오늘 낮 사이 업데이트
엔비디아(NVDA) 사태는 오늘 낮 사이 추가로 복잡해졌다. 트럼프 대통령이 팀 쿡 애플(AAPL) 전 CEO를 차기 엔비디아 CEO 후보로 거론했다는 보도가 나온 데 이어, 의회 민주당은 엔비디아의 대중(對中) 반도체 판매와 황 전 CEO 유착 의혹을 겨냥한 두 번째 조사를 개시했다. 상무장관 하워드 루트닉도 의회 소환 압박을 받고 있어, 오늘 밤 미국장에서 NVDA 관련 추가 헤드라인이 나올 가능성이 열려 있다. (관련 기사)
국채 금리 상승이 오늘 한국 낮 시간대의 가장 두드러진 변화다. 미국 10년물 금리가 5.10%까지 올라서며 하루 사이 10bp(1bp는 0.01%포인트) 급등했다. 10월 CPI가 예상을 상회한 뒤 연준 이사 크리스토퍼 월러가 50bp 인상 카드를 꺼내든 여파가 채권 시장에서 계속 반영되는 모습이다. 금리 불안이 나스닥(NDAQ)을 짓누르고 있으며, 오늘 밤 생산자물가지수(PPI) 결과에 따라 추가 상승 여부가 결정될 전망이다. (관련 기사)
트럼프 대통령이 소셜미디어에 “이란과 협상할 필요 없다”고 올리며 카타르 중재 협상 타결 기대가 꺾였다. 브렌트유와 WTI는 초반 하락을 뒤집고 반등했으나 WTI는 현재 88.40달러로 여전히 소폭 약세를 유지하고 있다. 호르무즈 해협 봉쇄 리스크가 다시 부각되면서 에너지 섹터 변동성이 오늘 밤에도 이어질 수 있다. (관련 기사)
코스피는 오늘 5,290.53으로 0.98% 하락하며 엔비디아발 충격과 금리 상승 압력을 고스란히 받았다. 달러·원 환율은 1,336.3원으로 소폭 올랐고, 달러·엔은 159.87로 엔화 약세가 지속됐다. 아시아장 전반이 미국발 금리·AI 불안에 연동된 하루였다.
오늘 밤(KST) 미국장 체크포인트
-
11/13(금) 22:30 KST, 10월 생산자물가지수(PPI): 10월 CPI가 예상을 웃돈 직후 나오는 PPI다. 근원 PPI 전월 대비 컨센서스와 비교해 뜨겁게 나오면 12월 50bp 인상론에 힘이 실리며 10년물 금리 추가 상승·나스닥 추가 약세 가능성이 높아진다. 반대로 둔화 서프라이즈면 금리 불안이 일부 완화될 여지가 있다.
-
NVDA, 166달러대 거래 지속: 임시 CEO 콜레트 크레스 체제 첫날이 사실상 오늘 밤 정규장이다. 의회 조사 확대, 차기 CEO 인선 발표, 메가스피드 엔터티 리스트 관련 추가 보도 등 헤드라인 위험이 상존한다. 이틀 누적 낙폭이 약 14%에 달해 추가 매물 출회 여부를 주시해야 한다. 반도체 장비주 연동 흐름(TSM -1.9%, INTC -2.03%, MU -1.59%)도 함께 확인할 포인트다.
-
AMD +5.86%, 반도체 내 반사이익 지속 여부: 전일 NVDA 충격 속에서도 AMD가 5% 넘게 올랐고 브로드컴(AVGO) 역시 5% 이상 상승했다. NVDA 불확실성이 지속되는 한 MI300X 수요 기대가 AMD 주가를 받쳐줄 수 있다. 오늘 밤 PPI 이후 금리 반응에 따라 반사이익이 유지될지, 아니면 금리 충격에 함께 내릴지가 관전 포인트다.
-
SMCI -11.3% 추가 하락 경계: 슈퍼마이크로(SMCI)가 하루 11% 넘게 빠지며 26.99달러로 떨어졌다. NVDA 사태와 연동된 AI 인프라 투자 심리 위축이 직격탄을 날린 것으로 풀이된다. 오늘 밤에도 NVDA 헤드라인에 연동해 추가 약세를 보일 수 있으며, 추가 공시나 실적 가이던스 변화 여부를 체크할 필요가 있다.
-
비트코인 69,047달러, 가상자산 전반 약세 경계: 비트코인이 하루 3.26% 빠지며 69,000달러선에 걸쳐 있다. COIN -4.11%, MSTR -6.49%로 관련주 낙폭이 컸다. 10년물 금리 상승이 위험 자산 선호를 억누르는 환경에서, PPI 결과가 추가 하락 트리거가 될 수 있다.
전일(현지 11월 12일 ET) 미국장은 S&P 500이 7,592.40으로 0.35% 하락하고 나스닥은 0.39% 내리며 나흘 연속 약세로 마감했다. VIX는 18.51로 소폭 낮아졌지만 여전히 경계 구간이다. 금은 3,901달러로 0.40% 올라 금리 급등에도 안전자산 수요가 살아 있음을 보여줬다. 다음 주 월요일(11/16)부터는 본격적인 소매판매·산업생산 지표와 함께 연준 고위 인사들의 추가 발언이 예정돼 있어, 오늘 밤 PPI로 시작되는 인플레이션 재점화 국면이 다음 주까지 이어질 수 있다. 케빈 워시 의장의 2027년 10월 회의 운영 개편 발표가 연준 구조 변화의 신호탄으로 해석되는 가운데, 12월 금리 결정을 향한 경로가 오늘 밤 PPI 하나에 상당 부분 달려 있다.
FAQ
- 오늘 밤 PPI가 왜 중요한가요?
- 10월 소비자물가지수(CPI)가 예상을 웃돈 데 이어 PPI까지 뜨겁게 나오면 연준의 12월 금리 인상 가능성이 한층 굳어집니다. 반대로 PPI가 둔화하면 금리 불안이 일부 완화될 수 있습니다.
- NVDA는 언제쯤 안정될 수 있나요?
- 콜레트 크레스 임시 CEO 체제가 자리를 잡고 의회 조사 범위가 구체화될 때까지 불확실성이 이어질 가능성이 큽니다. 차기 CEO 인선 발표나 이사회 성명이 첫 번째 안정 신호로 거론됩니다.
- 10년물 금리 5.10%가 주식 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
- 10년물 금리가 5%를 넘어서면 주식의 미래 현금흐름 할인율이 높아져 특히 고밸류에이션 성장주에 하방 압력으로 작용합니다. 나스닥(NDAQ)이 S&P 500보다 더 민감하게 반응하는 경향이 있습니다.
출처
- The Verge Donald Trump really wants Tim Cook to run Nvidia
- Financial Times US lawmakers pile pressure on Lutnick as Nvidia scandal widens
- TechCrunch Democrats launch Nvidia investigation, write scathing letter on Huang's 'scheme' with Trump
- TechCrunch Trump floats Apple chairman Tim Cook as Jensen Huang's successor
- Bloomberg Hot Inflation Revives December Rate Hike
- Bloomberg Fed's Waller Puts Jumbo Rate Hike on the Table Ahead of Hot Inflation Print
- Financial Times Hot US inflation seals December rise and brings larger increase into play
- The Wall Street Journal Oil Picks Up As Trump Post Dampens Hopes for U.S.-Iran Deal
※ 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 권유나 자문이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.