어제(금요일) 미국장
10월 30일(ET) 미국 증시는 인텔(INTC)의 충격적인 실적과 아마존(AMZN)의 AI 설비투자(Capex) 부담이 맞물리며 3주 연속 기술주 대량 매도 흐름을 이어갔다. 나스닥(NDAQ)이 2.86% 내려 25,437포인트로 마감하면서 두 달 만에 최저를 기록했고, S&P 500은 1.82% 하락한 7,580포인트로 10월 한 달을 손실로 끝냈다. 다우존스는 1.09% 내렸다. VIX는 하루 만에 12.91% 뛰어 19.42까지 올랐다. 시장이 기술주 AI 수익화 논쟁에 본격적으로 흔들리기 시작한 것이다(관련 기사).
인텔 · AMD · 반도체, 최악의 하루
인텔(INTC)이 28.58%(-$26.68) 폭락해 65.76달러로 내려앉았다. 1970년대 이후 최대 낙폭으로, 하루 새 시가총액 약 160억 달러가 증발했다. 3분기 실적 자체보다는 4분기 가이던스가 문제였다. 데이터센터 칩 수요 회복이 더디고 파운드리 고객 확보가 예상보다 늦어진다는 전망이 시장을 덮쳤다. AI 인프라 투자가 엔비디아(NVDA)·AMD·TSMC로 집중되는 동안 인텔은 과실 밖에 남겨진 것 아니냐는 우려가 커졌다(관련 기사).
AMD는 10.88% 급락해 504.80달러로 떨어졌다. 인텔 실망이 AI 칩 전반의 수요 불안을 자극하면서 MI 시리즈 가속기 수주 기대에도 물음표가 붙었다. 엔비디아는 4.22% 내렸고, 마이크론(MU)은 5.30% 빠졌다. TSMC는 5.95%, 브로드컴(AVGO)은 5.48%, 슈퍼마이크로(SMCI)는 4.30% 하락했다. 반도체 전 품목이 동반 매도된 날이었다.
빅테크, AI 설비투자 불안 재점화
아마존(AMZN)은 전날 발표한 3분기 실적에서 순이익이 200억 달러를 넘겼음에도 자유현금흐름 급감과 공격적 AI 설비투자 계획이 수익성 우려를 키우며 1.41% 하락 마감했다(관련 기사). 전날 구글(GOOGL) 모회사 알파벳이 3분기 광고·클라우드 부진으로 500억 달러 시가총액이 증발한 충격도 아직 가시지 않았다(관련 기사).
마이크로소프트(MSFT)는 1.55% 내렸다. 하루 전 애저 48% 성장이라는 강한 실적을 냈음에도 섹터 전반 매도를 비켜가지 못했다. 메타(META) 1.53%, 알파벳 1.40%, 애플(AAPL) 1.23% 하락으로 빅테크 전체가 하락했다. 블룸버그는 빅테크 네 곳이 AI 인프라에 총 3조 달러 이상의 지출을 공언한 상황에서 수익화 타임라인에 대한 시장 인내심이 한계에 다가가고 있다고 짚었다.
오라클(ORCL)은 6.37% 급락했고, 팔란티어(PLTR)도 6.27% 내렸다. AI 관련 기업 전반이 예외 없이 밀렸다.
바이낸스 해킹 · 코인베이스 급락
세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 63억 달러(약 8.4조 원) 규모의 역대 최대 해킹 피해를 입었다는 소식이 장 중에 퍼졌다. 보안 전문가들은 북한 라자루스 그룹을 배후로 지목했다(관련 기사). 코인베이스(COIN)는 10.62% 급락해 143.54달러로 밀렸고, 마이크로스트래티지(MSTR)도 7.84% 하락했다. 비트코인은 7만 6,744달러로 1.35% 하락하며 7만 7,000달러 아래로 내려섰다. CNBC는 비트코인이 거래소 기반 심리 타격에도 대형 주식 대비 낙폭이 상대적으로 제한적이었다고 분석했다.
금·유가·채권
금은 3.63% 급락해 온스당 3,885달러로 1년 만에 최저로 내려앉았다. WTI 원유는 0.93% 올라 배럴당 102.95달러를 유지했다. 이란 호르무즈 해협 긴장이 이어지는 가운데 외교 모색 소식이 동시에 거론되며 유가 방향이 엇갈렸다(관련 기사). 10년물 국채 금리는 6bp(1bp는 0.01%포인트) 내려 4.93%를 기록했다. 위험 회피 심리가 국채 수요를 끌어올린 결과다. WSJ는 10월 한 달 글로벌 채권 금리가 안전자산 선호 속에 전반적으로 내렸다고 정리했다.
예외, 일라이릴리
일라이릴리(LLY)는 3.19% 올라 1,417.54달러로 마감하며 기술주 급락장에서 유일한 대형 상승주로 돋보였다. 레타트루타이드 임상 성과가 AI 공포와 무관하게 주가를 받쳐 올렸다. 넷플릭스(NFLX)는 사실상 보합(0.05%)으로 방어했고, 방어주 성격의 종목들이 상대적 강세를 보인 하루였다.
이번 주 한국 시장 관전 포인트
10월 30일(ET) 기준 전일(KST) 코스피는 이미 3.48% 급락해 5,730.74로 마감한 상태다. 금요일 미국장 추가 하락분이 11월 3일(화) 코스피 개장에 반영될 것으로 보인다.
SK하이닉스와 삼성전자(SSNLF)는 엔비디아(-4.22%), AMD(-10.88%), 마이크론(-5.30%), TSMC(-5.95%) 동반 급락의 직격탄을 맞을 가능성이 크다. 특히 SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM) 매출의 상당 부분이 엔비디아에 집중돼 있어 AI 가속기 수요 불안이 가장 민감하게 전달된다. 한미반도체는 HBM 본딩 장비 매출의 대부분이 SK하이닉스 향이라 2차 압박이 예상된다. 이수페타시스, 대덕전자 등 AI 기판주도 빅테크 설비투자 불안에서 자유롭지 않다.
원/달러 환율은 1,333원대로 0.41% 하락(원화 강세)하며 수출주에 소폭 부담이지만, 반도체 주가 방향성이 훨씬 큰 변수다. LG이노텍, 비에이치 등 애플 부품주는 애플 1.23% 하락 여파를 받겠지만 낙폭은 제한적일 전망이다. 일라이릴리 강세 수혜 기대로 삼성바이오로직스, 에이비엘바이오, 한미약품 등 비만·당뇨 치료제(GLP‑1) 연관 바이오주가 상대적으로 관심을 모을 수 있다.
이번 주 미국장의 가장 큰 재료는 11월 3일(화) 미국 중간선거와 11월 6일(금) 22:30(KST) 10월 고용지표(비농업 고용(NFP)) 발표다. 선거 결과와 고용 수치가 12월 FOMC 금리 경로 논쟁의 향방을 가를 것이다(관련 기사).
다음 주 월요일 밤(11월 2일 ET)에는 10월 ISM 제조업(ISM) 구매관리자지수(PMI) 발표가 첫 주간 지표로 대기 중이다.
출처
- Financial Times US tech stocks tumble as earnings stoke AI spending fears
- The New York Times Tech Stocks Tumble, but Broader Market Is Holding On
- BBC US tech stocks see sharp falls over AI cost fears
- Bloomberg Tech Stocks Tumble as Amazon Adds to AI Spending Fears
- MarketWatch Why Intel's stock saw its worst day in decades, and a $140 billion wipeout
- CNBC Intel stock has worst day since 1970s, wiping about $12 billion off government's stake
- CNBC Reddit stock plunges 29% after weak outlook, wrapping its worst day ever
- MarketWatch Microsoft is winning the cloud wars and becoming Wall Street's new golden child
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