오늘 낮 사이 업데이트
KOSPI 3.73% 급락, 아시아 전반 위험회피. 한국 증시가 5,552.74포인트로 3.73% 밀렸다. 전일 미국 빅테크 중심의 매도세가 아시아장으로 번진 데다, 유가 급등과 지정학 긴장이 동시에 누적된 결과다. 원/달러 환율은 1,327.9원으로 0.37% 내리며 원화 강세가 일부 완충 역할을 했지만 낙폭을 상쇄하기엔 역부족이었다.
WTI 100달러선 돌파. WTI 원유가 2.25% 오른 배럴당 100.76달러에 거래되고 있다. 우크라이나 드론의 상트페테르부르크 석유 터미널 공격(관련 기사)에 이어 오늘도 러·우 에너지 인프라 공격이 이어졌다는 보도가 나왔고, 호르무즈 해협 긴장도 여전하다. 트럼프·푸틴 간 러시아산 디젤 30만 톤 수입 합의(관련 기사)가 공급 확대 기대로 브렌트유를 107달러대로 소폭 눌렀지만, WTI는 지정학 프리미엄을 반영하며 100달러선을 넘었다. 에너지 관련주와 방어주에는 단기 수혜 기대가 작용할 수 있다.
앤트로픽·Nscale 600억 달러 계약 협상과 AI 인프라 투자 심리. 앤트로픽이 영국 클라우드 기업 Nscale과 약 450억 달러(약 60조 원) 규모 컴퓨팅 계약을 협상 중이라고 블룸버그·FT가 보도했다(관련 기사). 전날 마이크로소프트(MSFT)가 같은 Nscale과 영국 데이터센터 계약을 파기한(관련 기사) 상황에서 나온 보도라 AI 인프라 수요의 재배분 흐름으로 읽힌다. 엔비디아(NVDA)·브로드컴(AVGO) 등 GPU·맞춤형 반도체 공급사에 대한 관심이 오늘 밤 다시 환기될 가능성이 있다.
중국 3분기 GDP 4.5% 성장, 컨센서스 상회. AI 붐에 힘입은 전자제품 수출이 성장을 이끌었다(관련 기사). 내수 소비 부진과 미중 무역 긴장이 지속되는 가운데 예상을 웃돈 지표라는 점에서 아시아 리스크 선호 회복의 단초가 될 수 있지만, 오늘 낮 KOSPI의 낙폭에서 보이듯 시장의 즉각 반응은 제한적이었다.
오늘 밤(KST) 미국장 체크포인트
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유가 100달러선 유지 여부: WTI가 100달러를 넘어선 채 뉴욕 정규장을 맞이한다. 호르무즈 해협과 흑해 에너지 인프라 관련 속보가 나올 경우 추가 급등 가능성이 있다. 에너지 섹터(XOM, CVX)는 수혜, 항공·운송·화학 섹터는 비용 부담으로 불리하다.
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테슬라(TSLA) 실적 D‑1 포지션 정리: 테슬라 3분기 실적은 10월 22일(KST) 새벽 5시 5분(현지 10월 21일 16:05 ET)에 발표된다. 어제 미국장에서 TSLA는 3.76% 올라 368.06달러로 마감했다. 오늘 밤 실적 전 포지션 조정이 활발할 수 있으며, 인도 대수·영업이익률·에너지 사업 매출이 핵심 관전 포인트다.
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10년물 국채금리 5.14% 돌파 지속 여부: 어제 4bp(1bp는 0.01%포인트) 추가 상승해 5.14%에 이른 미국 10년물 금리가 오늘 밤 추가 상승하면 성장주 전반에 재차 압력이 걸린다. 영란은행 부총재의 헤지펀드 레버리지 경고(관련 기사)와 맞물려 채권 시장 변동성이 지속될 수 있다.
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AI·반도체 반등 지속성: 어제 미국장에서 아마존(AMZN) 4.98%, 팔란티어(PLTR) 4.36%, 마이크론(MU) 2.97%, 엔비디아(NVDA) 1.38% 상승하며 AI·반도체주가 반등했다. VIX는 18.76으로 전날보다 낮아졌지만 여전히 경계 구간이다. 앤트로픽·Nscale 보도가 AI 인프라 수요 기대를 재자극할지 주목된다.
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푸틴 3자 회담 제안 후속 반응: 푸틴이 트럼프·시진핑과의 3자 회담을 제안하며 젤렌스키를 배제한 종전 구도를 추진한다는 보도(관련 기사)가 나왔다. 백악관의 반응 여부에 따라 방산주(LMT, RTX, NOC)와 유가 방향이 동시에 영향을 받을 수 있다.
어제(10월 19일 ET) 미국장은 S&P 500이 0.41%, 나스닥(NDAQ)이 1.11% 오르며 반등했다. 아마존과 팔란티어가 각각 약 5%, 4%대 상승을 이끌었고, 전통 제조·금융주 중심의 다우(DOW)는 소폭 하락(-0.07%)으로 갈렸다. 금(4,132달러)과 비트코인(81,388달러)은 각각 0.68%, 0.56% 내리며 위험자산과 안전자산의 교차 흐름을 보였다.
오늘 밤의 가장 큰 변수는 유가 100달러와 테슬라 실적 전야 포지션, 그리고 금리 5.14% 수준의 지속 여부다. 10월 22일(KST) 한국은행 금융통화위원회 기준금리 결정도 하루 앞으로 다가왔다. 원/달러 환율이 1,327.9원으로 소폭 안정된 점은 수출주에 단기적으로 불리한 요인이 될 수 있다.
출처
- CNBC Brent crude hovers near $109 a barrel as Ukraine resumes energy strikes, tankers attacked in Middle East
- OilPrice.com What's Trump's Thinking Behind The 'Diesel Deal' With Russia?
- Rigzone Trump Says Diesel Deal Aims to Keep Russia Talks Going
- OilPrice.com Oil Prices Slip as Trump-Putin Diesel Deal Raises Supply Hopes
- Bloomberg Anthropic in Talks for $45B Nscale Cloud Computing Deal
- TechCrunch Nscale and Anthropic are reportedly in talks for yet another $45B compute deal
- Financial Times Anthropic and Nscale in talks for second multibillion-dollar deal
- Financial Times Microsoft pulls plug on Nscale data centre deal
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