어젯밤 미국장
현지 11월 11일 마감한 뉴욕 증시는 AI 투자 심리 회복을 발판으로 3대 지수가 일제히 강세를 보였다. S&P 500은 7,619.38(+1.31%), 나스닥(NDAQ)은 25,466.2(+1.60%), 다우(DOW)는 52,486.5(+0.49%)로 마감했다. 중간선거 직후 낙폭을 한 세션 만에 되돌린 흐름으로, 코어위브(CRWV) 실적 호조와 앤트로픽 IPO 흥행 기대가 불쏘시개 역할을 했다. 소형주 지수인 러셀2000은 별도 수치가 집계되지 않았으나 위험 선호 기조가 강한 세션이었음을 감안하면 동반 강세였을 가능성이 크다.
공포 지수 VIX는 17.49로 10.12% 급락해 투자 심리가 뚜렷이 개선됐다. 미국 10년물 금리는 5.00%로 1bp(1bp는 0.01%포인트) 소폭 올랐고, 원/달러 환율은 1,337.2원으로 0.39% 내렸다. 달러/엔은 159.76(+0.67%)으로 엔화는 약세 흐름을 이어갔다. 금은 온스당 3,993달러로 0.94% 하락했으며, WTI 원유는 배럴당 86.41달러로 0.43% 소폭 올랐다. 비트코인은 7만 4,309달러(+0.81%)로 강세를 유지했다.
주요 뉴스
AI 투자 심리 급반등, 앤트로픽·코어위브 쌍끌이
코어위브 실적 호조가 AI 인프라 수요가 꺾이지 않았다는 신호를 쐈고, 앤트로픽이 기업가치 1.4조 달러(약 1,881조 원)를 목표로 뉴욕 증시 상장을 추진한다는 소식이 AI 섹터 전반의 투자 심리를 되살렸다. 뉴욕타임스(NYT) 단독에 따르면 최대 투자자인 아마존(AMZN)과 구글(GOOGL)은 IPO 성사 시 수백억 달러의 평가이익이 가시권에 들어온다. 프런티어 AI 연구소 가운데 상장을 추진하는 첫 사례라는 점에서 AI 섹터 전반의 모멘텀을 자극하고 있다. (관련 기사)
젠슨 황 스파이 의혹, 엔비디아(NVDA) 경영 리스크로 부상
중국 스파이로 의심되는 여성과의 관계가 드러난 젠슨 황 엔비디아 CEO에 대해 일론 머스크 등 실리콘밸리 주요 인사들이 개인적 실수로 감싸고 나섰다. 그러나 월가에서는 황 CEO 없는 엔비디아의 미래를 본격적으로 따지기 시작했다. NVDA는 이날 세션에서 +2.92%로 마감했지만, 의혹 보도 이후 누적 하락 압력이 이어지고 있어 중장기 불확실성이 남는다. (관련 기사)
10월 CPI 예상 상회, 12월 금리 인상론 급부상
10월 미국 소비자물가지수(CPI)가 예상을 웃돌며 연준의 12월 금리 인상 가능성이 한층 높아졌다. 연준 이사 크리스토퍼 월러가 50bp 인상 카드까지 거론한 가운데, 에너지 물가 하락에도 근원 인플레이션이 꺾이지 않는 모습이다. 10년물 금리가 5.00%를 맴도는 가운데, 오늘 밤 10월 생산자물가지수(PPI) 발표가 추가적인 금리 경로 가늠자 역할을 한다. (관련 기사)
루시드(LCID) CEO의 ‘차 위치도 몰랐다’ 실토
루시드(LCID) CEO 실비오 나폴리가 3분기 실적 발표에서 올여름까지 차량 위치를 파악하지 못했다고 인정했다. 일부 구매자는 2주를 기다리다 계약을 취소했고, 수천 대의 미판매 재고가 쌓였다. 회사는 2027년 출시 예정인 모델 Y 경쟁 모델 ‘코스모스’에 사활을 걸고 있다. (관련 기사)
독일 헬싱, 군용 AI ‘클래리티’로 팔란티어(PLTR)에 도전
독일 드론 기업 헬싱(Helsing GmbH)이 전장 데이터를 실시간 처리하는 군용 AI 플랫폼 ‘클래리티(Clarity)‘를 공개하며 팔란티어(PLTR)의 방산 AI 시장에 정면으로 도전했다. 유럽 각국 정부가 미국산 방산 기술의 대안을 모색하는 흐름 속에서 등장한 첫 번째 본격 경쟁자다. (관련 기사)
도이체방크(DB), 디지털 자산 수탁 서비스 출시
도이체방크가 11월 11일 기관·기업 고객을 대상으로 디지털 자산 수탁 서비스를 정식 출시했다. 암호화폐 ETC·토큰화 펀드·스테이블코인을 아우르는 자산운용 협약도 함께 체결하며 유럽 대형 은행의 디지털 자산 진입이 본격화됐다. (관련 기사)
종목·섹터 흐름
반도체가 세션을 이끌었다. MU +11.89%, SMCI +9.5%, ORCL +8.82%, INTC +7.52%, AMD +7.32%, TSM +4.25%, AVGO +3.99%, NVDA +2.92%로 반도체·AI 인프라 전반이 대규모 반등에 나섰다. 마이크론(MU)의 급등은 메모리 사이클 회복 기대를 자극하며 섹터 전체의 기준점 역할을 했다. 오라클(ORCL) 급등은 클라우드 인프라 지출 의지를 재확인시켰다.
빅테크는 엇갈렸다. GOOGL +2.11%, AAPL +2.04%, TSLA +2.91%, NFLX +2.02%, PLTR +2.12%, CRM +2.12%가 함께 올랐다. 반면 MSFT -2.26%, META -1.97%, AMZN -1.74%는 하락해 AI 인프라 수혜와 기존 플랫폼 사업 간 자금 순환 성격이 나타났다. COIN +3.13%로 암호화폐 거래 플랫폼도 반등에 가세했다.
LLY는 +0.35%로 소폭 올랐으나, FDA의 GLP‑1 계열 비만약 시신경 손상 경고 라벨 의무화 조치의 영향을 받아 상승 폭이 제한됐다. MSTR +1.06%로 비트코인 흐름을 소폭 반영했다.
오늘 밤(KST) 미국장 일정
| 날짜 (KST) | 이벤트 | 비고 |
|---|---|---|
| 11/13(금) 22:30 | 10월 PPI 발표 | 금리 경로 변수 |
※ 발표 시각은 미 현지 시각(ET) 기준입니다. KST로는 통상 다음 날 새벽–오전에 반영됩니다.
오늘 밤 미국장에는 예정된 주요 지표가 없고, 하루 뒤인 내일 밤(KST 11월 13일 22:30) 발표되는 10월 생산자물가지수(PPI)가 최대 변수다. CPI에 이어 PPI까지 뜨겁게 나오면 12월 금리 인상론이 한층 무게를 받아 채권 시장 변동성이 커질 수 있다.
한국 시장 시사점
전일 코스피는 이미 +2.60% 강세로 AI 투자 심리 회복을 상당 부분 선반영했다. 오늘 개장에서는 간밤 반도체 급등의 추가 모멘텀이 고대역폭메모리(HBM)·메모리 연동주를 중심으로 심리적 동조를 자극할 가능성이 크다. MU +11.89%는 메모리 사이클 회복 기대를 직접 자극하며 삼성전자(SSNLF)와 SK하이닉스에 개장 초 강세 압력을 가한다. 과거 MU가 10% 넘게 오른 세션 다음 날 SK하이닉스와 삼성전자가 평균 3–5% 동반 강세를 보인 선례가 있다. 다만 이는 심리적 동조에 가까운 단기 반응이며, 실제 메모리 가격 회복과 HBM 발주 증가는 다음 분기 실적에서야 수치로 확인된다.
HBM 본딩 장비 공급사인 한미반도체는 SK하이닉스 연동으로 2차 모멘텀을 받는다. SMCI +9.5%와 ORCL +8.82%는 AI 서버 기판·전력 인프라 테마를 함께 자극해 대덕전자(AI 서버 기판), 이수페타시스(고다층 MLB), HD현대일렉트릭·LS일렉트릭·산일전기(데이터센터 전력 변압기) 등이 오늘 개장에서 심리 동조 흐름에 올라탈 수 있다. 전력 변압기주는 오라클·구글·아마존의 데이터센터 설비투자(capex) 뉴스에 꾸준히 반응해 왔고, HD현대일렉트릭은 북미 빅테크 대상 약 1조1,200억 원 규모 계약을 이미 확보한 상태라 단기 심리와 중장기 수주 흐름이 같은 방향을 가리킨다.
원/달러 환율이 1,337.2원으로 0.39% 내린 점은 반도체·IT 등 달러 매출 비중이 높은 수출주에 환율 우호 효과가 다소 줄어드는 방향이지만, 절대 수준이 여전히 1,330원대 중반으로 수출주에 나쁜 환경은 아니다. TSLA +2.91%는 LG에너지솔루션·에코프로비엠·포스코퓨처엠 등 배터리 소재주에 단기 심리 지지를 보낸다.
한편 MSFT -2.26%, META -1.97%, AMZN -1.74%는 AI 인프라로의 자금 순환 측면에서 읽어야 한다. 광고·클라우드 플랫폼보다 AI 하드웨어 쪽에 무게가 실린 세션이었기 때문에, 네이버처럼 디지털 광고 사이클에 연동되는 종목은 오늘 개장에서 뚜렷한 모멘텀을 받기 어렵다.
이번 주 남은 최대 변수는 내일 밤(KST) 발표되는 10월 PPI로, 결과에 따라 미국 금리 경로에 대한 시장 반응이 오늘 밤 채권·달러 흐름을 흔들 수 있다.
출처
- The New York Times Amazon and Google Will See Big Paydays from Anthropic IPO
- The New York Times Silicon Valley Tech Allies Support Jensen Huang
- Bloomberg Nvidia's Future Rests Squarely on Shoulders of CEO Huang
- Bloomberg Hot Inflation Revives December Rate Hike
- Bloomberg Fed's Waller Puts Jumbo Rate Hike on the Table Ahead of Hot Inflation Print
- Financial Times Hot US inflation seals December rise and brings larger increase into play
- Electrek Lucid CEO admits it 'did not even know where cars were' and lost orders
- InsideEVs Lucid's $50,000 Tesla Model Y Rival Is Getting Closer To Production. Here's The Latest
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