어젯밤 미국장
현지 8월 19일 마감한 뉴욕 증시는 미 재무부의 장기국채 환매 규모 확대 발표를 계기로 3대 지수 모두 소폭 반등했다. S&P 500은 7,707.98(+0.21%), 나스닥은 26,331.10(+0.16%), 다우는 53,463.10(+0.22%)에 마감했다. 러셀2000도 소폭 강세를 보이며 전반적인 위험선호 회복을 뒷받침했다.
스콧 베센트 재무장관이 장기국채 환매 규모를 기존 대비 두 배로 늘리겠다고 발표한 것이 시장 방향을 바꿨다. 직전 거래일까지 30년물 금리가 2007년 이후 최고 수준으로 치솟으며 성장주에 압박을 가하던 국면에서, 이번 조치 직후 10년물 금리는 5bp(1bp는 0.01%포인트) 내린 4.65%로 안정됐다. VIX는 6% 내린 14.89로 공포가 빠르게 가라앉았다. 다만 9월에 대규모 회사채 발행이 예정된 터라 채권 시장 안정이 일시적에 그칠 수 있다는 관측도 함께 제기됐다 (관련 기사).
달러/원 환율은 1,386.80원으로 1.80% 하락 전환했고, 달러/엔도 158.09엔으로 0.93% 내렸다. WTI는 84.32달러로 보합권을 유지했고, 금은 4,578달러로 0.73% 소폭 올랐다. 비트코인은 재무부 조치로 살아난 위험선호 심리를 타고 6.71% 올라 69,018달러를 기록했다 (관련 기사).
주요 뉴스
모더나(MRNA), mRNA 흑색종 백신 3상 성공으로 하루 101% 폭등. 모더나와 머크(MRK)가 개인 맞춤형 mRNA 암 백신 ‘인티스메란’과 키트루다 병용의 흑색종 3상 임상에서 재발 억제 및 전이 차단 효과를 확인했다. MRNA는 하루 101% 급등해 상장 이래 최대 일중 상승률을 기록했고, mRNA 플랫폼의 치료제 확장 가능성에 대한 기대가 바이오텍 전반으로 번졌다 (관련 기사).
마벨, 구글(GOOGL) AI칩 딜로 6% 급등, 브로드컴(AVGO)은 직격탄. 마벨 테크놀로지가 구글(알파벳)에 맞춤형 AI 칩을 공급하는 대가로 최대 122억 달러 규모의 자사주 매입권을 부여했다. 마벨 주가가 6% 이상 급등한 반면, 직접 경쟁 상대인 브로드컴(AVGO)은 4.57% 하락하는 등 AI 반도체 수주 경쟁 구도가 뚜렷하게 갈렸다 (관련 기사).
재무부 국채 환매 두 배 확대, 금리 진화 나서. 베센트 장관의 발표로 30년물 금리가 최고치에서 내려왔다. 다만 시장은 이번 조치가 구조적 해법이 아닌 일시적 안정 수단이라는 점도 인식하고 있어, 9월 회사채 발행 물량이 다시 금리를 끌어올릴 가능성이 거론된다 (관련 기사).
미·캐나다 관세 협상 72시간 연장, 키스톤 XL 카드 등장. 트럼프 대통령이 캐나다에 72시간 관세 유예를 부여하며 83만 배럴(b/d) 규모 키스톤 XL 파이프라인 재가동 가능성을 협상 카드로 꺼냈다. 자동차 수출 조항이 마지막 쟁점으로, 이번 주 금요일까지 최종 합의를 마무리해야 하는 국면이다 (관련 기사).
일라이릴리, 경구 비만치료제 파운다요로 GLP‑1 주도권 굳히기. LLY의 경구 비만치료제 파운다요가 노보노디스크 위고비 대비 체중 감량 효과에서 우위를 보이며 시장 주도권 경쟁이 가열됐다. 주가는 4.46% 올랐다 (관련 기사).
한미 연합훈련 11일→5일 공식 확정, 김여정 반발. 울치 프리덤 실드 훈련이 트럼프 지시에 따라 5일로 단축됐고 2단계는 전면 취소됐다. 중국 왕이 외교부장의 서울 방문이 겹치며 한반도 외교 지형이 급변하고 있다 (관련 기사).
아마존(AMZN), 알렉사 플러스 파이어 TV 전 기종 무료 개방. AI 음성 비서 알렉사 플러스를 미국 내 파이어 TV 전 기종에 프라임 구독 여부와 무관하게 무료 제공하기로 했다. 파나소닉·하이센스 등 서드파티 TV 탑재 기기까지 포함하며 AI 홈 생태계 선점에 속도를 냈다 (관련 기사).
종목·섹터 흐름
헬스케어가 모더나 급등으로 압도적 강세를 보였고, 암호화폐 관련주와 소비재·빅테크 일부도 동반 올랐다. 반면 반도체는 마벨-구글 딜의 수혜·피해가 교차하며 혼조세를 보였다.
MRNA의 101% 폭등이 단연 돋보였고, 암호화폐 관련주에서는 MSTR +12.68%, COIN +9.55%가 강세를 이끌었다. 소프트웨어와 소비재에서는 CRM +5.07%, LLY +4.46%, TSLA +4.23%, NFLX +3.15%, AMZN +2.46%, AAPL +2.19%, PLTR +2.13%가 상승했다.
반도체 업종은 뚜렷하게 갈렸다. AVGO -4.57%, AMD -3.71%, INTC -4.02%가 하락한 반면, NVDA -0.99%, TSM -0.32%, MU -0.39%는 소폭 약세에 그쳤다. SMCI는 2.22% 내렸다. 마벨-구글 AI칩 공급 계약이 브로드컴의 기존 수주 입지를 위협한다는 해석이 AVGO 급락을 이끌었고, 인텔(INTC)과 AMD는 전날 금리 급등에 따른 AI 설비투자(Capex) 지속성 논란의 여파를 이어받은 흐름이었다.
오늘 밤(KST) 미국장 일정
| 날짜·시각 (ET) | 한국시각 (KST) | 이벤트 |
|---|---|---|
| 8/20(목) 08:30 | 8/20(목) 21:30 | 주간 신규 실업보험 청구 |
| 8/20(목) 10:00 | 8/20(목) 23:00 | 7월 기존주택 판매 |
※ 발표 시각은 미 현지시각(ET) 기준입니다. KST로는 당일 저녁~자정에 반영됩니다.
이번 주 남은 중요 일정으로는 8월 22일(토) KST 기준으로 캐나다·미국 관세 협상 최종 마감이 예정돼 있다. 다음 주 8월 26일에는 엔비디아(NVDA) 분기 실적 발표(현지 16:20 ET, 한국시간 8월 27일 05:20)와 2분기 GDP 잠정치, 7월 개인소비지출(PCE) 물가가 동시에 대기하고 있어 다음 주 장 전체의 방향을 가를 핵심 지표로 꼽힌다.
한국 시장 시사점
어젯밤 미국장 마감을 오늘 코스피는 상반된 신호를 동시에 소화해야 하는 구도로 맞이한다. 전일(어제) 코스피가 5.80% 급락하며 6,471.17에 마감한 여진이 남아 있는 가운데, 간밤 미국 3대 지수가 0.2% 내외 소폭 반등하고 원/달러가 1,386원대로 1.80% 하락 전환한 것은 낙폭 과대 종목 중심의 저가매수 심리를 자극할 수 있다. SOX(필라델피아 반도체 지수)가 반도체 혼조세를 반영해 뚜렷한 방향을 잡지 못한 점은 SK하이닉스·삼성전자(SSNLF)의 장 초반 방향성을 제한하는 요인으로 작용할 전망이다.
반도체 수급은 엇갈린다. NVDA가 1% 미만 소폭 하락에 그치고 MSTR·COIN 등 위험선호가 돌아온 것은 심리적으로 긍정적이지만, AVGO -4.57%·AMD -3.71%·INTC -4.02%라는 개별 급락이 섹터 전반의 투자 심리를 억누를 수 있다. 과거 AVGO 등 AI 맞춤형 반도체(ASIC) 대형주가 3% 이상 급락한 날 다음 코스피 세션에서 ISC, 대덕전자, 이수페타시스 같은 후공정·기판 연동주가 1–2% 동조 약세를 보인 사례가 있었다. 단기 심리는 이 경로를 따를 가능성이 크지만, SK하이닉스가 지난 이틀 사이 40조 원 자사주 매입 계획을 발표한 터라 수급 충격 흡수력이 예년과 다를 수 있다는 점도 함께 봐야 한다 (관련 기사).
원/달러가 1,386원대로 내려앉은 것은 삼성전자·현대차·LG전자 등 주요 수출주에 단기 환율 우호 요인이다. 다만 원화 강세 속도가 빠를 경우 수출 마진에 부담이 될 수 있어 방향과 속도를 함께 볼 필요가 있다. 2차전지 업종에서는 TSLA +4.23% 강세가 LG에너지솔루션·에코프로비엠·포스코퓨처엠의 개장 분위기를 밝힐 수 있다. 다만 이는 심리적 동조 성격이 강하고, 실제 양극재·셀 발주 증가로 확인되기까지는 수 주 이상의 시차가 존재한다. 넷플릭스(NFLX) 강세(+3.15%)는 스튜디오드래곤, 스튜디오미르, 콘텐트리중앙 등 OTT 콘텐츠 납품주의 심리 지지 요인이 될 수 있다.
이번 주 핵심 변수는 8월 22일(토) 미·캐나다 관세 협상 최종 합의 여부와 다음 주 8월 27일(KST) 엔비디아 실적이다. 후자는 SK하이닉스·삼성전자의 고대역폭메모리(HBM) 수요 전망과 직결돼 국내 반도체 투자 심리 전반에 가장 큰 영향을 미칠 일정으로 꼽힌다.
출처
- The New York Times Markets Rally After U.S. Treasury Tries to Ease Bond Market Stress
- MarketWatch Treasury-market reprieve could be fleeting with deluge of corporate-bond issuance due in September
- The Guardian US treasury doubles debt buyback to steady bond market amid inflation fears
- Yahoo Finance Strategy Rockets 13%, Bitmine Immersion Technologies Rallies 13%, Coinbase Jumps 11% as Bitcoin Surges Past $68,000
- CoinDesk Bitcoin surges above $68,000, liquidating $1.4 billion shorts as Treasury buybacks boost risk appetite
- Financial Times Moderna shares double on skin cancer vaccine success
- Yahoo Finance Moderna shares double as cancer vaccine data rekindles investor hopes
- Bloomberg Moderna Surges on Cancer Vaccine; Estee Lauder Rallies on Earnings | Stock Movers
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