglement With Chinese Spy
- The New York Times Nvidia Opens Investigation Into Jensen Huang's Relationship With Chinese Spy
- CNBC Nvidia opens probe of CEO Huang being targeted by possible Chinese spy
- Bloomberg Nvidia Board to Probe Spying Case After CEO Jensen Huang Admits Infidelity
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