오늘 낮 사이 업데이트
전날 미국장의 AI 주도 급락이 아시아와 유럽으로 고스란히 전이된 하루였다. 일본 닛케이는 하루 최대 낙폭을 기록하며 ‘해방의 날’ 혼란 이후 최대 충격이라는 평이 나왔고, 한국 KOSPI는 6.02% 급락해 아시아 주요 지수 중 가장 가파른 하락세를 보였다. 엔비디아(NVDA) -9.26%, AMD -17.26%, TSMC(TSM) -10.78%로 반도체 대형주가 일제히 급락하면서, 이들의 국내 공급망에 연결된 삼성전자(SSNLF)·SK하이닉스 등이 집중 매도를 맞았다.
낮 시간대 들어 나스닥(NDAQ) 100 선물이 낙폭을 되돌리며 반등에 나섰다. WSJ는 “아시아 AI 폭락 이후 나스닥 선물이 반등하며 투자자들이 고용 발표를 대기하고 있다”고 전했다. 반등의 발판은 과매도 국면에서의 기술적 되돌림이지만, 오늘 밤 비농업 고용(NFP) 수치가 반등 지속 여부를 결정할 핵심 변수다.
민주당 중간선거 압승 이후 AI 데이터센터 투자 환경이 근본적으로 바뀌었다는 우려가 매도세를 증폭시키고 있다. 블룸버그는 “AI 트레이드가 펀더멘털 측면에서 훼손된 것은 아니다”라는 반론도 소개하면서도, 신용시장이 하이퍼스케일러 익스포저를 조정하는 움직임을 선반영하고 있다고 짚었다. 오일은 카타르 국왕과 트럼프 간 이란 협상 논의 소식이 전해지며 추가 하락했고, WTI는 90.11달러로 주간 기준 큰 폭 하락을 이어가고 있다.(관련 기사)
VIX는 26.46으로 여전히 높은 수준이지만 하루 사이 6.1% 내렸다. 공포가 절정에서 한 발 물러선 신호이지만, 오늘 밤 NFP가 예상 밖 강세를 보일 경우 채권 금리가 재상승하면서 VIX가 다시 오를 가능성도 열려 있다.
오늘 밤(KST) 미국장 체크포인트
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11월 6일(금) 22:30 KST · 10월 비농업 고용(NFP): 블룸버그 컨센서스는 20만 명 안팎 증가로 집계된다. 고용이 예상을 크게 웃돌면 연준 금리 인하 기대가 추가로 꺾이고 기술주에 하방 압력이 가중될 수 있다. 반대로 예상 하회 시 연준 완화 기대가 되살아나며 과매도 반등의 근거가 된다. 미 10년물 국채 금리가 현재 4.84%로 여전히 높아, 고용 수치에 대한 채권 시장 반응이 주식시장 방향을 선도할 가능성이 크다.
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나스닥 선물 반등 지속 여부: NFP 발표 전까지 나스닥 선물이 반등세를 이어가고 있지만, 이것이 기술적 되돌림에 그칠지 추세 전환의 시작인지는 정규장 개장 후 거래량으로 확인해야 한다. 엔비디아(NVDA, 181.60달러)와 AMD(404.40달러)는 각각 9.26%, 17.26% 하락한 상태로 과매도 구간에 진입했다. 반도체 섹터 전반의 되돌림 강도가 오늘 밤 나스닥의 주간 마감 수준을 결정한다.
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퀄컴(QCOM) 추가 흐름 주목: 전날 가이던스 부진으로 9%대 급락을 기록한 퀄컴이 오늘도 반도체 섹터 약세의 연장선에서 거래된다. 스마트폰 메모리 부족에 따른 수요 둔화 우려가 섹터 전반으로 번지고 있어, INTC(-10.33%), AVGO(-10.43%), MU(-17.46%) 등 연쇄 흐름을 같이 살펴야 한다.(관련 기사)
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테슬라(TSLA) 사이버트럭 단종 보도 여파: BBC와 FT가 일론 머스크 테슬라 CEO가 사이버트럭 생산 종료를 시사했다고 보도하며 TSLA는 10.77% 급락해 343.69달러로 마쳤다. 오늘 밤 머스크 관련 추가 발언이나 회사 공식 입장이 나올 경우 추가 변동성이 발생할 수 있다.
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이란 협상 소식과 국제유가: 카타르 국왕이 트럼프와 이란 전쟁 완화 방안을 논의했다는 보도 이후 WTI가 추가 하락했다. 에너지 섹터가 하락 압력을 받는 한편, 항공·물류 등 연료 비용 민감 섹터에는 긍정적 요인으로 작용한다. IAG(영국항공 모회사)는 반대로 연료비 전망 상향을 경고한 상황이어서, 개별 종목별 반응이 엇갈릴 수 있다.
마감을 앞두고
어젯밤 미국 정규장(11월 5일 ET 마감)에서 S&P 500은 4.36%, NASDAQ은 5.52%, 다우(DOW)는 3.44% 하락했다. AI 설비투자(Capex) 과잉 우려와 민주당 압승 이후 데이터센터 규제 강화 가능성이 겹치며 한 주간 나스닥은 사실상 ‘블루 웨이브 랠리’를 반납했다. 엔비디아는 상징적으로 한 주 최대 낙폭을 기록했고, 블룸버그는 “AI 엘리트들이 이틀간 180억 달러의 평가 손실을 입었다”고 집계했다.
달러·원 환율은 1,353.7원으로 비교적 안정적이고 금값(온스당 4,076달러)은 주간 기준 플러스권을 유지하고 있어 안전자산 선호가 완전히 꺾이지는 않은 모습이다. 10년물 미 국채 금리는 4.84%로, NFP 결과에 따라 오늘 밤 채권 시장의 방향이 주식 시장을 선도할 가능성이 높다.
다음 주에는 11월 10일(화) 22:30(KST) 10월 소비자물가지수(CPI), 11월 13일(금) 22:30(KST) 10월 생산자물가지수(PPI) 발표가 예정돼 있다. 오늘 밤 NFP와 맞물려 연준 금리 경로 논쟁이 이어지는 한 주가 될 전망이다.
FAQ
- 오늘 밤 NFP가 왜 이렇게 중요한가요?
- AI 주도 매도세가 이미 나스닥(NDAQ)을 한 주간 5% 이상 끌어내린 상황에서 고용 강도가 연준의 금리 경로 재조정 여지를 결정하기 때문입니다. 고용이 강하면 인하 기대가 꺾이고 기술주에 추가 압박이, 약하면 반등 명분이 될 수 있습니다.
- KOSPI가 왜 이렇게 많이 떨어졌나요?
- 엔비디아(NVDA)·TSMC 같은 반도체 주요 종목이 하루 10% 안팎 급락하면서 이들에 납품 비중이 높은 삼성전자(SSNLF)·SK하이닉스 등을 보유한 외국인이 한꺼번에 매도했습니다. KOSPI는 6.02% 하락해 아시아 주요 증시 중 가장 큰 낙폭을 기록했습니다.
- 나스닥(NDAQ) 선물이 반등 중이라고 하는데 이미 바닥을 친 건가요?
- 장 시작 전 선물 반등은 과매도 기술적 되돌림 성격이 강합니다. 오늘 밤 NFP 수치와 연준 금리 경로에 대한 시장 반응이 추가 방향을 결정할 것으로 보이며, 단기 반등이 추세 전환을 뜻하는 건 아닙니다.
출처
- MarketWatch Oil prices are in freefall now that the Democratic sweep is 'rewriting the Iran playbook'
- Rigzone Oil Prices Swing on Conflicting Iran Signals
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