어젯밤 미국장
현지 11월 9일(ET) 마감한 뉴욕 증시는 AI 반도체 중심의 급반등으로 한 주를 힘차게 출발했다. S&P 500이 2.35% 오른 7,549.94, 나스닥(NDAQ)이 2.74% 상승한 25,253.1, 다우(DOW)가 2.15% 뛴 52,389.8을 각각 기록했다. 공포지수(VIX) VIX는 22.31% 급락해 19.92까지 내려앉으며 지난주 급락 이후 투자 심리가 빠르게 회복됐음을 보여줬다.
이날 반등의 주인공은 AMD였다. AMD가 13.26% 솟구치며 AI 칩 거래 재개 신호를 쐈고, 브로드컴(AVGO) 8.78%, 마이크론(MU) 6.25%, 인텔(INTC) 5.49%, TSMC(TSM) 3.51% 등 반도체 전반이 함께 치솟았다. 단 하나, 엔비디아(NVDA)만 4.27% 하락하며 역행했다. 이사회가 젠슨 황 CEO를 겨냥한 중국 정보기관 접촉 의혹 조사에 착수했다는 보도 여파였다.
거시 여건도 우호적으로 작용했다. 달러 인덱스(DXY)(DXY)가 0.46% 하락(97.07)하며 위험자산 선호를 뒷받침했고, WTI 유가는 86.38달러로 소폭 내렸다. 금 현물은 온스당 4,150달러로 0.85% 올랐으며, 비트코인은 75,061달러로 0.46% 소폭 상승했다. 10년물 미 국채 금리는 4.86%로 전 거래일과 거의 같은 수준을 유지했다.
주요 뉴스
AMD, AI 칩 거래 재점화 AMD가 13% 넘게 뛰며 월가의 AI 칩 투자 심리를 되살렸다. 지난주 급락으로 과매도 국면에 들었던 반도체 섹터 전반으로 매수세가 쏟아졌고, 시장은 엔비디아의 개인 스캔들보다 AI 인프라 투자 흐름 자체에 무게를 뒀다는 해석이 나왔다.
엔비디아 이사회, 젠슨 황 CEO 중국 스파이 조사 착수 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO와 중국 국가안전부 협조자로 지목된 메가스피드 임원 앨리스 황의 관계를 대상으로 독립 조사에 착수했다. 황 CEO는 혼외 관계를 인정하고 조사에 ‘전면 협조’하겠다고 밝혔다. 미 의회에서도 상세 내역 제출을 요구하는 목소리가 나왔고, 블룸버그는 엔비디아와 S&P 500의 역행이 역사적으로 이례적인 디커플링이라고 짚었다. 한 시장 분석가는 황 CEO가 직위를 유지할 가능성을 75%로 봤다. (관련 기사)
구글(GOOGL) 신형 TPU 공개로 엔비디아 도전 가속 알파벳 구글이 텐서처리장치(TPU) 신규 버전을 대거 공개하며 AI 칩 경쟁 판도를 흔들었다. AI 가속기 시장에서 구글의 비중이 커질수록 엔비디아의 데이터센터 점유율이 잠식 압력을 받는다는 분석이 뒤따랐다. (관련 기사)
앤트로픽, IPO 앞두고 클로드 신모델 2종 동시 공개 앤트로픽이 IPO를 앞두고 클로드 Fable 5.2와 Mythos 5.2를 동시에 선보이며 AI 선도 입지 굳히기에 나섰다. 이르면 11월 11일(ET)부터 IPO 공식 투자자 설득에 나설 수 있는 상황이다. AI 관련주 급락이라는 역풍 속에서 상장 타이밍 적절성을 증명해야 하는 과제가 주어졌다. (관련 기사)
이란 호르무즈 협상 진전에 유가 3.6% 급락 카타르 총리가 이란의 호르무즈 해협 재개방 잠정 협상안을 들고 백악관을 방문하면서 브렌트유가 배럴당 94달러로 3.6% 급락했다. 트럼프 대통령이 추가 이란 타격 가능성을 일축하고 이라크까지 대미 원유 수출 협정을 체결하면서 에너지 시장의 지정학 리스크 프리미엄이 단기 완화됐다. (관련 기사)
PepsiCo, 북미 사업 부진에 1,000명 감원 펩시코(PEP)가 북미 음료·스낵 사업 부진을 이유로 약 1,000명 감원 계획을 발표했다. 소비자 지출 둔화와 가격 인상 한계가 겹치며 소비재 대형주의 비용 압박이 커지고 있음을 보여주는 사례다.
FDA, GLP‑1 비만약 전체에 시신경 손상 경고 라벨 의무화 미 식품의약국(FDA)이 노보노디스크와 일라이릴리의 GLP‑1 계열 비만·당뇨약 전체에 비동맥성 전방허혈성 시신경병증(NAION) 위험 경고를 의무화했다. 일라이릴리(LLY)는 이날 4.28% 올랐지만, 경고 라벨이 처방 행동에 영향을 줄지 주목된다. (관련 기사)
종목·섹터 흐름
이날 가장 뚜렷한 흐름은 반도체의 V자 반등과 엔비디아의 나홀로 역행이었다. AMD +13.26%, AVGO +8.78%, MU +6.25%, INTC +5.49%, TSM +3.51%가 질주하는 동안 NVDA만 -4.27%로 가라앉으며 섹터 내 디커플링이 선명했다.
빅테크도 고르게 올랐다. META +5.12%, TSLA +5.54%, MSFT +2.75%, AAPL +2.43%, AMZN +2.94%, GOOGL +1.18%가 각각 상승했다. 헬스케어에서는 LLY +4.28%로 비만치료제주가 강세를 보였다. 방산·AI 플랫폼 주로 분류되는 PLTR은 5.5% 올랐다.
반면 슈퍼마이크로(SMCI)는 -0.56%로 소폭 하락했고, 마이크로스트래티지(MSTR)는 -2.59%로 약세를 보였다. 코인베이스(COIN)는 +0.99%로 보합권에 머물렀다. 전반적으로 AI·반도체 중심의 성장주가 주도했고, 크립토 관련주는 소극적인 움직임을 보였다.
오늘 밤(KST) 미국장 일정
| 날짜 (KST) | 이벤트 | 비고 |
|---|---|---|
| 11/10(화) 22:30 | 10월 CPI 발표 | 연준 12월 금리 경로 핵심 가늠자 |
※ 발표 시각은 미 현지 시각(ET) 08:30 기준입니다. KST로는 11월 10일 밤 22:30에 반영됩니다.
오늘 밤 가장 큰 변수는 10월 소비자물가지수(CPI)다. 10월 비농업 고용(NFP)이 16만5천 명 증가하고 실업률이 4.1%로 내려앉으면서 연준의 12월 금리 인상 기대가 되살아난 상황인 만큼, CPI가 예상을 웃돌면 채권 금리가 뛰고 성장주에 다시 압박이 올 수 있다. 이번 주 남은 일정으로는 11월 13일(ET) 10월 생산자물가지수(PPI) 발표가 예정돼 있다.
한국 시장 시사점
오늘 한국 증시 개장은 전날(어제) KOSPI가 0.81% 하락 마감한 상태에서, 미국 반도체 섹터의 강한 반등이 겹치는 엇갈린 출발점에서 맞는다. AMD를 중심으로 한 반도체 V자 반등은 단기 심리 측면에서 SK하이닉스와 한미반도체에 가장 직접적인 상승 압력을 줄 가능성이 크다. AMD의 MI 시리즈 AI 가속기 수요 확대는 고대역폭메모리(HBM) 발주 증가로 이어지는 실제 경로가 있으며, SK하이닉스가 MI300X·MI350용 HBM 공급의 핵심 거래처라는 점에서 단기 심리와 중기 펀더멘털이 같은 방향을 가리킨다. 한미반도체는 HBM 본딩 장비 매출의 80% 이상이 SK하이닉스향이라 2차 연동이 뚜렷하다. 과거 SOX 지수가 하루 5% 넘게 오른 다음 날 SK하이닉스와 삼성전자(SSNLF)가 평균 2–3% 동반 강세를 보인 패턴을 감안하면, 오늘 개장 초 반도체 대형주의 상승 출발은 개연성이 있다.
다만 엔비디아 단독 하락이 복잡한 변수를 추가한다. HBM 매출의 약 70%가 엔비디아향인 SK하이닉스 입장에서, AMD 급등에 따른 긍정 심리와 NVDA 약세에 따른 부정 심리가 동시에 작용하는 셈이다. 단기 주가는 AMD 모멘텀이 우세하게 반영될 가능성이 크지만, 중기적으로는 엔비디아 스캔들이 AI 가속기 발주 사이클 자체를 흔들지 않는 한 펀더멘털 우려로까지 번지지는 않을 것으로 보인다. 이수페타시스, HD현대일렉트릭, LS일렉트릭 등 AI 데이터센터 전력·기판주는 메타(META)·아마존(AMZN)·마이크로소프트(MSFT)가 고르게 2–5% 오른 덕에 빅테크 캐펙스(Capex) 기대감이 살아있는 흐름에서 개장 심리 수혜가 기대된다. LG에너지솔루션, 에코프로비엠 등 테슬라(TSLA) 연동 배터리주는 TSLA +5.54% 반등이 단기 긍정 신호이나, 테슬라 로보택시 확장이라는 별도 사업 모멘텀과 맞물려 단기 심리 동조 성격이 강하다.
원/달러 환율이 1,341원대로 1.60% 하락하며 원화 강세 흐름이 뚜렷해진 점은 삼성전자·SK하이닉스 등 수출 대형주에는 환율 역풍 요인이다. 반대로 수입 비중이 높은 내수주나 항공주에는 비용 부담이 소폭 줄어드는 방향이다. 오늘 밤 10월 CPI 결과가 오늘 국내 개장 이후 미국 선물 시장을 통해 오후장 흐름에 영향을 줄 수 있다는 점은 이번 주 전반의 변수로 열어두어야 한다.
출처
- The Verge Nvidia is investigating Jensen Huang's relationship with a Chinese spy
- The Verge Here's the full text of Jensen Huang's memo to Nvidia
- The New York Times Rubio Warned Officials About Nvidia Chief's Entanglement With Chinese Spy
- The New York Times Nvidia Opens Investigation Into Jensen Huang's Relationship With Chinese Spy
- The New York Times Nvidia's Stock Price Set to Drop After Investigation Into CEO Jensen Huang
- The New York Times What to Know About Nvidia's Investigation of Its C.E.O.
- CNBC Nvidia opens probe of CEO Huang being targeted by possible Chinese spy
- CNBC Nvidia CEO Jensen Huang faces bipartisan congressional scrutiny over reported China spy link
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