어젯밤 미국장
현지 11월 10일 마감한 뉴욕 증시는 10월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 웃돌며 연준의 12월 금리 인상론에 불을 지피자 전 거래일 반등 기세를 반납했다. S&P 500은 7,520.93으로 0.38% 내렸고, 나스닥(NDAQ)은 0.74%, 다우(DOW)는 0.30% 하락 마감했다. 10년물 국채 금리가 12bp(1bp는 0.01%포인트) 급등해 4.98%까지 치솟은 것이 가장 굵직한 거시 신호였다. 금리 상단 재설정 우려가 퍼지며 성장주 중심의 매도세가 짙어졌고, 변동성지수(VIX)는 2.31% 내린 19.46으로 공포 국면까지는 아니었지만 AI·반도체 대형주가 집중 타격을 받았다.
달러는 강세를 유지해 달러·원 환율은 1,343.1원(0.21% 상승), 달러·엔은 158.72엔(0.52% 상승)을 기록했다. 에너지 시장에서는 카타르가 이란의 호르무즈 해협 재개방 잠정 협상안을 백악관에 전달하고 트럼프 대통령이 추가 이란 타격 가능성을 일축하면서 WTI유가 86.47달러(-0.44%)로 소폭 내렸다. 금 현물은 금리 인상 기대 재부상의 직격탄을 맞아 1.84% 하락한 온스당 4,039달러까지 밀렸다. 비트코인은 7만3,811달러(-1.92%)로 약세 흐름을 이었다.
주요 뉴스
10월 CPI 예상 상회, 연준 12월 인상론 본격화. 10월 소비자물가지수(CPI)가 에너지 물가 하락에도 근원 인플레이션이 꺾이지 않으며 시장 예상을 웃돌았다. 발표 직후 크리스토퍼 월러 연준 이사가 12월 금리 인상을 지지하며 50bp 인상 카드까지 거론하자 국채 금리가 추가 급등했다. 연방기금금리 선물시장의 12월 인상 선반영이 빠르게 움직이고 있다. (관련 기사)
앤트로픽, 기업가치 1.4조 달러 목표 IPO 추진 공식화. 클로드 개발사 앤트로픽이 뉴욕 증시 상장을 추진하며 목표 기업가치를 1.4조 달러(약 1,881조 원)로 제시했다. 당초 2조 달러를 겨냥했으나 최근 AI 투자 심리 냉각을 의식해 목표를 낮췄다. 프런티어 AI 연구소 가운데 상장을 추진하는 첫 사례로, 현지 11일부터 침묵 기간이 종료돼 로드쇼 개시 조건이 갖춰졌다. (관련 기사)
엔비디아(NVDA) 이사회, 젠슨 황 CEO 중국 스파이 연루 의혹 조사 지속. 이사회가 착수한 독립 조사가 여전히 시장 불확실성으로 작용하며 NVDA 주가 하방 압력의 한 축을 담당하고 있다. 황 CEO는 조사에 전면 협조하겠다고 밝혔지만, AI 주도주 위상을 감안할 때 사안이 길어질수록 투자 심리의 부담이 된다. (관련 기사)
이란·호르무즈 협상안 백악관 전달, 에너지 지정학 리스크 완화. 카타르 총리가 이란의 호르무즈 해협 재개방 잠정 협상안을 들고 백악관을 방문했고, 이라크도 오만 해안 우회로를 통한 미국과의 원유 수출 협정에 서명하며 에너지 공급 경로가 다각화됐다. 브렌트유는 배럴당 94달러 수준으로 3.6% 급락한 상태를 이어가고 있다. (관련 기사)
FDA, GLP‑1 비만약 전체에 시신경 손상 경고 라벨 의무화. 미 식품의약국(FDA)이 노보노디스크 오젬픽·위고비, 일라이릴리 마운자로·젭바운드 등 GLP‑1 계열 약물 전체에 비동맥성 전방허혈성 시신경병증(NAION) 경고 라벨 추가를 의무화했다. 시장은 이를 기존 플레이어 모두에게 동등하게 적용되는 규제로 읽으며 LLY는 1.44% 오히려 상승 마감했다. (관련 기사)
중국 무역흑자 올해 1조 달러 돌파. 중국의 2026년 1–10월 무역흑자가 1조 달러를 넘어서며 사상 최단 기간에 연간 1조 달러 선을 넘겼다. 10월 수출이 전년 대비 35.2% 급증했고 수입도 5년 만에 가장 빠른 속도로 증가했다. 미국·유럽과의 통상 갈등을 키울 가능성이 크다는 경계감이 확산되고 있다. (관련 기사)
리비안(RIVN) CEO, 2027년을 변곡점으로 선언. RJ 스캐린지 리비안 CEO가 CNBC 단독 인터뷰에서 R2 SUV 양산 본격화와 자율주행 투자를 앞세워 2027년을 흑자 전환의 분기점으로 규정했다. IPO 5주년을 맞은 리비안이 테슬라(TSLA)·중국 EV 업체와의 경쟁 속에서 가이던스를 지킬 수 있을지가 핵심 관전 포인트다. (관련 기사)
종목·섹터 흐름
이날 가장 큰 충격은 NVDA -5.47%($168.89)였다. 중국 스파이 의혹 조사 장기화에 CPI 충격이 겹치며 시가총액 기준 타격이 집중됐다. MSFT -2.20%($533.16), SMCI -2.83%($27.79), COIN -2.92%($132.13), MSTR -3.60%($121.07), INTC -2.09%($58.13), MU -1.10%($725.11)가 뒤를 이었다. ORCL -1.51%($117.98), NFLX -1.08%($63.26), AAPL -0.62%($348.51) 등도 약세였다.
반면 AI 반도체 공급망 중에서는 AVGO가 3.91%($331.98) 오르며 맞춤형 ASIC(ASIC) 수요 기대를 흡수하는 양상이었다. TSM +2.02%($396.48), AMD +1.30%($515.21)도 상승했다. AMZN +1.48%($270.87)은 ‘Ring Robotics’ 로보틱스 보안 제품 발표가 호재로 작용했고, LLY +1.44%($1,432.29)는 FDA 경고 라벨 의무화가 업계 전반에 균등하게 적용된다는 해석이 우세했다.
섹터별로는 소프트웨어·클라우드와 메모리 반도체가 금리 급등의 직격탄을 맞았고, 맞춤형 반도체(ASIC)와 파운드리는 오히려 엔비디아 대안 수요 기대로 차별화됐다. 헬스케어 대형주와 에너지주는 상대적으로 선방했으며, 가상자산 관련주(COIN·MSTR)는 비트코인 약세와 규제 우려가 겹쳐 함께 밀렸다.
오늘 밤(KST) 미국장 일정
| 날짜 (KST) | 이벤트 | 비고 |
|---|---|---|
| 11/11(수) 정규장 | 재향군인의 날 채권시장 휴장 | 주식시장은 정상 개장 |
| 11/13(금) 22:30 KST | 10월 생산자물가지수(PPI) | 인플레 경로 가늠자 |
오늘 밤(11일 ET) 미국 주식시장은 정상 개장하지만 채권시장은 재향군인의 날로 휴장이다. 경제지표 발표가 없는 날이어서 장중 흐름은 간밤 CPI 충격의 여진과 앤트로픽 IPO 로드쇼 소식이 주도할 가능성이 크다. 이번 주 남은 핵심 일정은 13일(목) 22:30(KST)에 발표되는 10월 생산자물가지수(PPI)로, CPI에 이어 추가 금리 인상 경로를 확인하는 지표다.
※ 발표 시각은 미 현지 시각 기준입니다. KST로는 통상 다음 날 새벽~오전에 반영됩니다.
한국 시장 시사점
오늘 한국장은 간밤 미국 증시 하락보다 전일 코스피가 이미 4.39% 급등한 상태에서 개장하는 점에 주목해야 한다. 전일 코스피 강세는 아시아 기술주 반등과 대만 당국의 투자심리 회복 조치가 맞물린 결과였는데, 간밤 NVDA -5.47%와 10년물 금리 4.98%라는 굵직한 역풍이 추가되며 오늘 개장 초 차익 실현 압력이 가세할 공산이 크다.
NVDA 급락의 국내 연동주를 순서대로 보면, SK하이닉스가 가장 직접적이다. 고대역폭메모리(HBM) 매출의 70% 안팎이 엔비디아 향인 만큼 간밤 주가 충격은 개장 초 심리 동조로 즉각 반응할 가능성이 높다. 과거 NVDA가 5% 넘게 빠진 날 SK하이닉스가 2–4% 동반 약세를 보인 사례가 반복돼 왔다는 점이 근거다. 한미반도체도 HBM 본딩 장비 매출의 80% 이상이 SK하이닉스 향이라 2차로 같은 방향의 압력을 받는다. 삼성전자(SSNLF)는 HBM3E·HBM4 인증 경쟁 맥락에서 엔비디아 쇼크를 직접 흡수하면서도, 맞춤형 반도체(ASIC) 쪽에서 AVGO 강세 수혜를 동시에 받는 혼재 구도여서 단기 주가 방향의 편차가 있을 수 있다.
AVGO가 3.91% 오른 것은 국내 기판·소켓주에 반대 방향의 온기를 불어넣는 재료다. 대덕전자와 이수페타시스는 AI ASIC용 고다층 기판 수요 기대로 단기 심리가 긍정적으로 동조할 여지가 있다. 다만 이 흐름이 실적으로 확인되기까지는 수 분기가 필요하므로 오늘 주가 반응은 기대감에 가깝다.
LLY +1.44% 상승은 삼성바이오로직스와 에이비엘바이오, 한미약품의 개장 초 매수 심리를 자극할 수 있다. 그러나 FDA 경고 라벨 의무화는 LLY 고유 호재가 아니라 업계 전반에 균등 적용된 규제라 한국 바이오 연동주의 실질 펀더멘털 영향은 중립에 가깝다. 단기 동조와 장기 실적이 반드시 같은 방향이 아님을 염두에 두어야 한다.
환율은 달러·원 1,343.1원으로 강달러 기조가 유지되고 있다. 삼성전자·현대차·SK하이닉스 같은 수출 비중이 높은 대형주에는 원화 약세가 환산 이익을 늘리는 구조적 우호 요인이지만, 원자재 수입 비중이 높은 에너지·소재주와 내수 중심 종목에는 비용 부담으로 작용한다. 이번 주 가장 중요한 변수는 13일(목) 22:30(KST)에 나오는 10월 PPI로, CPI에 이어 연준의 금리 경로를 다시 가늠하는 자리다.
출처
- Bloomberg Hot Inflation Revives December Rate Hike
- Bloomberg Fed's Waller Puts Jumbo Rate Hike on the Table Ahead of Hot Inflation Print
- Financial Times Hot US inflation seals December rise and brings larger increase into play
- Bloomberg Anthropic Targets $1.4 Trillion Valuation in Blockbuster IPO
- The Guardian Anthropic targets valuation of up to $1.4tn in stock market flotation
- The Verge Nvidia is investigating Jensen Huang's relationship with a Chinese spy
- The Verge Here's the full text of Jensen Huang's memo to Nvidia
- The New York Times Rubio Warned Officials About Nvidia Chief's Entanglement With Chinese Spy
※ 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 권유나 자문이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.