어제(금요일) 미국장
금요일(현지 8월 14일) 미국 3대 지수는 소폭 하락으로 한 주를 마쳤다. S&P 500은 7,785.76(-0.17%), 나스닥은 26,729.2(-0.28%), 다우는 53,732.4(-0.20%)로 마감했다. 주간 기준으로는 S&P 500이 3주 연속 상승을 이어갔다. 직전 거래일(8월 13일) 7월 소비자물가지수(CPI) 부합 발표 이후 사상 최고치 부근까지 올랐던 지수가 소매판매 지표 실망에 하루 만에 숨고르기에 들어간 흐름이다 (관련 기사).
소매판매 쇼크와 소비 둔화 우려
금요일 장세를 끌어내린 가장 큰 재료는 7월 소매판매 지표였다. 시장 예상을 뒤집고 감소 전환하면서 소비 심리에 찬물을 끼얹었다. 소비자심리지수도 동반 하락하며 미국 소비자의 구매 여력이 고물가·고금리 환경 아래 조금씩 마모되고 있다는 시그널이 더해졌다. 월스트리트저널(WSJ)은 이 흐름을 “소비 경고등”으로 표현했다 (관련 기사). 10년물 국채 금리는 4.70%로 5bp(1bp는 0.01%포인트) 상승해 채권 시장이 소비 둔화보다 재정 우려를 더 무겁게 보는 흐름이 계속됐다. 30년물 금리는 이번 주 2001년 이후 최고치로 낙찰되는 등 장기금리 고공 행진이 이어졌다 (관련 기사).
종목·섹터 흐름
금요일 가장 눈에 띈 종목은 AMD로 6.5%(514.39달러)나 뛰었다. AI 가속기 수요 기대가 재점화되며 MI 시리즈 서버 물량에 대한 낙관론이 고조된 영향이다. 마이크론(MU)도 2.3%(971.66달러) 올랐고, 슈퍼마이크로(SMCI)도 1.74%(39.84달러) 강세를 보이며 AI 서버 테마가 금요일도 살아있었다. AMD와 대조적으로 브로드컴(AVGO)은 5.94%(392.99달러)나 급락해 AI 커스텀 반도체(맞춤형 반도체(ASIC)) 기대가 얼마나 높게 잡혀 있었는지를 역설적으로 드러냈다. 인텔(INTC)도 1.97%(102.50달러) 내렸다. 엔비디아(NVDA)는 0.06%(225.16달러) 소폭 하락에 그쳐 사실상 보합이었다.
빅테크에서는 메타(META, -0.86%), 아마존(AMZN, -0.94%), TSMC(TSM, -0.96%) 등이 동반 약세를 보였고, 마이크로소프트(MSFT, -0.3%), 알파벳(GOOGL, -0.13%)도 소폭 밀렸다. 애플(AAPL)은 0.22% 오르며 방어적 흐름을 보였다. 헬스케어에서는 일라이릴리(LLY)가 2.25%(1,180.16달러) 하락했다. 소프트웨어에서는 세일즈포스(CRM, -2.56%), 팔란티어(PLTR, -2.78%), 오라클(ORCL, -3.65%)이 나란히 약세였다. 코인베이스(COIN, -3.53%), 마이크로스트래티지(MSTR, -4.18%)는 비트코인(62,781달러, -1.0%) 약세와 연동해 하락했다.
VIX는 14.25로 2.6% 내리며 여전히 낮은 변동성 영역에 머물렀다. 금은 4,432달러(+0.26%)로 강세를 이어갔고, WTI는 82.40달러(+1.42%)로 상승했다. 이란 경제 압박 강화 기대가 유가를 끌어올렸다 (관련 기사).
주요 기업 공시·이슈
장 마감 후 혹은 금요일 중 나온 굵직한 공시들이 주말 투자 심리를 자극할 소재로 부각됐다.
엔비디아가 2분기 말 기준 스페이스X 지분을 210억 달러 규모로 보유하고 있다고 공시했다. 여기에 더해 인텔 지분도 약 300억 달러어치를 들고 있는 것으로 확인됐다. AI 칩 대장주가 반도체·우주 기업에 대규모 전략적 지분을 쌓아가고 있다는 사실이 새롭게 부각됐다.
버크셔 해서웨이는 알파벳 지분을 추가 매입하고, 주택 건설주(홈 빌더)를 새로 편입하는 한편 콘스텔레이션 에너지 지분을 모두 처분한 사실이 공시됐다. 워런 버핏이 AI 인프라 혜택을 받는 빅테크와 금리 환경 수혜주인 주택 건설주를 함께 담은 흐름이라 주목받는다.
제인 스트리트(Jane Street)가 자사 트레이더들이 투자했던 AI 스타트업 시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness) 부실로 약 150억 달러 손실을 입었다는 보도가 WSJ과 파이낸셜타임스(FT)에서 동시에 나왔다. 헤지펀드 업계 내 AI 스타트업 직접 투자 리스크가 다시 부각됐다.
앤트로픽의 2분기 매출이 전년 같은 기간 대비 14배 이상 폭증했다는 보도도 나왔다. 기업용(엔터프라이즈) 매출이 소비자향을 처음으로 앞질렀다는 사실도 공개되며 상장 전 앤트로픽의 기업 가치 논의에 불을 지폈다. OpenAI 역시 IPO를 앞두고 매출이 2배 이상 증가하는 폭발적 성장세를 이어가고 있다고 블룸버그가 전했다 (관련 기사).
레버리지 ETF 시장에서는 이번 주 반등 장세를 타고 불마켓 레버리지 투자자들이 약 500억 달러를 벌어들였다는 블룸버그 집계가 나왔다. 위험선호 심리가 짧은 변동성 구간을 거치고 다시 레버리지 쪽으로 빠르게 복귀하는 패턴이 반복되고 있다 (관련 기사).
원자재·외환
달러/원은 1,416.5원(-0.12%)으로 소폭 강세. 달러/엔은 159.31(-0.12%)으로 엔화가 미세하게 강해졌다. 엔 숏포지션이 5월 공동 개입 이후 절반 수준으로 줄었다는 블룸버그 집계가 나왔고, 엔화 하락이 어느 정도 반영됐는지에 대한 논의가 이어지고 있다. 금(4,432달러)은 지정학 리스크와 장기 금리 상승이 묘하게 공존하는 현 국면에서 강세 흐름을 유지했다.
한국 시장 시사점
전일(금요일) 코스피는 6,977.94로 2.42% 상승하며 강하게 마감했다. 금요일 미국장에서 AMD가 6.5% 뛴 재료는 한국 반도체 공급망에 긍정적 신호다. AMD MI 시리즈 AI 가속기 수요 확대는 SK하이닉스(고대역폭메모리(HBM) 납품 직접 경로)와 삼성전자(SSNLF)(HBM 공급 경쟁)에 심리적 동조를 불러올 가능성이 있다. ISC는 AMD가 직접 고객사로 올라 있어 소켓 발주 기대감이 반응할 수 있으나, 소모품 특성상 비중이 크지 않아 단기 심리 동조 성격이 짙다. 이수페타시스는 AI 가속기 보드용 고다층 기판 수요에 2차로 연동된다.
반면 브로드컴의 6% 급락은 AI ASIC 기판 공급주인 대덕전자, 테스트소켓 납품주인 ISC 등에 하방 압력으로 작용할 수 있다. SK하이닉스도 브로드컴 ASIC HBM 수요 연동이 있어 AMD 호재와 AVGO 악재가 엇갈리는 구도다. 단기 심리 동조와 실제 발주가 실적으로 이어지는 시점은 다음 분기 이후가 될 가능성이 크다.
유가 상승(WTI +1.42%)은 에쓰오일, S-Oil 등 정유주와 HD현대 등 조선주에는 우호적 환경이지만, 이란 리스크가 장기화되는 구조라 원가 부담 우려도 공존한다 (관련 기사).
다음 주 미국장은 8월 17일(월)부터 재개된다. 이번 주 소비 지표 약화로 소비자 체력 논쟁이 이어질 전망이며, 연방준비제도(Fed) 관련 발언과 주택 관련 지표들이 주 중반 금리 경로 논의의 가늠자가 될 것이다.
출처
- The Wall Street Journal Stock Market Today: S&P 500 Heads for Record, Yields Dip
- Yahoo Finance Stock market today: Dow, S&P 500, Nasdaq gain on soft inflation data, earnings
- Investor's Business Daily Stock Market Today: Dow's Gain Vanishes; Credo Technology Approaches New Entry (Live Coverage)
- The Wall Street Journal Stock Market Today: S&P Slips Back From Records
- Bloomberg Reddit Climbs, Applied Materials, Gemini Fall | Stock Movers
- Yahoo Finance Stock market today: Dow, S&P 500, Nasdaq slip after stocks hit record high, consumer sentiment declines
- Investor's Business Daily Stock Market Today: Dow Steady After Surprise Retail Sales; Applied Materials Dives On Earnings
- MarketWatch Bond yields are at multiyear highs, yet stocks have hit fresh records. Here's how long the defiance can last.
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