어젯밤 미국장
현지 10월 29일(목) 마감한 뉴욕 증시는 알파벳(GOOGL)의 3분기 실적 쇼크를 기폭제로 빅테크 전반에 매도세가 번졌다. S&P 500은 0.30% 내린 7,720.39, 나스닥(NDAQ)은 1.38% 하락한 26,184.7, 다우(DOW)는 0.25% 밀린 52,342.6으로 마감했다. 소형주 지수 러셀2000도 동반 약세를 피하지 못했다.
VIX는 17.20으로 1.71% 올라 단기 불안 심리가 커졌지만 아직 공포 영역과는 거리가 있다. 10년물 국채 금리는 오히려 6bp(1bp는 0.01%포인트) 내린 4.99%로, 나스닥 급락과 채권 강세가 동시에 나타나는 전형적인 ‘위험 회피·채권 매수’ 흐름이었다. 달러인덱스(DXY)(WSJ 기준)도 소폭 약세였고 원/달러는 1,338.8원으로 0.31% 내렸다. 유가는 WTI 기준 102.89달러로 소폭 강세였고, 금은 4,030달러로 거의 변동이 없었다. 비트코인은 78,996달러로 2.79% 하락하며 위험자산 전반의 약세에 동조했다.
이날 시장을 끌어내린 것은 단 하나의 실적 발표가 아니었다. 알파벳·인텔(INTC)·아마존(AMZN)이 한날 세 방향에서 빅테크 AI 투자 수익화 논란에 불을 붙였다. 마이크로소프트(MSFT)가 전날 애저 48% 성장으로 투자자들을 안심시켰던 낙관론이 24시간 만에 뒤집혔다.
주요 뉴스
알파벳, 하루 만에 시총 500억 달러(약 67조 원) 증발
구글 모회사 알파벳이 3분기 실적에서 광고·클라우드·유튜브 등 거의 모든 사업부가 컨센서스를 밑돌았다. CNBC는 이를 “AI가 검색 매출을 실제로 잠식하고 있다는 첫 번째 명확한 신호”로 해석했고, WSJ은 알파벳 주가 역사상 최악의 단일 하락일이라고 기록했다. GOOGL은 장 내 12.64% 급락했다. AI 검색 경쟁 심화로 기존 광고 모델이 흔들린다는 우려가 이번 실적에서 수치로 확인된 셈이다. (관련 기사)
인텔, 가이던스 쇼크로 장중 21% 폭락
인텔(INTC)은 3분기 실적 자체보다 4분기 가이던스가 충격이었다. PC 수요 둔화를 이유로 제시한 4분기 매출 가이던스가 월가 예상치를 크게 밑돌며 장중 21% 급락 후 3.62% 하락으로 마감했다. FT는 “18A 공정 전환 속도전 한복판에서 터진 매출 경고가 파운드리 사업 신뢰도까지 흔들고 있다”고 썼다. 블룸버그는 공급 제약이 추가 변수라는 애널리스트 분석을 전했다.
아마존, AWS는 39% 성장했는데 주가는 -4.25%
아마존(AMZN)의 AWS가 39% 성장하며 클라우드 사업은 살아 있음을 증명했다. 그러나 422억 달러(약 56조 원)의 잉여현금흐름(FCF) 적자와 연간 설비투자(Capex) 유지 발표, 그리고 4분기 온라인 판매 가이던스가 기대를 밑돌며 주가는 4.25% 내렸다. NYT는 “빅테크의 데이터센터 투자가 현금을 소진하며 월스트리트를 불안하게 만들고 있다”는 큰 그림의 기사를 함께 실었다.
일라이릴리, 레타트루타이드 임상으로 6.63% 급등
일라이릴리(LLY)의 비만·당뇨 신약 후보 레타트루타이드가 노보 노디스크(NVO) 오젬픽과의 직접 비교 임상에서 혈당 강하와 체중 감량 양쪽에서 앞서는 결과를 냈다. 80주 시점 기준 당화혈색소 감소폭 2.2%p 대 1.8%p, 체중 감량률 20.9% 대 9.4%로 격차가 뚜렷했다. 전날 레타트루타이드 임상 발표 이후 이날도 추가 상승하며 지수 하락 속 희귀한 강세주가 됐다. (관련 기사)
연준 10월 FOMC 동결, 매파 소수 의견 2명
케빈 워시 연준 의장이 10월 FOMC에서 기준금리를 동결했으나, 위원 2명이 0.25%포인트 인상을 주장하는 소수 의견을 냈다. 워시 의장은 12월 회의 전까지 데이터를 충분히 확인하겠다는 신중한 입장을 유지했다. 시장은 10년물 금리 하락(4.99%)으로 반응했지만, 12월 인상 논쟁이 완전히 사그라든 것은 아니다. (관련 기사)
암호화폐 시장: 바이낸스 보안 이슈에 폴리마켓 해킹까지
바이낸스가 잠재적 보안 사고의 피해자일 수 있다고 바이낸스 창립자가 직접 언급하면서 크립토 시장 전반에 불안감이 퍼졌다. 서클(CRCL)과 테더(USDT)가 관련 자금을 동결하는 조치를 취했다. 같은 날 예측 시장 플랫폼 폴리마켓도 제3자 해킹으로 265만 달러(약 35억 원)가 유출되며 거래를 전면 중단했다. 비트코인이 2.79% 내린 배경이다. (관련 기사)
스타벅스(SBUX), 미국 회복세에도 중국이 발목
스타벅스가 3분기 매출이 기대에 미치지 못했지만 미국 내 동일점포 매출은 살아나는 조짐을 보였다. FT는 중국 사업의 구조적 부진이 미국 회복세를 상쇄하고 있다고 분석했다. 이사회가 자사주 매입 재개를 승인하며 주주 환원 신호를 보냈다.
종목·섹터 흐름
이날 증시의 온도차는 선명했다. 낙폭 최상위에는 GOOGL -12.64%, AMZN -4.25%, CRM -4.63%, MU -4.98%가 자리했고, SMCI -3.85%, ORCL -3.45%, INTC -3.62%가 그 뒤를 이었다. AVGO -1.94%, AMD -2.08%, MSTR -2.44%까지 반도체·클라우드·AI 인프라 전반이 짓눌렸다.
반면 LLY +6.63%가 헬스케어 섹터를 홀로 지탱했고, META +1.96%와 AAPL +1.48%는 전반적 하락장에서 상대적 강세를 유지했다. NFLX +0.1%로 보합에 그쳤고, NVDA -0.8%, TSLA -0.23%, MSFT -0.16%는 낙폭이 제한됐다. COIN -1.07%은 암호화폐 불안과 맞물려 소폭 내렸다.
섹터별로는 빅테크·AI 인프라가 가장 크게 흔들렸고, 바이오·제약이 LLY 급등에 힘입어 유일한 강세를 나타냈다. 방어주 성격의 소비재 일부와 유틸리티는 낙폭이 제한됐다. AI 수익화에 대한 의구심이 확인되면서 설비투자 관련주 전반에 재평가 압력이 가해진 하루였다.
오늘 밤(KST) 미국장 일정
| 날짜 (KST) | 이벤트 | 비고 |
|---|---|---|
| 10/30(금) 야간 | 일본은행(BOJ) 통화정책 결과 | 아시아 영향 주목 |
| 10/31(토) 새벽 | 미국 정규장 마감 | 주간 마지막 세션 |
오늘 밤 미국 정규장(10월 30일 ET) 자체는 별도의 주요 경제지표 발표가 예정돼 있지 않다. 다만 BOJ가 이틀째 통화정책 회의를 마무리하며 결과를 발표할 예정이어서 엔/달러(현재 157.72) 움직임이 아시아 개장과 연동될 수 있다. 주간 마지막 거래일인 만큼 알파벳·인텔·아마존 실적 쇼크 이후 포지션 조정 거래가 이어질 가능성이 있다.
다음 주 주요 일정으로는 11월 3일(화) 미국 중간선거, 같은 날 9월 구인건수(JOLTS), 11월 6일(금) 22:30(KST) 10월 비농업 고용지표(NFP)가 예정돼 있다.
※ 발표 시각은 미 현지 시각 기준입니다. KST로는 통상 다음 날 새벽–오전에 반영됩니다.
한국 시장 시사점
오늘 코스피 개장(30일 KST)은 전일 미국장의 빅테크 급락을 정면으로 받는 상황이다. 전일 코스피는 이미 1.24% 하락해 5,937.66으로 마쳤고, 오늘은 간밤 알파벳·인텔·아마존의 추가 급락이 반도체·IT 수출주에 추가 하방 압력으로 작용할 것으로 보인다.
가장 직접적인 연동은 이수페타시스다. 구글 TPU 보드용 고다층 MLB(다층기판) 공급망으로 거론되는 이 종목은 GOOGL이 12.64% 폭락한 데다 AI 수익화 우려 자체가 데이터센터 설비투자 전망에 의구심을 키우며 이중 압박을 받는다. 심리적 동조는 개장 초부터 나타날 가능성이 높고, 실제 발주 영향은 구글의 다음 분기 설비투자 가이던스가 나온 뒤에야 방향이 잡힌다.
네이버 역시 알파벳 실적에서 확인된 AI 검색 광고 침식 우려가 국내 포털 광고 업황에도 유사한 논리로 투영될 수 있다. 단기적으로는 심리 동조 성격이 강하지만, 네이버 자체 검색·커머스 광고 구조가 구글과 완전히 같지는 않아 장기 펀더멘털 영향은 별개로 봐야 한다.
반도체 소재·장비 쪽에서는 인텔 급락이 원익큐엔씨, ISC, HPSP에 단기 매도 심리로 이어질 수 있다. 원익큐엔씨와 HPSP는 인텔 파운드리 증설 속도에 중장기 발주가 연동되는데, 이번 가이던스 하향이 18A 공정 확대 일정에도 영향을 줄지가 관건이다. 2025년 인텔향 매출이 전체의 일부에 불과하다는 점에서 충격 흡수 여력은 있지만, 파운드리 전망 악화 자체가 테마 할인 요인이다.
LLY의 6.63% 급등은 국내 비만·당뇨 치료제(GLP‑1) 관련주에 뚜렷한 수혜 동조를 기대하게 한다. 삼성바이오로직스는 GLP‑1 위탁생산 수주 가능성에, 에이비엘바이오와 한미약품은 릴리와 맺은 실제 기술이전 계약에 기반해 주가가 함께 반응하는 경향이 있다. 다만 에이비엘바이오·한미약품의 마일스톤 수익은 임상 진전에 달려 있어 단기 주가 동조와 장기 현금 유입 시점은 수년 단위로 다르다는 점을 염두에 둬야 한다. 올릭스 역시 릴리에 GalNAc-siRNA 후보를 라이선스아웃한 이력으로 단기 심리가 동조한다.
전력·변압기주는 이날 빅테크 설비투자 우려 속에서도 상대적으로 방어적인 위치에 있다. HD현대일렉트릭과 LS일렉트릭은 이미 확정된 수주 잔고 기반으로 움직이기 때문에, AI 수익화 논쟁보다는 미국 전력망 병목 해소 일정이 더 직접적인 변수다. 다만 AI 인프라 설비투자 전망 자체가 흔들리면 중기 수주 기대치가 낮아지는 간접 위험이 있다.
달러/원이 1,338.8원으로 소폭 내려 원화가 강세 방향으로 움직인 점은 삼성전자(SSNLF)·SK하이닉스·현대차 등 수출주에는 미미한 부담 요인이다. 수출 매출의 달러 환산 가치가 소폭 줄어드는 방향이지만, 환율 변동폭 자체가 크지 않아 실적 영향보다는 심리 재료 수준이다. 이번 주 나머지 주요 변수는 11월 3일 미국 중간선거와 BOJ 결과다.
출처
- The Wall Street Journal Stock Market Today: Alphabet Stock Sinks After Earnings, Dragging the Nasdaq
- CNBC Our next steps for Alphabet stock after earnings disappoint at nearly every turn
- BioPharma Dive Lilly's 'triple-G' drug tops Novo's Ozempic in diabetes trial
- STAT News Lilly's triple-G drug beats Ozempic in head-to-head study
- STAT News Lilly says 'triple-G' drug beats Novo's Ozempic in diabetes study
- Fierce Pharma Eli Lilly surges up diabetes reputation rankings to close in on Novo
- Industry Dive (Supply Chain Dive) Fed holds main interest rate steady despite accelerating inflation
- Financial Times Fed holds fire on interest rates despite intensifying inflation
※ 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 권유나 자문이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.