오늘 낮 사이 업데이트
CPI 충격의 여운이 금리 시장을 계속 흔들고 있다. 오늘 아침 모닝브리핑에서 10월 소비자물가지수(CPI) 예상 상회를 다뤘지만, 낮 사이 10년물 미국 국채 금리는 추가로 오르며 현재 4.98%까지 치솟았다. 하루 만에 12bp(1bp는 0.01%포인트) 급등이다. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 10월 CPI 결과를 근거로 50bp 인상 카드까지 꺼낸 상태이고, 금리선물 시장은 12월 인상 가능성을 빠르게 선반영하고 있다. 오늘 밤 연준 위원들의 추가 발언이 나오면 변동성이 커질 수 있다 (관련 기사).
NVDA 중국 스파이 의혹 조사가 프리마켓까지 무게를 더하고 있다. 어젯밤 엔비디아(NVDA)는 5.47% 급락했고, 오늘 낮 사이 아시아 시간대에도 뚜렷한 반등이 나오지 않았다. 이사회의 독립 조사가 진행 중이고 황 CEO가 조사에 협조하겠다는 입장을 밝혔지만, 의혹의 성격이 미·중 지정학 갈등과 맞닿아 있어 AI 주도주 전반의 투자 심리를 짓누르고 있다 (관련 기사). MSFT(-2.2%)·SMCI(-2.83%)·MU(-1.1%)도 동반 약세였다.
KOSPI는 2.60% 반등하고 원화는 강세를 보이며 아시아 분위기는 달랐다. 코스피 지수는 5,375로 반등했고 달러·원 환율은 1,334.5원으로 0.58% 하락(원화 강세)했다. 대만 당국의 투자심리 회복 조치가 아시아 전반의 위험선호를 살리고 있는 형국이다. 다만 미국 금리 급등이라는 역풍 앞에서 아시아 반등이 오늘 밤 뉴욕장에까지 이어질지는 미지수다.
이란·호르무즈 협상 흐름은 오늘 낮 사이 추가 급변 없이 소강 상태다. 카타르 중재 협상안이 백악관에 전달됐다는 어젯밤 보도 이후 브렌트유는 급락했으나, 오늘 WTI는 86.64달러로 0.70% 소폭 반등했다. 협상 타결과 결렬 중 어느 쪽도 아직 확인되지 않은 상태로, 에너지 시장의 변동성은 당분간 유지될 가능성이 크다 (관련 기사).
오늘 밤(KST) 미국장 체크포인트
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금리 압박 속 지수 방향: S&P 500(-0.38%)·나스닥(NDAQ)(-0.74%)·다우(DOW)(-0.30%)가 모두 소폭 하락 마감한 직전 세션의 연장선에서 출발한다. 10년물이 5% 문턱에 바짝 다가선 만큼 성장·기술주 밸류에이션 재조정 압박이 오늘 밤에도 가장 굵은 변수다. VIX는 18.72로 전일 대비 3.80% 낮아져 패닉 국면은 아니지만, 금리와 AI 의혹이라는 두 가지 불확실성이 동시에 걸려 있다.
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NVDA·AI 반도체 주 반응: NVDA는 168.89달러에서 출발한다. 이사회 조사 결과가 단기에 나오기 어렵고, 조사 기간 내내 불확실성이 주가에 얹힐 가능성이 크다. AVGO(+3.91%)·TSM(+2.02%)·AMD(+1.30%)는 어젯밤 반등해 차별화됐지만, NVDA 의혹이 AI 설비투자(Capex) 사이클 전반의 신뢰 문제로 번질 경우 동반 약세로 되돌아올 수 있다. 앤트로픽 IPO 로드쇼가 오늘(현지 11일)부터 가능한 국면으로 접어들어 AI 주 투자 심리의 가늠자가 될 수 있다 (관련 기사).
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국채 금리 5% 돌파 여부: 10년물 4.98%는 심리적 마지노선인 5%와 단 2bp 차이다. 오늘 밤 연준 위원 발언 또는 국채 경매 수요가 약하면 5% 돌파가 현실화할 수 있다. 5% 돌파 시 TLT 등 장기채 ETF에는 추가 하락 압박, 금리에 민감한 성장주·리츠·유틸리티 전반에 재조정 가능성이 있다.
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에너지주·유가 움직임: WTI는 86.64달러로 소폭 반등했지만 이란 협상 불확실성이 남아 있다. 호르무즈 협상 타결 뉴스가 나오면 에너지주 추가 하락, 결렬 소식이 나오면 급반등 가능성이 있다. 오늘 밤 백악관 또는 카타르 측 성명이 에너지 섹터의 최대 단기 트리거다.
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코인베이스(COIN)·암호화폐 종목 관망: COIN은 어젯밤 2.92% 하락해 132.13달러였다. OCC 신탁은행 인가라는 호재(관련 기사)에도 비트코인이 73,698달러로 보합에 머물고, 엘리자베스 워런 상원 금융위원장 취임으로 규제 불확실성이 다시 고개를 드는 국면이다. MSTR은 3.60% 급락했고 오늘 밤도 금리 흐름에 연동될 가능성이 크다.
어젯밤 미국 증시는 CPI 충격과 NVDA 스파이 의혹이 겹치며 고르게 눌렸다. 나스닥(-0.74%)이 다우(-0.30%)보다 낙폭이 컸고, 금값은 4,060달러로 0.73% 올라 위험 회피 성격 일부를 반영했다. 한편 AVGO·TSM·AMD가 선별적 강세를 보이며 반도체 내부에서도 차별화가 뚜렷했다.
이번 주 남은 일정 중 가장 가까운 지표는 11월 13일 22:30(KST) 발표되는 10월 생산자물가지수(PPI)다. CPI에 이어 PPI까지 예상을 웃돌 경우 12월 금리 인상론이 더욱 힘을 받으며 금리·주식·달러 삼중 변동성 구간이 길어질 수 있다. 10년물 금리 5% 돌파 여부, NVDA 의혹 추가 보도, 이란 협상 성패가 오늘 밤 뉴욕장을 가를 세 가지 축이다.
출처
- Bloomberg Hot Inflation Revives December Rate Hike
- Bloomberg Fed's Waller Puts Jumbo Rate Hike on the Table Ahead of Hot Inflation Print
- Financial Times Hot US inflation seals December rise and brings larger increase into play
- The Verge Nvidia is investigating Jensen Huang's relationship with a Chinese spy
- The Verge Here's the full text of Jensen Huang's memo to Nvidia
- The New York Times Rubio Warned Officials About Nvidia Chief's Entanglement With Chinese Spy
- The New York Times Nvidia Opens Investigation Into Jensen Huang's Relationship With Chinese Spy
- The New York Times Nvidia's Stock Price Set to Drop After Investigation Into CEO Jensen Huang
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