어젯밤 미국장
현지 10월 27일 마감한 뉴욕 증시는 AI 투자 수익화에 대한 기대가 다시 살아나면서 기술주 전반이 강세로 마감했다. 나스닥(NDAQ)이 1.18% 오르며 상승을 주도했고, S&P 500은 0.60% 올랐다. 다우(DOW)는 0.03%로 사실상 보합이었다. 파이낸셜타임스(FT)는 이날 시장 분위기를 “AI 트레이드 재점화”로 규정했고, WSJ은 이번 주 몰린 주요 실적 발표와 FOMC를 앞두고 투자 심리가 개선됐다고 전했다.
VIX는 4.73% 내린 17.52로 떨어졌고, 10년물 국채 금리는 1bp(1bp는 0.01%포인트) 오른 4.99%에 머물렀다. 금리가 5% 문턱 바로 아래에서 등락하는 상황이지만, 기술주 매수세가 금리 부담을 눌렀다. 달러 인덱스(DXY)(DXY)는 소폭 강세로 WSJ 달러 인덱스가 97.30까지 올라 원화 대비 1,326.8원을 기록했다. 유가는 중동 외교 움직임 속 WTI가 배럴당 100.20달러로 소폭 올랐지만 앞서 사우디·이란 간 외교 접촉 소식이 브렌트유를 114달러대로 끌어내린 후 시장은 지정학 프리미엄 일부를 반납한 상태다(관련 기사). 금은 온스당 4,073달러로 거의 변동이 없었고, 비트코인은 1% 올라 80,833달러에 거래됐다.
주요 뉴스
CNBC·FT: AI 투자 수익 논쟁, 하이퍼스케일러 실적 앞두고 분위기 반전 전날까지 AI 설비투자(Capex)(캐펙스) 대비 실제 수익화 증거가 부족하다는 회의론이 시장을 짓눌렀지만, 구글(GOOGL)·MS·아마존(AMZN) 실적 발표를 하루 앞두고 투자자들이 다시 매수에 나섰다. CNBC는 “AI 부채 공포가 완화됐다”고 표현했다. 오라클(ORCL)이 ChatGPT·Codex를 자체 앱에 통합하고 클라우드 칩 라인업을 확대하겠다고 발표한 것도 분위기를 도왔다.
앤트로픽 IPO S‑1 공개, 구글·아마존 의존도 확인 앤트로픽이 SEC에 상장신고서를 제출하며 경쟁사이자 클라우드 공급사인 구글·아마존·마이크로소프트(MSFT)에 대한 높은 의존도를 공식 인정했다. 블룸버그와 FT는 밸류에이션 산정 방식과 재무 모델의 불확실성을 집중 보도했고, CNBC는 “리스크 목록에 파국적 AI 사고까지 포함됐다”며 상장이 리스크 자체를 안고 가는 구조라고 짚었다(관련 기사).
GM, NYSE에서 나스닥으로 이전 상장, 11월 17일 효력 제너럴모터스(GM)가 11월 17일부터 NYSE를 떠나 나스닥으로 이전 상장한다고 공식 발표했다. 나스닥이 텍사스 거래소(TXSE) 개설 압박 속에 대형 제조주 유치를 늘리는 흐름과 맞닿아 있어 거래소 생태계 재편 신호로 읽힌다.
보잉(BA), 737 맥스 생산 본격 증대 2027년 말로 연기 보잉이 737 맥스 생산을 의미 있게 늘리는 시점을 2027년 말까지 미루겠다고 밝혔다. 현금흐름 부진도 함께 확인되며 주가가 하락했지만, CNBC는 이 조정이 오히려 과도한 복구 속도를 낮춰 품질 관리에 집중하는 계기가 될 수 있어 “이 하락은 매수 가능”이라고 평했다.
JetBlue 19% 급등, 수익성 복귀 가시화 제트블루가 흑자 복귀 전망을 재확인하자 주가가 19% 치솟았다. 항공 업황 회복 모멘텀이 저가 항공사까지 퍼지고 있다는 신호다.
로빈후드(HOOD) 3분기 매출 컨센서스 부합, 암호화폐 부진에 주가 5% 하락 매출은 시장 기대치에 부합했지만 암호화폐 거래 수익이 부진해 순익이 기대에 못 미쳤다. 실적 발표 직후 5% 하락했다(관련 기사).
리플(XRP), OCC 승인으로 연방 신탁은행 출범 리플이 통화감독청(OCC) 최종 승인을 받아 미국 국가 신탁은행을 설립한다. 스테이블코인 RLUSD 준비금 관리가 연방 감독 체계로 편입되며, BNY·로빈후드와 파트너십도 이어졌다(관련 기사).
종목·섹터 흐름
AI·반도체 테마가 이날 시장을 이끌었다. SMCI가 7.34% 뛰어 상승 폭이 가장 컸고, AMD가 5.45%, AVGO가 4.00%, INTC가 3.61% 올랐다. TSM은 2.95%, MU는 2.77%로 반도체 전반이 고르게 강세였다. 전기차 테마도 살아났다. TSLA가 4.04% 오르며 407달러대를 회복했다. ORCL은 3.55% 상승해 자사 AI 인프라 발표 효과를 누렸다. AMZN과 GOOGL은 각각 1.61%, 1.19%로 실적 기대 선반영이 진행됐다. NVDA는 0.9%, AAPL은 0.93%로 소폭 상승했다.
반면 META는 주식 공모 추진 소식과 맞물려 1.64% 내렸다. NFLX는 2.16% 하락했고, CRM은 2.71% 빠졌다. MSFT는 0.24% 소폭 약세였다. 섹터별로 보면 AI 인프라·반도체·전기차가 강세 삼각을 이뤘고, 소프트웨어·미디어 스트리밍은 상대적으로 눌렸다. 예측 시장 업체 칼시를 둘러싼 CFTC 조사 재개 소식이 전해지며 관련 금융 플랫폼 투자 심리가 약간 흔들렸다.
오늘 밤(KST) 미국장 일정
| 날짜 (KST) | 이벤트 | 비고 |
|---|---|---|
| 10/29(목) 03:00 | 10월 FOMC 금리 결정 | 동결 유력, 워시 의장 발언 주목 |
| 10/29(목) 05:05 | 알파벳(GOOGL) 3분기 실적 | 광고·클라우드 성장률 핵심 |
| 10/29(목) 05:05 | 마이크로소프트(MSFT) 3분기 실적 | 애저 성장률·AI 매출 비중 주목 |
※ 발표 시각은 미 현지 시각 기준입니다. KST로는 통상 다음 날 새벽–오전에 반영됩니다.
이번 주 남은 일정도 빠듯하다. 10월 29일(KST 21:30)에는 3분기 GDP 속보치와 9월 개인소비지출(PCE) 물가가 나오고, 같은 날 ECB도 금리를 결정한다. 10월 30일에는 일본은행(BOJ) 회의 결과가 나오며, 10월 30일 밤(KST)에는 애플(AAPL)·아마존·메타(META)의 3분기 실적이 잇따른다(관련 기사).
한국 시장 시사점
반도체·AI 인프라 중심의 어젯밤 미국장 강세가 오늘 한국 시장 개장에 우호적 환경을 만들어준다. 전일(KST) 코스피는 이미 3.09% 올라 있었는데, 어젯밤 미국 AI·반도체주가 한 차례 더 강하게 오른 만큼 오늘 개장에서 관련주의 추가 상승 심리가 이어질 가능성이 있다.
SK하이닉스와 삼성전자(SSNLF)가 AMD(+5.45%), MU(+2.77%), NVDA(+0.9%) 동반 강세의 고대역폭메모리(HBM)·메모리 사이클 동조주로 가장 먼저 반응할 것으로 보인다. AMD 강세의 배경이 MI 시리즈 AI 가속기 수요 기대라면, HBM을 직접 납품하는 SK하이닉스에는 단기 심리와 중장기 펀더멘털이 같은 방향이다. 한미반도체는 SK하이닉스향 HBM 본딩 장비 비중이 높아 HBM 발주 흐름에 2차로 연동된다. 과거 SOX 지수가 3% 넘게 오른 다음 날 SK하이닉스·삼성전자가 평균 2–3% 동반 강세를 보였던 사례를 감안하면, 오늘 유사한 동조 흐름을 기대해볼 수 있다. 다만 이는 심리적 동조라 확신이 낮고, 실제 HBM 발주 규모는 수 주~수 개월 후 각 사의 실적 가이던스에서 확인된다.
AI 서버 기판주인 이수페타시스와 대덕전자도 SMCI, AVGO, GOOGL 강세의 간접 수혜를 받을 가능성이 있다. AI 가속기 출하량과 빅테크 캐펙스 확대가 MLB(다층인쇄회로기판) 수요를 늘리는 구조여서, 심리 동조는 당일 나타나겠지만 실제 발주 전환은 증설 라인 가동 일정과 맞물려 수 분기에 걸친다. 전력 인프라주인 HD현대일렉트릭과 LS일렉트릭도 ORCL·AMZN·GOOGL 하이퍼스케일러 캐펙스 강세 뉴스에 단기 심리가 함께 움직이는 경향이 있고, 미국 데이터센터 전력 설비 수주가 실제로 확정된 상황이라 이 경우 단기 심리와 장기 수주 방향이 정합한다.
TSLA가 4% 오른 것은 LG에너지솔루션(원통형 4680 셀), 에코프로비엠(양극재), 포스코퓨처엠(양극재·음극재) 등 배터리 공급망에 긍정적 심리를 제공한다. 다만 테슬라(TSLA) 주가 강세가 모델 판매량 증가보다 FSD 구독 확대나 로보택시 기대에서 비롯된 측면이 있어, 배터리 셀·소재 발주 물량으로 이어지는 속도는 다음 분기 실적에서 확인해야 한다.
달러/원이 1,326.8원으로 소폭 강달러 기조를 유지하고 있다. 반도체·조선·자동차 등 달러 결제 수출 대형주에는 환율이 우호적이지만, 수입 비중이 높은 내수주나 원자재 가공 업종에는 중립 내지 소폭 부담이다.
오늘 밤 FOMC와 알파벳·MS 실적이 나오면 내일 한국장 방향성이 다시 한번 크게 달라질 수 있다. 워시 의장이 추가 인상 신호를 어떻게 담아내느냐가 핵심 변수다.
출처
- CNBC Oil prices fall amid diplomatic push to de-escalate Saudi-Iran tensions
- OilPrice.com Oil Prices Drop Despite Threat of New U.S. Strikes on Iran
- Rigzone Saudi, Turkish Officials Travel to Iran to Cool Tensions
- Bloomberg Anthropic IPO Filing Cites Reliance on Google, Amazon, Microsoft
- The Verge Five weird details from Anthropic's IPO filing
- TechCrunch Anthropic's IPO filing reveals its strategy for keeping enterprise customers hooked
- CNBC Robinhood shares fall 5% as crypto slump weighs on profits, offsetting gains in new businesses
- PYMNTS Ripple Gets OCC's OK to Launch National Trust Bank
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