오늘 낮 사이 업데이트
CPI 발표 앞두고 금리 소폭 하락, 오늘 밤 21:30 KST(현지 08:30 ET) 발표될 9월 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 미 국채 10년물 금리가 5.22%로 2bp(1bp는 0.01%포인트) 내려앉았다. 뉴욕 연방준비은행 존 윌리엄스 총재가 2026년 내 한 차례 추가 인상 후 2027년에는 금리를 올릴 필요가 없다고 밝히면서 금리 경로 논쟁이 가열됐고, 이 발언이 시장 금리를 소폭 눌렀다. 컨센서스는 전월 대비 0.2% 상승이며, 에너지·주거비 흐름이 결과의 핵심 변수다. 수치가 컨센서스를 크게 웃돌면 추가 인상 전망이 살아나면서 채권·주식 모두 충격을 받을 수 있다.
대형 은행 실적 시즌 개막, 성적표 엇갈려, JP모건이 3분기 실적에서 기대에 못 미치는 수치를 내놓은 반면, 골드만삭스(GS)는 주식 트레이딩 호조로 순이익 30% 급증을 기록했다. 씨티그룹(C)도 컨센서스를 웃돌았다. 채권 트레이딩이 부진한 자리를 주식 부문이 메운 이례적인 역전 구도가 이번 시즌의 특징으로 부각됐다 (관련 기사). 뱅크오브아메리카(BAC)는 실적 발표 하루 전 자금세탁 위반으로 12억 1,000만 달러(약 1조 6,200억 원) 제재를 받아 오늘 밤 결과가 주목된다.
존슨앤드존슨(JNJ) 연간 전망 상향, 헬스케어 수급에 긍정 신호, 존슨앤드존슨(JNJ)이 암·자가면역 신약 수요 호조를 근거로 연간 이익 가이던스를 올려 잡았다 (관련 기사). 의료기기 부문 성장 정체가 다소 아쉬웠지만 신약 파이프라인이 전체를 방어하는 구도였다. 헬스케어 섹터에 긍정적 흐름을 더하는 신호로 읽힌다.
중동 긴장 지속, WTI 94달러대 유지, 사우디 리야드 공항과 호르무즈 해협 유조선 공격에 따른 유가 급등 이후, 사우디 에너지장관의 수출 지속 보장 선언으로 일부 반납했지만 WTI는 여전히 94.79달러로 높은 수준을 유지하고 있다. 트럼프 대통령의 러시아산 디젤 수입 허용 합의 추진이 의회 적법성 논란에 부딪히면서 에너지 휴전의 실효성에 물음표가 붙은 상태다 (관련 기사). 에너지주와 방산주 모두 중동 변수를 주시하는 국면이 이어지고 있다.
오늘 밤(KST) 미국장 체크포인트
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오늘 밤 21:30 KST, 9월 CPI(소비자물가지수): 컨센서스 전월 대비 0.2% 상승. 전년 대비 기준이 예상을 웃돌면 연준 추가 인상 전망에 힘이 실리고 국채 금리가 재차 상승 압력을 받을 수 있다. 에너지 가격이 9월 한 달 얼마나 반영됐는지가 헤드라인과 근원 간 괴리를 결정한다.
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뱅크오브아메리카(BAC) 3분기 실적: 자금세탁 제재 직후 나오는 결과다. 이미 12억 달러 제재라는 악재가 반영됐는지, 순이자마진(NIM) 추이가 JP모건과 같은 방향인지가 오늘 밤 은행 섹터 전반의 투자 심리를 좌우한다.
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WTI 94달러선 유지 여부: 호르무즈 해협과 리야드 발(發) 지정학 소식이 추가로 나올 경우 95달러를 돌파해 인플레이션 재가속 우려가 커진다. 반대로 중동 협상 진전이 나오면 에너지주 차익실현이 빨라질 수 있다.
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반도체주 반등 지속성: 어젯밤 오라클(ORCL) +4.23%, AMD +1.9%, 엔비디아(NVDA) +0.97%로 반도체·AI주가 낙폭을 부분 회복했으나 마이크론(MU) -3.62%·슈퍼마이크로(SMCI) -2.28%로 내부 온도 차가 컸다. 오늘 밤 CPI 결과가 금리 방향을 확인해주면 성장주 전반의 방향성이 정해질 것이다.
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비트코인 83,000달러선 공방: 12일 8만 2,000달러 아래로 급락해 24시간 청산이 7억 7,100만 달러를 넘긴 이후 소폭 반등해 현재 83,131달러다. CPI 쇼크가 달러를 강화할 경우 암호화폐 시장 전반이 재차 압박을 받을 수 있다.
어젯밤 미국장은 S&P 500이 7,805.45(-0.02%), 나스닥(NDAQ) 27,204.4(-0.15%), 다우(DOW) 51,670.1(-0.35%)로 소폭 약세 마감했다. VIX는 15.19로 내려앉아 공포 지수는 낮은 편이지만, S&P 500 중위 종목이 역대 최고치 대비 16% 이상 하락권에 있다는 사실은 랠리의 폭이 좁다는 점을 상기시킨다 (관련 기사). 원/달러 환율은 1,335원으로 0.38% 하락(원화 강세)해 서학개미의 달러 자산 환산 가치에 소폭 부담이 됐다. 내일(10월 15일 KST 21:30)에는 9월 생산자물가지수(PPI)가 대기 중이며, 10월 22일 새벽에는 테슬라(TSLA) 3분기 실적이 예정돼 있어 이번 주 후반까지 지표·실적 이벤트가 촘촘하게 이어진다.
출처
- Bloomberg Bond Traders Eclipsed by Equities in Rare Wall Street Reversal
- Financial Times Bumper equities trading helps Goldman overcome Wall Street's fixed income woes
- Bloomberg Domino's Drops on Sales Growth Miss; Bumble Goes Private | Stock Movers
- CNBC Trump's diesel deal with Russia equals less than two weeks of U.S. demand
- OilPrice.com Trump Defends Russian Diesel Deal as Energy Ceasefire Claims Unravel
- The Wall Street Journal The Morning Risk Report: Trump's Diesel Deal With Russia Faces Questions From Lawmakers on Legality
- CNBC The stock market is at a critical juncture. Wall Street is convinced it will resolve in the bulls' favor
- The Wall Street Journal Stock Market Today: Stocks Slip Despite Solid Wall Street Results
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