어젯밤 미국장
2분기 마지막 거래일인 6월 30일(현지), 미국 증시는 반도체가 지수 전체를 끌어올리며 2020년 이후 최고 분기 수익률로 마무리했다. S&P 500은 7,499.36으로 0.79%, 나스닥은 26,213.7로 1.52% 올랐고, 다우는 52,319.2로 0.26% 상승했다. 분기 내내 AI 수요 기대가 증시의 핵심 동력이었으나, 분기 막판 급등락으로 지속성에 대한 의구심도 함께 남겼다 (관련 기사).
VIX가 16.45로 10.65% 급락하며 위험선호가 뚜렷했다. 10년물 금리는 4.42%로 4bp(1bp는 0.01%포인트) 오르는 데 그쳤고, 달러/원은 1,546.6원으로 소폭 강세를 이어갔다. WTI는 70.03달러로 0.76% 반등했다. 미·이란 공격 중단 합의 이후 호르무즈 해협 통항이 회복되는 흐름 속에서도 유가는 바닥권에서 기술적 반등에 그쳤으며, 2분기 전체로는 팬데믹 이후 최대 분기 낙폭(브렌트유 기준 약 30%)을 기록했다 (관련 기사). 금은 4,022달러로 0.41% 소폭 하락했다. 달러/엔은 162.58로 추가 강세를 이어가며 엔화가 40년 만의 최저치를 다시 경신했고, 가타야마 사쓰키 일본 재무장관의 개입 경고에도 시장 압력이 꺾이지 않았다 (관련 기사).
주요 뉴스
마이크론(MU), 사상 최대 분기 실적으로 고대역폭메모리(HBM) 호황 확인 마이크론(MU)이 2026 회계연도 3분기 매출 약 414억 달러를 기록하며 시장 컨센서스(약 358억 달러)를 크게 웃돌았다. 1년 전 대비 4배 이상의 성장이며, 다음 분기 가이던스는 약 500억 달러로 제시됐다. AI 메모리 수요가 일시적 현상이 아니라 구조적 사이클에 진입했음을 재확인했다 (관련 기사).
메디케어 7월부터 비만치료제 첫 보장 개시, LLY 어젯밤 약세 7월 1일(현지)부터 미국 공적의료보험 메디케어가 처음으로 비만 치료제를 폭넓게 보장한다. 일라이릴리(LLY)의 마운자로·젭바운드, 노보노디스크의 위고비가 월 50달러 본인부담으로 처방 가능해진다. 정책 시행 직전임에도 LLY는 어젯밤 2.48% 하락했다 (관련 기사).
대만 당국, SMCI 급습으로 엔비디아(NVDA) 칩 밀수 수사 확대 대만 당국이 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) 현지 사무실을 압수수색하며 서버를 통한 엔비디아 칩 중국 밀수출 혐의를 수사 중이다. 급습 다음 날 SMCI 주가는 4.19% 반등했으나 사법 리스크는 장기화될 가능성이 크다 (관련 기사).
MSTR, 비트코인 최대 1조 7,500억 원어치 매각 카드 스트래터지(MSTR)가 보유 비트코인 최대 12억 5,000만 달러(약 1조 7,500억 원)어치를 처분해 달러 준비금을 확충하고 자사주를 매입하는 프로그램을 공시했다. 공격적 BTC 매집 모델의 대대적 수정으로 시장에 충격을 줬고, 비트코인은 58,576달러로 2.61% 하락했다 (관련 기사).
비자(V)·스트라이프·코인베이스(COIN), 오픈USD로 서클(CRCL) USDC에 정면 도전 비자·스트라이프·코인베이스·블랙록(BLK)이 참여한 컨소시엄이 스테이블코인 ‘오픈USD’를 올 하반기 출시 예정으로 공개했다. 발행·상환 수수료를 없애고 준비금 운용 수익을 파트너사와 나누는 구조로, 서클 USDC의 수익 모델을 직접 겨냥한 행보다 (관련 기사).
테슬라(TSLA), 스티어링휠 없는 사이버캡 첫 공도 주행 시험 테슬라가 페달과 스티어링휠이 없는 양산형 사이버캡의 첫 엔지니어링 테스트를 오스틴 공도에서 시작했다. 일론 머스크 테슬라 CEO가 수년째 공언해온 로보택시 상용화의 첫 공식 검증 단계다. 완전 자율 운행까지는 여전히 거리가 있지만, 방향성 신호로 시장이 주목한다 (관련 기사).
한국 정부, 1,350조 원 AI·반도체 투자 로드맵 발표 이재명 대통령이 삼성전자(SSNLF)·SK하이닉스 수장들과 함께 1,350조 원(약 8,800억 달러) 규모의 AI 인프라·반도체 투자 계획을 발표했다. 메모리 공장 조기 증설과 데이터센터·로봇 투자를 포함해 대만·중국·일본과의 기술 경쟁에서 주도권을 유지하기 위한 국가 차원 대응이다 (관련 기사).
종목·섹터 흐름
반도체가 장 전체를 주도했다. AMD +7.68%가 최대 상승폭을 기록하며 MI350 가속기 수요 기대를 다시 끌어올렸고, INTC +6.01%, TSM +4.94%, SMCI +4.19%, NVDA +2.63%, AVGO +1.42%, MU +0.79%로 반도체 관련주가 줄줄이 강세를 보였다. 빅테크에서는 AAPL +2.70%, MSFT +1.21%, GOOGL +1.05%로 고른 상승이 나왔고, TSLA +2.13%로 전기차도 동참했다.
반면 크립토 연동주와 일부 성장주가 뚜렷하게 밀렸다. MSTR -6.20%, COIN -3.60%로 비트코인 약세의 직격탄을 맞았다. NFLX -3.23%는 분기말 차익실현 압력을 받았고, LLY -2.48%는 메디케어 비만치료제 보장 시행 직전에도 약세를 이어갔다. AMZN -0.75%, CRM -0.80%, ORCL -0.82%로 클라우드·기업용 소프트웨어 계열은 상대적으로 부진했다.
섹터 온도차는 분명했다. AI 인프라·반도체가 독주하는 가운데, 크립토와 SaaS 계열이 소외됐다. 빅테크는 실적 기반이 있는 종목이 중간 이상의 흐름을 보인 반면, AI 수익화가 불투명한 계열은 분기말 차익실현 매도를 피하지 못했다.
오늘 밤(KST) 미국장 일정
| 날짜 (KST) | 이벤트 | 비고 |
|---|---|---|
| 7/1(수) 밤 | 6월 ISM 제조업 PMI | 경기 확장·수축 경계선(50) 주목 |
※ 발표 시각은 미 현지 시각 기준입니다. KST로는 통상 다음 날 새벽–오전에 반영됩니다.
이번 주 남은 일정: 7월 2일(현지) 6월 고용지표(비농업 고용(NFP)), 7월 3일(현지) 독립기념일 대체 휴장, 7월 6일(현지) ISM 서비스업 PMI.
한국 시장 시사점
어젯밤 반도체 전방위 강세가 오늘 코스피 개장에 직접 온기를 전한다. AMD +7.68%, NVDA +2.63%, TSM +4.94% 등 HBM 수요 기대가 재점화됐으므로, SK하이닉스는 HBM 매출의 70%를 엔비디아에 공급하는 직접 연동 구조로 강세 압력을 받을 가능성이 크다. 한미반도체는 HBM 본딩 장비 매출의 80% 이상을 SK하이닉스에 공급해 2차 연동이 작동한다. AMD가 반도체 지수 전체를 이끈 날에 이수페타시스(AI 가속기용 고다층 기판)와 테크윙(HBM 다이레벨 테스트 핸들러)도 동조 강세 흐름에 동반될 공산이 있다. 과거 SOX 지수가 3% 이상 오른 다음 날 SK하이닉스·삼성전자가 평균 2–3% 동반 강세를 보였던 패턴이 참고 기준이 된다.
TSLA +2.13%에 연동되는 배터리 소재주도 방향을 잡는다. LG에너지솔루션(원통형 4680 셀 직접 공급), 에코프로비엠(양극재), 포스코퓨처엠(양극재·음극재 공급망)이 온기를 받을 수 있다. NFLX -3.23%는 넷플릭스(NFLX) 한국 오리지널을 공급하는 스튜디오드래곤·콘텐트리중앙에 하방 압력으로 작용할 수 있다. 비트코인이 58,576달러로 2.61% 빠지며 MSTR이 6.20% 급락한 여파는 비트맥스와 업비트 연동주(우리기술투자·한화투자증권)에 부담으로 이어질 공산이 있다.
달러/원 1,546원대 강세는 삼성전자·SK하이닉스·현대차 등 달러 매출 비중이 높은 수출주에는 원화 환산 이익을 늘려 주는 우호 요인이다. 반면 수입 원가가 달러로 결제되는 내수·소재주에는 부담이다. 오늘 밤 ISM 제조업 PMI 결과는 내일 새벽 KST 기준으로 반영되므로, 오늘 한국장 방향의 직접 변수는 어젯밤 반도체 강세와 달러·엔 흐름이 핵심이다.
출처
- Yahoo Finance Nasdaq heads for best Q2 since 2020 as chip stocks surge
- Bloomberg US Stocks Advance as Indexes Head for Best Quarter Since 2020
- Bloomberg Chip Stocks' Best Quarter Ever Is Ending With Some Wild Swings
- Bloomberg S&P 500 Climbs at End of Best Quarter Since 2020: Markets Wrap
- Yahoo Finance Oil Prices Head for Biggest Quarterly Drop Since Pandemic
- OilPrice.com Oil Prices Head for Biggest Quarterly Drop Since Pandemic
- The Wall Street Journal Oil Headed for Largest Quarterly Loss Since 2020
- Bloomberg Oil Set for Quarterly Drop as Morgan Stanley Warns of Glut Risks
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